中小型油服商抢占页岩气压裂技术市场份额-北极星火力发电网

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在全球众多能源服务企业中，最耀眼的莫过于走在前端的3大油服技术商——以测井起家的斯伦贝谢（Schlumberger）、靠固井发迹的哈里伯顿（Halliburton）以及因钻头扬名的贝克休斯（BakerHughes）。凭借各自强大的专业技术和经验，3大巨头多年来在油服市场“呼风唤雨”，但眼下却开始被一众小规模竞争者“围剿”，固若金汤的市场地位正在动摇。

随着页岩气浪潮的来袭，越来越多的公司将眼光投向有利可图的水力压裂技术，一些独立公司纷纷组建自己的水力压裂团队，大肆抢占市场份额。这些中小型油服商和独立公司均认为，水力压裂技术主要是通过向页岩层中注入水和化学物质释放其中的天然气和石油，他们能以更低的价格完成同样的工作。

据了解，包括纳伯斯工业（NaborsIndustries）、基本能源服务（BasicEnergyServices）和Patterson-UTI能源在内的多家小型油田服务公司，为了扩大业务足迹已经开始抢购订单。此外，一些初创公司对水力压裂技术也信心十足，称页岩产业壁垒——设备和专业技术成本，并非不可克服。

随着竞争的加剧，斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯的利润已出现下滑。数据显示，受北美地区油田服务营收持续下滑的影响，斯伦贝谢一季度净盈利下降3.2%，运营利润率从去年同期的17%降至15.7%，北美业务收入下降4.2%至32.9亿美元。

近几年将业务重心放在北美的哈里伯顿，业绩同样不佳，去年利润率从2011年的27.5%下降至18.4%，今年一季度仅为16.3%，一季度北美业务营收下降11%至37.1亿美元，运营盈利下降43%至6.05亿美元。“北美钻探活动的下降和价格压力被国际业务的增长所抵消。”哈利伯顿董事长兼首席执行官戴夫-莱萨表示。

巴克莱资本在一份报告中指出，2012年，斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯3巨头在北美压力技术市场的占有率，已经从10年前的85%跌至63%。

近几年，与油气钻探服务相关的关键设备和技术价格大幅下滑，从2011年底开始，美国天然气价格一路下跌，到去年4月更是降至1.83美元/百万英热单位的历史低点，这直接导致许多页岩气井出现亏损，生产商不得不减少开发活动，致使天然气钻机数量减少了46%。

业内本以为，随着页岩气生产商对勘探开发“踩刹车”，油服公司“抢地盘”的热情也将随之下降，但从今年第二季度开始，生产商对勘探设备和服务的需求开始回温。截至7月12日，美国钻机数量为1759台，环比增长2台，其中天然气钻机数量较前一周增加7台至362台。

对于中小型油服商冲击市场份额的举措，贝克休斯首席技术官马里奥-罗瑟夫表示：“从公司的角度而言，我们很讨厌被一个只有20人的小团队打败，这不是很好的商业发展模式。”

“在我看来，更高超技术和更广泛知识信息，才是立足市场不倒的法宝。”罗瑟夫补充称。事实上，在钻探热潮初期，油服公司可以从抢购面积和扩大设备来抢夺客户，但现在却是技术的天下。

哈里伯顿计划扩大投资预算，通过建立更高效、更结实的设备来挤压小型竞争对手。此外，该公司还试图与客户建立更深入、更稳定的合作关系，力图“地上”“地下”一同出击。

斯伦贝谢对高科技的热情始终如一。该公司首席执行官帕尔-吉布斯贾德表示，美国客户对油服商在页岩技术的要求和条件比较高，公司未来将向勘探技术研发投入更多资金。其实，目前斯伦贝谢在该方面的投资已经高于哈里伯顿和贝克休斯两公司的总和。

巴克莱分析师詹姆斯-韦斯特表示，页岩气的火爆促使勘探生产商将目光投向了页岩油，后者需要更专业、更超前的技术，以及承担更高风险的能力。“美国的钻探重点已经从页岩气转向了更有前景的页岩油，对油服公司而言，这不仅是成本仗，更是技术实力之争。”韦斯特称，“中小型企业在技术方面的实力还是无法和顶尖油服商抗衡。”

此外，哈里伯顿还将在成本方面下功夫，计划通过改善和更新压裂技术设备，提高效率、减少停机时间，将水力压裂技术的成本投入保持在可控范围内。

斯伦贝谢则打算拓宽业务范围，其与油服商Cameron组建了一家主攻海底业务的合资公司OneSubsea，后者已于6月底正式运营，致力于为海底油气市场生产和开发产品、系统，并提供高质量服务。斯伦贝谢和Cameron分别持股40%、60%，“OneSubsea整合了双方的业务优势，将全面优化海底生产系统，帮助客户改进海底开发设施的生产和采收工作。”吉布斯贾德表示。

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