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作为全球最大的液化天然气(LNG)进口国,日本目前正在寻求更低的LNG价格。相较亚洲其它国家,日本在LNG方面已经花费了很多钱。LNG现货价格为HenryHub价格的5倍之多,日本和其它亚洲国家为购买LNG所支付的费用比欧洲国家高出很多。
9月召开的第二届“LNG供应国-消费国”大会创纪录地吸引了上千位各国专家出席。日本经济产业省大臣在会上直言,LNG的进口成本过高,确保以适当的价格进口LNG已成为日本目前的第一要务。
由于LNG进口量巨大,日本2012年的财政赤字达到31年来的最高点。而2011年的核电事故导致日本不得不以昂贵的现货价格购买LNG。日本的公共事业公司和天然气公司仍然拥有大部分长期供应合同,主要合作对象是外国大型石油公司和其它有实力的日本贸易商会。由于天然气价格和石油价格挂钩,因此这些长期合同在财务上表现不佳,同时,基于日益上涨的国内能源账单,日本公司的竞争力面临重大考验。
一些人认为,日本落得这般境地纯属咎由自取,首先是日本与邻国关系平淡,再者日本能源产业的商业模式保守老旧。日本的能源市场缺乏竞争力,并且被地方寡头垄断。近期,地方垄断企业被允许以更高的价格将天然气出售给终端消费者,导致这些企业更加缺乏寻求低价天然气的动力。
在这方面,牛津大学学者JonathanStern对日本颇有微词,他表示,在自己对日本长达30年的研究和访问期间,日本电力和天然气公共事业公司一直极为抗拒供气网络。日本本有机会从俄罗斯进口管道天然气,但没有人响应。缺乏管道导致日本能源陷入困境。
对于日本来说,向欧盟学习不失为一个好选择。欧盟利用成员国的协同合作,提升了自身的能源竞争力。但日本与欧洲的区别在于,后者拥有自由的体制,并且能源市场远比日本灵动得多。
日本政府似乎认为,竞争越多,越有利于压低LNG价格。自福岛地震之后,东京正在逐渐开放本国电力市场。以东京电力公司(TEPCO)为例,它在更具竞争力的环境中濒临破产,并逐渐被国家掌控。
全球来看,美国已做好出口页岩气的准备,加拿大、澳大利亚和东非亦有大量天然气新项目即将完成。在LNG出口浪潮中,日本希望搭上顺风车。去年9月,关西电力公司(KansaiElectric)与BP新加坡分公司签署了为期一年的协议,后者以HenryHub挂钩价向日本出口来自南美洲的LNG。这一价格比来自中东的天然气便宜30%。今年1月,日本中部电力公司(ChubuElectric)宣布与埃尼集团(ENI)达成合作,从东非和其它地区获取LNG。此外,日本数家公共事业公司现已提前锁定来自北美的天然气供应。
为了拉低LNG价格,日本还采用了另一个较为新奇的方法——在东京商品交易所引入期货交易合同,并有可能在亚洲其他国家引入这一体系。不断膨胀的LNG需求正在刺激这种交易模式的成长。
日本、中国、韩国、新加坡和泰国将增加对LNG进口的依赖,以实现地区天然气年均增长3.9%的目标。中国正在快速修建LNG进口终端,以期在2020年超越日本,成为全球最大的LNG进口国。中国有意将上海作为未来国内天然气供应的中转站。同时,新加坡亦正在努力保障其作为地区LNG中心的地位。
在日本,引入期货交易的计划已开始酝酿,新合同有望在2015年3月发布。发布之后,新合同将帮助各方避免价格浮动带来的损失,物价构成将更加透明,甚至有望挑战LNG与油价挂钩的传统。但这一计划也引起了各方的质疑,日本工业界已多次警告,不要将所有注意力集中在获取低价天然气上,因为那会导致国内的新LNG项目搁浅,对行业整体发展不利。
此外,期货交易合同能否拉低价格还不得而知。有天然气分析师认为,LNG价格下跌至少需要十年,近期价格不可能下行。首先,LNG现货价格今后5年仍将维持高位;其次,市场并不希望LNG价格下跌,因为大多数卖家是石油公司,他们仍然希望LNG价格与石油挂钩,且保持高价。而日本LNG买家对于期货交易合同同样兴致寥寥,东京商品交易所已经将石油期货交易合同挂牌十余年之久,但并没有对价格产生影响。
日本能源经济研究所资深天然气分析师HiroshiMashimoto对此亦持谨慎乐观的态度。他认为,目前无人知晓引入期货交易合同能否真正拉低LNG价格,但建立LNG期货交易是一个积极的发展趋势。最关键的问题在于如何将LNG长期供应合同的价格拉低——这仍是日本的瓶颈。
亚洲发展银行在最新的能源展望中指出,LNG仍将以长期合同的形式进行交易,对于LNG买家和希望进行合同谈判的人来说,要想拉低LNG在亚洲的高价是非常困难的。
(来源:欧洲能源观察,标题有改动,内容有删减 鲁道夫-藤-赫迪)
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