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上周电力设备和新能源板上涨1.62%。电力设备细分行业中,一次设备指数上涨2.15%,二次设备指数上涨0.95%,电力电子指数上涨1.93%,发电设备指数上涨2.10%,光伏板块上涨1.88%,风电板块上涨5.22%,核电板块下降0.94%。涨幅居前五个股票为天顺风能 、奥特迅 、豫金刚石、和顺电气、方正电机。跌幅居前五个股票为威尔泰、华光股份、阳光电源、理工监测、森源电气。
行业层面:
国家电网:开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电设施市场,引入社会投资。
国家电网开建快充网络,启动京沪全线、青银(青岛至石家庄段)和京港澳(北京至郴州段)高速公路城际快充网络建设。
山东省“外电入鲁”三条新国大通道方案确定,包含两交一直。
大全新能源公司在美成功增发3.5亿元。
晶科能源2014年Q1营收额与出货量双双同比飙升,业绩依然坚挺。
李克强在内蒙古自治区考察,考察联合动力提出要创出核心技术。
中国最严格环境考核制度出炉,终期考核实施质量改善绩效“一票否决”。
国核技和中电投合并进入关键阶段,已分别通过党组会议,我国首台AP1000核电机组将于明年底投运。
能源局启动十三五能源规划编制,吴新雄任组长。
公司层面:
长园集团,长和投资将公司股票全部转让给沃尔核材(0.21亿股)、复兴集团(0.22亿股)和藏金壹号(0.28亿股)。沃尔核材,沃尔核材及一致行动人共计持有长园集团0.43亿股,占其总股本的5.0%。南风股份,购买中兴装备100%股份并增资,拟募集资金总额不超过4亿元,发行价31.47元/股。
金晶科技,13年实现收入34.65亿元,净利润1.00亿元,基本每股收益0.07元。露笑科技,与伯恩露笑签订供应200台80公斤级蓝宝石长晶炉设备的合同,金额为2.34亿元。
投资策略与建议:
一季度初因为电网投资规划大超预期,能源局工作会议提出风电和分布式光伏目标超预期,首次提十二条电力输送大通道,1月份电气设备指数明显跑赢大盘。
2月份,TESLA在华低价和新能源汽车产业政策的一系列带动,电力设备指数领跑全市场。
进入3月,由于有媒体报道电网审计、市场风格切换,同时3月第二批招标量不算大,年报一季报部分低于预期,3月份指数调整较多,单月跌幅居前。
4月基本延续3月的趋势,新能源汽车销量低于预期,配网招标启动低于预期,4月指数跌幅依然居前。
5月,第一周因为媒体报道国网审计板块出现最后一跌,16日发改委印发《能源行业加强大气污染防治工作方案》,对于特高压、分布式光伏、风电、新能源汽车配套的充电设施等都属于鼓励范畴,电气设备指数开始见底。
国网审计预计在7-8月结束,国网公布第三批集中招标量同比环比均有所下降,7月的第四批招标量显得尤为重要,光伏、风电也将在7-8月份进入旺季,7-8月份是重要时点,目前重要公司估值中枢在15-20倍PE,电气设备连续两周开始有相对收益,板块目前依然可攻可守,依然建议积极配置。
上周国网召开新闻发布会放开分布式电源、电动汽车充换电设施市场,山东省规划设计列入能源局十二条电力输送大通道中进鲁的两交一直获批,特高压、新能源汽车是近期重点看好板块,中期看好工控、配网自动化,看好风电在今年的表现,看好光伏淡季过后下半年的表现,而核电主要看明年。
推荐组合:国电南瑞、平高电气、许继电气、特变电工、阳光电源、森源电气、正泰电器、英威腾、思源电气, 同时建议关注金风科技、宏发股份、置信电气。
风险提示:投资增速下滑,价格竞争超预期。
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近日,国家电网有限公司2025年第三十批采购(特高压项目第二次设备招标采购)推荐的中标候选人公示。本招标共14个物资,44个标包,共有28家企业成为候选人,投标报价共计5.19亿元。其中河南平高电气股份有限公司投标报价最高,投标报价1.49亿元,入围1个标包,物资包括2间隔1000kVGIS组合电器。候选人
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2025年5月28日,上海#x2014;#x2014;自进入中国市场以来,全球性特殊及特种化学品企业亨斯迈集团始终秉持着长期发展的战略眼光,不断深化在华业务布局。依托聚氨酯、先进材料和功能产品三大事业部的战略协同与创新驱动,为中国消费者的衣食住行构筑全方位品质生活基座。通过持续输出创新材料解决方案,
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5月28日20点33分,随着青海玛尔挡水电站最后一项单相瞬时接地试验完成,国内首台套大型水电机组压水调相技术落地应用,为国内水电领域大容量机组调相运行提供技术参考和借鉴。压水调技术2023年10月引入玛尔挡水电站,其原理是关闭活动导叶,向转轮室内通入压缩空气,强制压低尾水管水位,使转轮在空气
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近日,我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地外送工程——陇东-山东±800千伏特高压直流工程(以下简称“陇山工程”)正式投运,该工程首次应用基于全国产芯片的特高压直流控制保护等设备。国家级专项攻关成果从实验室正式走向工程现场,成功实现示范应用。特高压直流规模化建设关键技术突破迫在
5月8日,我国首个“风光火储一体化”大型综合能源基地的外送工程——±800千伏陇东—山东特高压直流工程投产,将西北富余电力跨区输送至华北地区。西北电网是我国新能源发电装机占比最高、电力外送规模最大的区域电网。陇东—山东特高压工程为西北与华北地区能源资源优化配置增添“大动脉”,助力区域
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5月28日,甘肃省政府新闻办举行“七地一屏一通道”系列政策解读新闻发布会——全国重要的新能源及新能源装备制造基地专场。发布会中提到,截至4月底,甘肃新能源装机达6720万千瓦,占电源总装机的64.7%,排名全国第2;2024年全省新能源发电806亿千瓦时,占总发电量的35.4%,排名全国第2。发布会表示,
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