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去年核电两大规划对2020年核电装机目标的下调打击了市场对于核电重启力度的预期。但随着在建项目交货高峰的到来,民营企业的入围和参与分享设备投资蛋糕将带来结构性投资机会。建议重点关注技术壁垒、弹性和盈利能力兼备的民企核电新军浙富股份。
核电设备制造民营化趋势已显,优质企业将成新贵
国家核安全局近日批准四川华都(上市公司浙富股份之控股子公司)、中科英华(上市公司)、青岛兰石、无锡华尔泰和江苏海狮五家民营企业获得核电设备设计制造资质。在核电这一传统上资质管理严格、高度垄断的领域,民营企业的集中入围意义重大。一方面,这一事件意味着核电设备的民营化趋势已经开始--随着我国核电建设高峰期的到来,原有生产体系已经满足不了需求,技术研发也需要市场化竞争机制来推动,因此扩大民营企业参与规模是大势所趋;另一方面,华都公司成为第三家拥有控制棒驱动机构生产资质的企业,标志着民营企业开始进入核电高端核心设备领域。从投资机会的角度来看,我们认为相关民营上市公司将成为核电板块下一阶段结构性投资的重点,而其中的优质公司将是重点中的重点。
重启后设备投资高峰即将来临
去年10月份通过的核电“两大规划”对核电发展节奏表明的谨慎态度,打击了市场对核电重启力度的预期。但由于在建项目达到历史峰值,未来几年我国仍将进入核电建设投资的高峰期。我们对核电行业总体维持中性观点。我们假设在建项目除石岛湾和田湾(3、4号)外的2700万千瓦全部在2015年底前建成,石岛湾和田湾(3、4号)240万千瓦,以及目前已核准或已获路条的2800万千瓦项目中除内陆项目外全部在2020年底前建成,且不增加新的项目。按照单位投资1.2万元/kW,设备投资占总投资50%计算,“十二五”期间要完成的2700万千瓦装机容量能够拉动3000亿以上的设备投资额,设备投资的高峰期将于今明两年到来。
关注技术壁垒、弹性和盈利能力兼备的民企新秀
相对于大型国企,民营企业体量较小,其核电业务又是从零开始,具备较大的弹性。同时,由于核电设备技术门槛高,竞争对手少,价格和毛利率普遍较高。如果沿着具备弹性、技术壁垒和盈利能力三方面优势的交集来寻找,则四川华都公司名列前茅。因此我们认为其控股母公司浙富股份有望成为下一轮核电结构化投资的重点标的。
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