上半年用电增速平稳特高压和新能源持续向好-北极星输配电网

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上半年用电增速稳定，下游高耗能行业产量有回暖迹象。 1-6月全国累计用电量26276亿千瓦时，同比增长5.3%，增速同比上升0.2个百分点。上半年用电增速基本与去年持平,较为稳定。下游产量方面，6月生铁、粗钢和钢材生产量同比增速分别为2.3%、4.5%和7.1%,增速同比分别下降0.6、0.1和0.1个百分点;氧化铝、铝材和十种有色金属累计生产量同比增速分别为1.7%、18.6%和4.7%,增速同比分别下降4.5、5.4和2个百分点。黑色金属冶炼增速开始有所回升,而有色金属生产量增速出现持续下滑,用电下游产业产量增速出现分化，不过从整体上看产量有回暖迹象。

机组利用率下降明显，电煤价格再度下行。机组全国机组累计平均利用2087小时，比上年同期减少79小时，减少幅度延续5月份扩大态势。其中火电机组同比减少26小时,下降幅度延续三个月扩大; 水电机组同比减少101小时，再度大幅下行，整体机组利用率下降较为明显。秦皇岛港口5500大卡、6000大卡和5000大卡平仓价环比6月分别下降3.8%、2.7%和4.4%，电煤价格在前几月企稳后再度转头向下，库存也持续上升，预计价格下降空间犹存。

电网投资首现负增长，特高压和新能源依然是亮点。 1-6月全国电力投资额达2876亿元，同比继续下降6.1%。其中电源投资同比减少12.7%，下行幅度明显收窄。电源投资中，风电投资同比大幅增长48.4%，投资增速自5月份转正后，开始有较大幅度上升，占比迅速上升至12.5%。而电网投资1649亿元，同比下降0.6%，这是近3年来首次出现下滑。尽管如此，细分亮点依然存在：特高压—随着国网主题审计收尾的临近，下半年开始特高压将进入集中审批期，12条外送通道基本上在16、17年投运，将带来投资额超过2000亿元以上，这将推动招标量大幅提升;风电—上半年风电招标超过了11.5GW，同比增幅约40%，且从国内大型发电集团所拥有的风电新增装机看，均有大幅增长，这为全年18GW装机规模目标实现打下扎实的基础;光伏—最近分布式光伏配套政策如并网手续、如何进一步促进分布式光伏进发展等正在陆续推动，光伏将维持高景气度;核电—从中广核和贵州签订协议、政府多次提到核电启动等动作看，核电重启预期确定性增强。

投资建议。电力：维持 “中性”评级，可继续关注国投电力和华能国际。

电气设备和新能源：维持“谨慎推荐”评级，依然存在结构性投资机会。特高压方面建议继续关注平高电气、特变电工和中国西电;配网方面关注许继电气;新能源方面，光伏建议继续爱康科技和林洋电子;风电建议继续关注天顺风能、金风科技和湘电股份。

原标题：上半年用电增速平稳继续看好特高压和新能源

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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