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被外界认为“雷声大雨点小”的核电新项目重启,将带给资本市场的反复炒作的机会,而依据则是核电新一轮投资的到来。
近日,CAP1400非能动堆芯冷却系统完成全部核安全局见证试验,为CAP1400核电站通过最终的核安全审评和示范工程开工(FCD)核准提供了重要支撑。市场分析人士认为,计划8月开工的荣成石岛湾CAP1400示范电站将拉开国内核电新一轮投资的大幕,这正是资本市场的关注所在。
但在业内看来,仅仅开工一个CAP1400示范电站并不是行业所求,要满足新安全标准和改进要求的条件,新建核电项目选择何种技术,能否批量开建才是关键。
政策层面上,从年初至今,国家高层以及相关能源主管部门都表示支持核电发展,并先后在不同层次的会议上“关照”核电发展。适时启动核电新项目建设由此成为市场对核电板块最大的预期,只是到记者发稿时,启动的时间还是未知数。
“对资本市场而言,国家层面的板上钉钉意味着核电新一轮的投资机会即将出现,这被看成是核电投资的‘松口’。 ”一位业内分析人士告诉记者。
信息显示,国家发改委、国家能源局和环境保护部今年5月16日印发的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中明确提出了核电发电量目标,即2015年核电年发电量超过2000亿千瓦时,力争2017年底核电年发电量超过2800亿千瓦时。而数据显示,2013年全国核电累计发电量1107.1亿千瓦时,约占全国累计发电量的2.11%。
此外,上述《方案》还提出了“在运在建核电2015年达到5800万千瓦、力争2017年底8000万千瓦”的建设目标。
今年初国家能源局下发的《2014年能源工作指导意见》也表明,2014年将新增核电装机864万千瓦,主要涉及徐大堡、陆丰、海阳、荣城石岛湾、红沿河等核电项目。
“定了目标,有了规划,核电新项目的启动就是时间问题和审批放行的问题了。”上述业内分析人士表示,“目前资本市场核电板块暂时以设备、材料等概念股为主,一旦招标量有大幅提升、新订单增加,整个产业链上的公司业绩就会随之提高。
有市场分析认为,按照此前国家对核电的规划,预计今年下半年可能会集中开工5、6个核电项目,因此现在市场正在炒预期。而且核电题材的挖掘正在不断展开,板块也调整了比较长的时间,存在反弹的需求,所以建议投资者高度关注,尤其是关注业绩弹性较大的小型核电材料类公司。
“核电产业受政策影响较大,当前的形势十分有利于国内核电发展。包括建设规模、建设速度、技术选择在内的各种预期,都表明市场对核电产业的信心在不断提升,所以市场炒预期是有参考和依据的。”上述业内分析人士称。
记者也从一些市场投资者处了解到,目前最关心的仍是核电具体的启动时间、新建项目的技术选择,以及几大核电集团的上市进程。
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