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双良节能:业务步入收获期,中报业绩超预期
中报业绩超预期:公司公告2013年中期业绩预计同比增长150%-200%,折合净利润1.32亿元-1.58亿元。其中二季度约实现净利润9400万元-1.2亿元,折合每股收益约0.12元-0.15元,超出之前的预期。业绩超预期的主要原因是机械业务在节能环保领域步入收获期以及苯乙烯价格维持高位,盈利大幅改善。
节能节水业务不断拓展,估值有提升的空间:公司的溴化锂热泵属于节能业务,已经成功由传统的中央空调应用领域逐步进入工业余热利用领域。该领域客户主要集中于高耗能行业,符合产业发展方向,市场空间更为广阔,产品毛利率更高。公司的空冷器业务积极开拓新领域,在手订单充裕。海水淡化业务重点瞄准水资源匮乏的中东地区,订单有望取得突破。
苯乙烯盈利大幅提升:公司的苯乙烯产能集中在子公司江苏利士德化工,拥有83.4%的股权,产能42万吨苯乙烯单体(SM)和36万吨聚苯乙烯(EPS)。我们保守估计每个季度的产量在9万吨以上。目前华东地区苯乙烯价格达到了13000元/吨,吨毛利约2100元,创出了今年以来的新高。苯乙烯盈利大幅提升的原因来自于旺盛需求。传统领域汽车及家电前五月产量增速分别为13.5%和21.7%,远高于去年同期水平。在公安部65号文出台之前EPS约占外墙保温材料份额的80%。受益于去年底65号文废止,EPS在建筑节能领域应用解禁,带来广阔需求空间。
投资建议:考虑到苯乙烯盈利超出预期,节能节水业务不断拓展,我们仍然维持增持-A评级,6个月目标价11.0元,相当于2013年25倍的动态市盈率。
风险提示:原料纯苯价格有可能触底反弹;苯乙烯价格逐步回落。
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12月15日,华能北京热电有限责任公司燃机烟气余热利用项目第二阶段工程2台机组完成性能试验并移交生产投入运行,标志着全球最大规模的燃机烟气余热利用项目全容量投产。华能北京热电有限责任公司作为北京市发电能力最大、国内供热能力最强的热电厂,积极践行绿色发展理念,在清洁供热领域取得明显成效
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华电招标有限公司受天津军电热电有限公司委托,对天津军电热电有限公司热泵供热改造工程吸收式热泵设备进行国内竞争性招标采购信息公开发布。本次招标的相关信息如下:一、招标人(项目法人):天津军电热电有限公司二、招标代理机构:华电招标有限公司三、招标内容:天津军电热电有限公司热泵供热增容改造工程招标,具体标段及其招标文件售价划分见下表:四、项目概况:天津军电热电有限公司位于天津市东丽区津塘公路318号。由中国华电集团公司和天津市津能投资公司共同出资组建。工程拟建总规模:620MW热泵机组(暂定12台40MW吸收式热泵机组和2台70MW压缩式热泵机组)。本期工程
12月25日22时27分50秒,在华电能源股份有限公司佳木斯热电厂机组集控室里,国内首项300MW供热机组循环水余热利用科技示范工程的各参建单位负责人,一同随着倒计时显示屏喊出:“10、9、8、7、6......2、1”,此时,热网水入口温度55摄氏度、出口温度82摄氏度。22时28分,该工程72小时试运行圆满成功。2011年,华电能源公司与华电电科院、杭州华电能源工程公司进行了深层次合作,成功在集团首项大型机组循环水余热利用工程——佳木斯热电厂300MW供热机组利用循环水余热供热项目中采用了合同能源管理
12月6日,由黑龙江华电佳木斯热电厂承建的国内首台300WM机组循环水余热工程热网水系统试运成功,标志着该工程正式进入调试阶段。作为集团公司节能减排重点科技示范项目之一,循环水余热利用工程自8月份破土动工以来,参建单位、监理单位、业主单位每天都明确工程进度,倒排工期,特别是进入冬季施工后,他们克服了天气寒冷、施工场地狭窄、设施环境复杂、工程工期紧张等诸多不利因素,保质保量、争分夺秒、全力推进工程施工进度。最终,经过三个多月的紧张施工,循环水余热利用工程系统保温、电缆敷设、厂房封闭等工程已进入收尾阶段,8台溴化锂热泵全部成功就位,4台已与系统完成连接,循
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