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事项:公司公布2014年中报,上半年实现营业收入2.55亿元,同比增长12.04%;实现净利润3027.58万元,同比增长20.36%;EPS为0.18元。公司上半年业绩符合预期。
平安观点:
火电回暖、核电重启,电力领域订单保持稳定。
过去两年,国内新增火电装机规模有所下滑,但煤价调整带来火电厂经营情况改善,提高了火电投资意愿,公司在火电领域的新增订单水平基本稳定。核电方面,去年国内核电建设重启,公司今年将确认三门、海阳等项目收入。公司去年和今年分别承接了田湾和徐大堡水处理系统订单,合计规模超过1亿元。
公司早在2005年就进入核电市场,在核电领域占据半壁江山,未来将持续获得核电订单。公司上半年签订电力工业水处理合同2.85亿元。
非电领域业务持续拓展,综合性环保服务初现端倪。
公司在巩固电力市场优势的同时,积极拓展水处理业务范围。公司2013年承接了中盐昆山污水回用系统,2014年又承接了中盐昆山煤化工废水零排放系统技术开发及工程应用项目,近期又承接了宁东化工园、邳州循环经济园项目。未来公司将持续加大对工业园区、化工园区以及煤化工、盐化工、石化等重点工业企业水处理业务的拓展力度。
市政项目方面,公司继去年签订登封BOT项目后,上半年又签订银川第七污水处理厂BOT项目,一期设计处理能力5万吨/日,投标概算1.55亿,污水处理费1.54元/吨,目前项目已经开始执行。
污泥处理方面,公司与南京华润热电有限公司合作打造污泥干化及资源化利用示范工程,设施正在建造过程中,目前对污泥进行应急处置。公司将首先实施好南京污泥项目,建立示范工程,复制并发挥“协同焚烧、资源化利用”的有效模式,拓展污泥干化及资源化利用业务市场。
烟气处理方面,2012年公司与安徽合意环保共同设立中电环保科技,主打氨法脱硫技术,方案适合小型项目,契合特定的客户群体需求。去年公司中标中煤蒙大新能源烟气脱硫除尘系统,合同金额5300万;今年上半年公司承接烟气治理合同0.44亿元。下一步公司将把煤化工、石化、火电等作为重点目标客户市场,后期可介入冶金、水泥等行业。
充足订单助力公司转型,维持推荐评级。
2013年公司新承接合同额7.38亿元,今年上半年新承接合同额6.04亿元;目前尚未确认收入的在手合同金额合计为12.42亿元,其中电力工业水处理6.46亿元、非电工业水处理1.15亿元、市政污水处理3.66亿元、烟气治理1.15亿元。公司致力于打造综合性环保企业,电力领域保持平稳,市政污水、污泥和烟气处理具有较大发展潜力。按照最新股本计算,预计公司2014-15年EPS分别为0.52和0.64元,对应当前股价市盈率分别为34和27倍,维持推荐评级。
风险提示。
1、火电市场竞争加剧,新增订单规模和毛利率下滑;2、订单执行进度不达预期;3、市政和烟气处理业务拓展较慢。
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当碳排控制放已成为环保主旋律时,然而当今二氧化硫的治理却助推了碳排放以及二次污染的产生。那么在碳达峰、碳中和的国策的背景下如何选择脱硫工艺技术来符合国家战略?
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01生产线简介某公司现有一条6000t/d新型干法水泥熟料生产线,拥有一个质量研究中心和一个混凝土研究中心,自备可开采60年的矿山,矿石可通过800m长的运输廊道直接进入厂区储库。公司已具备年生产熟料160万吨、生产水泥200万吨的能力。目前,该公司窑尾袋收尘器的处理风量为105×10m/h,熟料产量平均为6
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摘要:柳钢1#360m2烧结机氨法脱硫系统正四价硫氧化率低,易造成硫酸铵产率低及气溶胶二次污染等问题。在正四价硫氧化动力学研究的基础上,结合氨法脱硫工艺特点建立喷淋塔底部持液槽正四价硫氧化系统的数学模型。利用该模型对喷淋塔底部持液槽内正四价硫的氧化过程进行数值模拟,计算不同空气量、总硫浓度
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摘要:主要介绍了目前国内主要流行的焦炉烟气脱硫脱硝工艺,结合国家环保的实际要求,对各种工艺进行简单总结,为焦化脱硫脱硝工艺选择提供帮助与支持,在制定脱硫脱硝工艺技术方案时结合现场实际,避免在工程投产后在运行过程中出现不满足环保要求的状况。1前言国家在2012年重新修订了《炼焦化学工业
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