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龙净环保:除尘龙头业绩增长无忧
除尘龙头地位稳固,上半年订单继续增长公司今年上半年实现电袋除尘订单7-8套,高于去年同期水平。在火电整体投资规模下降的背景下,公司对于除尘业务的前景比较谨慎。当前年新增火电装机水平已经从巅峰的1亿千瓦下降到不足5000万千瓦,公司除尘业务保持高景气度,主要得益于电厂盈利情况的改善。公司是国内电厂除尘业务的龙头,与菲达环保一并占据了全部市场份额的55%左右。在非电领域,公司业务主要分布在冶金和水泥行业,其单体投资规模明显小于火电厂。2012年公司除尘业务收入已经达到23亿,我们判断未来几年公司除尘业务规模将保持高位,但难有高增速。
脱硫脱硝业务快速增长,市场竞争激烈国内脱硝市场正式启动,2012年公司获得的脱硝工程订单规模首次超过脱硫工程。2013年上半年,脱硝订单继续保持高速增长,预计全年脱硫、脱硝工程业务订单有望超过20亿。由于技术路线比较成熟,进入门槛不高,脱硝市场竞争激烈程度甚于脱硫。公司的态度是尽量选择价格合理的订单,避免恶性竞争。脱硝在最近两年取得快速发展,预计建设高峰将持续到15-16年。
精选BOT项目,2014年运营收入将倍增公司2012年与特变电工签订BOT合同,负责新疆硅业两台350MW机组脱硫的特许运营,预计机组于今年下半年投产,年内开始实现运营收入。目前公司正在负责华能乌鲁木齐热电2*330MW机组的脱硫特许运营。公司在选择BOT项目时比较谨慎,目前所签订的两个项目发电小时数都有良好保障,加上新疆地区煤质好、含硫量低,因此项目盈利能力较强。预计2014年公司BOT项目收入接近9000万,净利润超过2000万。
催化剂还原业务已具备雏形脱硝催化剂占脱硝运营成本30%左右。当前国内催化剂供应商数量有限,难以满足快速增长的脱硝业务需求,导致催化剂价格快速上涨。公司与美国最大的催化剂供应商达成合作协议,在江苏盐城建立基地,开展催化剂还原业务,具备极好的发展前景。目前公司已经取得订单,年内将实现收入和盈利。催化剂还原业务极有可能成为公司业绩的重要增长点。
印尼项目建设延期,收入确认存在不确定性公司在2010年与印尼国家电力签订合同,为其提供2*60MW燃煤机组及电除尘系统的工程总包,合同总金额达到11.3亿。2012年项目确认收入1亿元。目前该项目建设已经确认延期,年内确认收入规模存在不确定性。该项目是公司海外业务的成功拓展,也是开始涉足工程总包业务的一次尝试。作为首个大型EPC项目,毛利率水平不高,对公司利润不构成重大影响。
理性看待PM2.5治理对公司的影响国内电厂除尘业务起步较早,目前已经取得良好效果。2011年新的火电厂大气污染物排放标准,将燃煤锅炉的烟尘排放标准定为30mg/立方米,重点地区20mg/立方米。以当前的技术水平,达到上述排放标准难度不大。实际上,就目前国内PM2.5的构成来看,减少电厂粉尘对于治理PM2.5的效果十分有限。全面落实脱硫脱硝、对非电厂领域排放进行管理,才有可能使治理工作尽快见效。如果政策层面对于非电厂领域减排工作尽快提出要求,同时带动旧有机组脱硫、脱硝、除尘设施改造,将为公司业绩新一轮增长创造条件。
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3月7日,黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司立达矸石电厂锅炉烟气超低排放改造项目EPC总承包标段一:1#-3#锅炉电除尘改造招标公告发布。
3月1日,华电江苏能源有限公司相关项目华电望亭2x66万千瓦机组扩建项目低低温静电除尘器招标项目中标候选人公示通知。福建龙净环保股份有限公司预中标,投标报价9898万元。
2月28日,泉惠石化工业区2×660MW超超临界热电联产工程烟气环保岛(含脱硫、电除尘)EPC总承包标候选人公示(暨中标结果公示)。浙江菲达环保科技股份有限公司预中标,投标报价:18919万元。本项目要求:新建完整的脱硫及电除尘系统,通过本项目炉后烟气脱硫及电除尘系统的建设(SCR脱硝工程另行招标)
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2月11日,中冶长天中标湘钢一烧机头电除尘器超低排放升级改造EPC总承包项目。湘钢一烧360㎡烧结机目前配套2台260㎡三电场静电除尘器,该机头电除尘器于2006年投运,经过近二十年运行,壳体漏风严重,电场除尘效率下降,既影响后续主抽风机和脱硫脱硝工序的正常使用,也不满足超低排放环保政策要求。围
2月11日,浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组低低温电除尘采购中标候选人公示。浙江菲达环保科技股份有限公司预中标,报价7297万。此次招标吸引了多家知名环保企业参与竞标。根据开标记录,福建龙净环保股份有限公司报价7489万元,浙江天洁环境科技股份有限公司报价7478万元,兰州电力修造有限公司报价7
1月22日,浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组低低温电除尘采购招标公告发布。本次招标内容为1台机组低低温电除尘器及附属设备和相应备品备件、专用工具、技术资料以及有关的技术服务等。公告如下:浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组低低温电除尘采购招标公告浙能嘉兴电厂四期扩建项目10号机组低低温电除
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3月7日,黑龙江龙煤鹤岗矿业有限公司立达矸石电厂锅炉烟气超低排放改造项目EPC总承包标段二:1#-3#锅炉脱硫系统改造招标公告发布。
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