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电力设备:能源装备 转型与崛起

2014-03-10 08:53来源:国泰君安关键词:电力设备能源电力收藏点赞

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能源战略转型,新周期启动。“发输配用”四个环节,一个也不能少从解决供给问题,实现电力资源的最快捷传输,转变为提高清洁电力占比、提升输电效率、优化地域

间资源配置、满足更为丰富的用电技术革新。高效、低耗、清洁、友好这是一场“自上而下”、政府主导的能源改革,“政策”吹响集结号、“示范”充当排头兵,战略布

局必成为“将帅”的行业龙头,布局已然成为主战场的热点行业/主题发电:清洁能源占比提升,关注光伏运营、风电中下游景气复苏(边际改善)

运营扩张:设备企业向盈利能力强、确定性高的下游运营环节拓展,关注弹性、路条能力和资金运营

行业景气复苏:光伏和风电装机保持高增,制造和工程环节盈利改善,配额制利于全行业景气复苏

标的:爱康科技、天顺风能、华仪电气、湘电股份、阳光电源输电:解决雾霾,特高压直流和网内交流审批建设全面启动(拐点)

特高压送电:“十二条通道”预示能源局对直流和网内交流的认可,平高电气、中国西电、特变电工

配电:新周期的启动(拐点)

配电新一轮建设全面启动,五年或8000亿,自动化投资年均增速超80%,配网整体投资复合增速24%。

标的:国电南瑞、许继电气、置信电气、四方股份、长园集团、积成电子、北京科锐、森源电气

用电:电动汽车配套,再次梳理充电桩的竞争要点

电动汽车:充换电环节“国网系”具备优势,整车企业面临“绕不开的”国网。

标的:国电南瑞、卧龙电气、许继电气

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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