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上周电力设备和新能源板上涨1.62%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.15%,二次设备指数上涨0.95%,电力电子指数上涨1.93%,发电设备指数上涨2.10%,光伏板块上涨1.88%,风电板块上涨5.22%,核电板块下降0.94%。涨幅居前五个股票为天顺风能 、奥特迅 、豫金刚石、和顺电气、方正电机。跌幅居前五个股票为威尔泰、华光股份、阳光电源、理工监测、森源电气。
行业层面:
国家电网:开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场,引入社会投资。
国家电网开建快充网络,启动京沪全线、青银(青岛至石家庄段)和京港澳(北京至郴州段)高速公路城际快充网络建设。
山东省“外电入鲁”三条新国大通道方案确定,包含两交一直。
大全新能源公司在美成功增发3.5亿元。
晶科能源2014年Q1营收额与出货量双双同比飙升,业绩依然坚挺。
李克强在内蒙古自治区考察,考察联合动力提出要创出核心技术。
中国最严格环境考核制度出炉,终期考核实施质量改善绩效“一票否决”。
国核技和中电投合并进入关键阶段,已分别通过党组会议,我国首台AP1000核电机组将于明年底投运。
能源局启动十三五能源规划编制,吴新雄任组长。
公司层面:
长园集团,长和投资将公司股票全部转让给沃尔核材(0.21亿股)、复兴集团(0.22亿股)和藏金壹号(0.28亿股)。沃尔核材,沃尔核材及一致行动人共计持有长园集团0.43亿股,占其总股本的5.0%。南风股份,购买中兴装备100%股份并增资,拟募集资金总额不超过4亿元,发行价31.47元/股。
金晶科技,13年实现收入34.65亿元,净利润1.00亿元,基本每股收益0.07元。露笑科技,与伯恩露笑签订供应200台80公斤级蓝宝石长晶炉设备的合同,金额为2.34亿元。
投资策略与建议:
一季度初因为电网投资规划大超预期,能源局工作会议提出风电和分布式光伏目标超预期,首次提十二条电力输送大通道,1月份电气设备指数明显跑赢大盘。
2月份,TESLA在华低价和新能源汽车产业政策的一系列带动,电力设备指数领跑全市场。
进入3月,由于有媒体报道电网审计、市场风格切换,同时3月第二批招标量不算大,年报一季报部分低于预期,3月份指数调整较多,单月跌幅居前。
4月基本延续3月的趋势,新能源汽车销量低于预期,配网招标启动低于预期,4月指数跌幅依然居前。
5月,第一周因为媒体报道国网审计板块出现最后一跌,16日发改委印发《能源行业加强大气污染防治工作方案》,对于特高压、分布式光伏、风电、新能源汽车配套的充电设施等都属于鼓励范畴,电气设备指数开始见底。
国网审计预计在7-8月结束,国网公布第三批集中招标量同比环比均有所下降,7月的第四批招标量显得尤为重要,光伏、风电也将在7-8月份进入旺季,7-8月份是重要时点,目前重要公司估值中枢在15-20倍PE,电气设备连续两周开始有相对收益,板块目前依然可攻可守,依然建议积极配置。
上周国网召开新闻发布会放开分布式电源、电动汽车充换电设施市场,山东省规划设计列入能源局十二条电力输送大通道中进鲁的两交一直获批,特高压、新能源汽车是近期重点看好板块,中期看好工控、配网自动化,看好风电在今年的表现,看好光伏淡季过后下半年的表现,而核电主要看明年。
推荐组合:国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工、阳光电源、森源电气、正泰电器、英威腾、思源电气, 同时建议关注金风科技、宏发股份、置信电气。
风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。
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北极星输配电网获悉,近日,华明装备披露2024年业绩快报,公司实现营业总收入23.24亿元,同比增长18.51%;营业利润为7.04亿元,同比增长13.15%;利润总额为7.34亿元,同比增长13.67%;归母净利润约为6.14亿元,同比增长13.17%。据公告,公司业绩变动主要系公司核心业务--电力设备收入保持增长,其中电
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1月26日,北京发布关于征集首台(套)重大技术装备产品的通知(京发改〔2025〕154号),其中明确,本次重点面向医药健康、集成电路、交通、机器人及智能制造、特色智能专用装备、高端能源及节能环保装备、航空航天、前沿领域关键设备8个领域征集首台(套)产品。原文如下:关于征集首台(套)重大技术
2月7日,上海市经济信息化委发布征集用能设备更新供应链平台的通知(沪经信绿〔2025〕58号)。其中提到,上海市经济信息化委征集一批用能设备更新的专用工业品供应链平台,参与“上海市工业通信业用能设备更新专项扶持”工作。在上海市工业通信业用能设备更新专项扶持工作适用设备报备表中提到,本次补
为进一步贯彻落实国家电网有限公司在线监测设备等同于主设备的管理要求为指导思想,最近,国网江苏省电力有限公司设备部在PMS3.0上线在线监测综合管控应用,照亮了电力设备管理迈向深层次数字化转型的道路,为经济社会的蓬勃发展注入源源不断的动力。将在线监测设备等同于主设备进行管理,绝非易事,这
1月23日,国家发展改革委市场监管总局关于印发《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第十七批)》及相关实施规则的通知,其中涉及《电力变压器能源效率标识实施规则(修订)》等,自2025年2月1日起实施,有效期5年。原文如下:国家发展改革委市场监管总局关于印发《中华人民共和国实行能源效率
1月19日,海南电网万宁供电局在东澳镇成功打造了海南首个“电力鸿蒙化”试点台区,并顺利完成了全台区电力设备的“电鸿化”改造。运维人员只需使用手机轻轻扫描并触碰电表、终端等设备,设备的运行数据以及档案信息便能迅速传输至手机端。
1月13日至14日,中国电气装备集团有限公司第一届职工代表大会第二次会议暨2025年工作会议在沪召开。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实中央经济工作会议和中央企业负责人会议各项要求,总结2024年工作,分析当前形势,研究部署202
3月5日,国网芜湖供电公司2025年一季度公用变电站分布式电源可接入容量信息明细表。
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天津市发展和改革委员会发布2025年第一季度天津地区分布式电源接入电网承载力评估结果公告。详情如下:2025年第一季度天津地区分布式电源接入电网承载力评估结果公告为促进天津市分布式电源科学有序发展,保障电网安全稳定运行,依据《分布式电源接入电网承载力评估导则》(DL/T2041-2019)、《关于进
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日前,国网浙江省电力有限公司杭州供电公司公布2025年一季度杭州地区分布式电源并网可开放容量情况。详情如下:
日前,福建泉州丰泽区、鲤城区(含泉州经济技术开发区)、安溪县、永春县、惠安县,三明市大田县、建宁县,漳州市平和县,龙岩市上杭县、漳平市等地陆续公布最新分布式电源并网可开放容量信息。截止2024年12月31日,泉州丰泽区、鲤城区(含泉州经济技术开发区)、安溪县、惠安县,三明市大田县、建宁县
日前,福建泉州市丰泽区公布2025年第一季度分布式光伏可开放容量信息,信息显示丰泽区2025年第一季度分布式电源并网可开放容量为461.33MW。原文如下:泉州市丰泽区2025年第一季度分布式光伏可开放容量信息公开根据《国家能源局综合司关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知
北极星售电网获悉,安徽电力交易中心发布2025年安徽省绿色电力交易实施细则,其中提出,分布式电源(10千伏以下电压等级接入)以聚合形式由虚拟电厂代理参与绿色电力交易。代理分布式发电主体参与交易的虚拟电厂,在批发市场以发电企业身份参与绿电交易。虚拟电厂聚合以正常运行方式下同一220千伏变电
12月25日,广东省能源局关于发布2024年第四季度接网消纳困难区域名单及低压配电网接网预警等级的公告。公告指出,接网消纳困难区域涉及韶关、河源、梅州、惠州、江门、阳江、湛江、茂名、清远、云浮等10个地市共38个220kV变电站供电区。公告将困难区域分为I类地区和II类地区。I类地区:分布式电源发展
近日,国网新疆电力通过调度自动化主站分布式电源调控系统,完成对10千伏金风建材园分布式风光电厂出力实时调控。标志着新疆电网首次实现对中压分布式电源出力实时“可观、可测、可调、可控”。测试过程中,系统成功将该站实时出力由1.9兆瓦降低至1兆瓦,再由1兆瓦上调至1.9兆瓦,整体调节用时5分钟,
北极星输配电网整理了3月10日~3月14日的一周电网项目动态。内蒙古库布齐—上海特高压直流工程全国人大代表、国家电网有限公司副总工程师兼华东分部主任杨勇在接受媒体采访时表示,近三年,华东电网风电、光伏发电等新能源发电装机容量年均增长超过40%。杨勇建议,要强化规划统筹。坚持大型风电光伏基地
推进“十大工程”建设1.藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流工程2.广东阳江三山岛海上风电柔直输电工程(一期)3.云南楚雄500千伏光辉变百万千瓦级新能源汇集站源网储协同控制示范工程4.广东广州220千伏天河棠下柔直背靠背工程5.广西北海涠洲岛并离网智能微电网工程6.深圳超充网络及车网互动示范工
3月13日,疆电(南疆)送电川渝特高压配套火电750千伏送出工程环境影响评价公众参与第一次信息公示。项目名称:疆电(南疆)送电川渝特高压配套火电750千伏送出工程建设单位:国网新疆电力有限公司建设性质:新建建设地点:项目位于新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县。项目概要:本工程线路起
3月13日上午,位于甘肃省武威市古浪县的甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程(甘1标)基础首浇顺利完成,陇电入浙工程甘肃段开工。陇电入浙工程是国家“十四五”电力发展规划重点项目,工程起于甘肃省,止于浙江省,全长约2370公里,建成投运后,预计每年可向浙江输送电量超360亿千瓦时,其中新能源
3月7日上午,全国政协十四届三次会议举行第二次全体会议,全国政协委员、新疆维吾尔自治区人大监察和司法委员会副主任委员巴音克西在发言中表示,新疆作为我国连接中亚、南亚、西亚和欧洲的重要通道,在国家区域协调发展战略中具有特殊地位。巴音克西指出,在资源优势转化为经济优势的过程中,新疆仍面
“加快规划建设新型能源体系,新型电力系统为关键支撑。”2025年全国能源工作会议指出。构建新型电力系统是建设新型能源体系的重要组成部分和关键举措。习近平总书记多次对构建新型电力系统作出重要指示批示:在2021年3月15日召开的中央财经委员会第九次会议上指出,构建以新能源为主体的新型电力系统
3月6日,陕西富县电厂二期750kV送出工程环评征求意见。陕西省位于西北内陆腹地,是我国重要能源生产基地,根据国家电力发展规划,“十四五”期间计划新建陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程(以下简称“陕皖直流”),将陕北煤电等多种形式能源送往安徽消纳,实现陕北能源基地开发外送、满足安徽电网
党的二十届三中全会提出,加快规划建设新型能源体系,完善新能源消纳和调控政策措施,深化能源管理体系改革,建设全国统一电力市场。山东是经济大省,也是能源生产与消费大省,在新型能源体系、新型电力系统建设中具有先发优势和示范作用。3月5日下午,全国人大代表,国网山东电力董事长、党委书记王志
3月7日,《烟威1000kV特高压交流输变电工程环境影响报告书》报批前公示。工程建设必要性(1)2030年前烟台和威海地区计划投产的大型电源项目装机容量合计8388MW,其中煤电和燃机10488MW、核电10400MW、海上新能源17500MW(风电和光伏分别为13500MW和4000MW),根据平衡计算,2027年、2030年、2035年烟
全国人大代表、国网重庆市电力公司董事长、党委书记刘勇公开表示,坚持绿色低碳发展,能源革命不断深化,通过加强跨区互联,能够有效提高电网的互济共保能力和故障支援能力;建议坚持川渝电网一体化发展,支持川南—渝南—涪陵的特高压交流南环网建设,支持渝陕背靠背和渝湘背靠背互济互联工程纳入国家
据悉,山西代表团向大会提交全团建议,支持山西进一步巩固和扩大电力外送基地建设。山西是国家重要的能源基地,同时也是全国西电东送、北电南送的枢纽,最大外送能力3162万千瓦,2025年开工大同—天津南交流特高压工程,建成后外送能力将达到3600万千瓦左右。2024年6月,“西电东送”通道调整完成,山
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