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7 月市场表现 环保概念板块当前市盈率(TTM,整体法)为44.69 倍,比6月底的43.71 提升0.98 倍;是全部A 股12.74 倍的3.51 倍,估值提升。PM2.5、合同能源管理中上旬表现较好,下旬与大盘同步拉升、间或强于大盘,而污水处理、尾气治理、垃圾发电的表现相对较弱。7 月,环保概念板块上涨4.43%,同期上证指数上涨8.67%,环保概念板块跑输大盘4.24 个百分点。50 家环保概念板块公司中,35 家上涨,2 家持平(停牌),13 家下跌。
国祯环保、中材节能7 月发行上市。
1、国祯环保按照13 年EPS 0.65 元计算发行市盈率为18.55 倍,公司拥有完整的污水处理产业链,打造“一站式六维服务”,已先后承接了50 多座污水处理运营项目,污水处置能力为222 万吨/日,位居全国第七;
2、 中材节能是专业从事余热、余压综合利用的专业化节能服务公司。公司是国内余热发电领域领先的全方位服务公司和投资商,以水泥行业为核心(2013 年收入占比74%),全面布局钢铁、化工、冶金等领域。发行市盈率21.63 倍;其他行业重要信息:1、北京规定用煤企业8 月起须使用低硫煤;2、今年上半年74 个城市总体空气质量有所改善;3、首届中西部节能环保产业国际合作促进大会召开。
我们看好低估值大白马、业绩高成长/重组脱胎小企业 首先是有盈利空间的领域,如污水提标、垃圾发电、燃煤锅炉改造等领域,这些领域的企业往往都是有先发优势、规模已经较大、可以借助资本市场平台融资拿政府大项目的白马企业,如:桑德环境、碧水源、双良节能、中电远达、天壕节能等;其次,因为环保政策驱动特征明显,政策推进使细分领域景气度跃升,若企业技术上有优势,就可能在短期业绩大幅释放,这样的领域的企业包括工业固废处理企业东江环保、垃圾发电企业盛运股份、水处理企业瀚蓝环境等;再次,在市场机会上,重组脱胎企业——实际控制人变更的相关企业,如秦岭水泥、天立环保等,由于基本面发生了重大变化,主营业务变更,或存在资产注入预期,未来发展前景向好,也是我们重点关注的。
投资建议我们认为泛环保行业2014 年下半年仍然是政策红利释放将过程,维持行业板块长期“强于大市”的趋势。重点关注下半年策略荐股:碧水源、双良节能、东江环保、翰蓝环境、盛运股份,以及秦岭水泥。
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德国虚拟电厂参与平衡市场机制的经验分析李晨阳江海燕史文博(国网(苏州)城市能源研究院)随着我国可再生能源装机占比过半,电力系统的分钟级快速灵活调节能力已成为我国新型电力系统建设的必然要求。德国作为能源体系快速转型、实现高比例新能源接入的典型代表国家,其虚拟电厂深度参与电力平衡市场
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