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13日,“国家安全”概念被市场热捧,航天晨光、蓝盾股份、航天长峰、任子行等军工与信息安全线大涨。业内人士表示,国家安全将催生出国防军工、信息安全等多个主题投资机会。
国家安全战略涉及信息安全战略,这对国内信息安全产业来说无疑是个巨大的利好。宏源证券分析师易欢欢分析指出,我国成立国家安全委员会,在完善国家安全战略的过程中必将涉及国家信息安全战略,进而推进我国信息安全产业的发展。
从今年6月震惊全球的“棱镜门”事件开始,国家信息安全已经引起社会高度重视。易欢欢表示,8月发改委开始实施了国家信息安全专项,最近对互联网信息安全和互联网舆情的重视程度也在不断提升,这将进一步扩大信息安全市场规模。
同时,“棱镜门”也成国产替代催化剂,在业内人士看来,国产化大幕刚刚开启,在这个过程中,承担国产信息化软硬件厂商将长期受益。安信证券分析师王学恒认为,短期重点对国外产品进行核查,长期国家需构筑自主可控的完整产业链,这对国内信息通信技术产业链无疑是巨大的利好消息。短期来看,需求转移、进口替代将给予国内厂商更多机会;长期来看,经过国家的支持以及自身内生与外延的发展,一批具有国际竞争力的企业将诞生。
在此背景之下,王学恒表示沿着“份额+能力”思路,精选出包括4G板块的中兴通讯和烽火通信,专网通信的星网锐捷和东土科技,金融支付的天喻信息和国民技术,基础软件与解决方案的东华软件、太极股份、用友软件和远光软件,聚焦信息安全的启明星辰,安防与物联网的龙头大华股份与海康威视。以上各公司符合国产份额提升的大逻辑,后“棱镜门”时代的机遇远大于挑战,有望成为各细分行业的龙头公司。
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