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2013年一季度,全社会累计用电量达到12139亿千瓦时,同比增长4.25%,增速虽较去年同期有所放缓,但火电板块盈利大幅提升,带动全行业利润总额同比增长了1.5倍。
目前,全国经济开局平稳,但市场需求有所放缓,各产业用电增速均较低。这也是经济结构转型和节能减排调控成果的体现。二季度,我国将进入传统的用电淡季,占比最大的第二产业尚不具备大幅增长的基础,用电量比重预计继续下降;第三产业在收入倍增、促进消费以及经济转型等因素影响下,用电量预计仍将保持良好的增长势头。
从一季度数据看,虽然全社会用电量增速较去年同期放缓2.5个百分点,但火电行业盈利却大幅提升,带动了全行业利润总额同比增长了1.5倍(经初步季节调整)。火电利润的攀升,源于电煤成本下滑。近期,美国退出QE政策预期增强,国际上黄金价格暴跌,煤炭等大宗商品价格也纷纷回落。
从国内市场看,一季度进口煤持续大幅增加,冲击国内煤炭供给,同时,主要煤炭产地近期陆续复产,电煤供需关系持续宽松,电厂存煤处于高位,导致环渤海动力煤价格指数不断创新低。由于火电公司70%左右的成本为燃料成本,业绩对煤价弹性较大,在抵消发电量下滑的同时,仍能提升业绩。从A股电力上市公司一季报预告情况看,电力企业业绩增速基本在100%以上。
二季度,火电上网电价将保持稳定,受下游需求回落影响,利用小时预期下降,大秦线检修能一定程度上缓解煤炭供给压力,但煤炭供大于求的格局较难改变,电煤价格预计仍将稳中有降,火电盈利有望继续提升。
长远来看,未来我国将有大量千万吨级以上的大矿投产,规模效应将拉低开采成本,同时,清洁能源替代也对燃煤需求造成形成挤压,使得电煤价格打开下降空间。
另外,由于2012年基准利率和存款准备金率下调,火电企业司的资金成本下降,在盈利逐步转好的情况下,能够更多的偿还贷款,从而降低负债和财务费用。(招商证券首席电力环保公用事业研究员 彭全刚)
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