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新能源“十二五”规划对我国风电产业的发展提出了具体目标—到2015年风电并网装机将达到1亿千瓦以上。而根据国家能源局的数据显示,2014年上半年,全国风电新增并网容量632万千瓦,累计并网容量8277万千瓦,离目标缺口并不大。“十三五”能源规划工作会议期间,国家能源局局长吴新雄明确表示,到2020年,风电装机应该达到2亿千瓦以上,对应五年装机容量复合增速15%左右。
2014年内需目标不变,维持18GW,但实际装机可能由16.1GW上升到18~20GW(标杆电价若下调将引发抢装)。主要逻辑在于:1.运营商的盈利能力回升,投资热情增加,预计2014年的新增装机规划将大幅提高;2.2013年招标量大幅回升,2014年新增项目开工量充足;3.海上风电或启动,贡献额外增量。
依据能源局公开信息,2014-2015年海上风电分别开工1.87GW和3.75GW,合计5.6GW;按14元/w投资成本计算,对应784亿元市场规模。风机和风塔分别按50%和20%的投资比例计算,对应392亿元和157亿元市场规模。海上风电对于风电的意义,不亚于分布式对于光伏的意义,因此2014年海上风电的启动进度和后续放量增长预期对风电行业极为关键。
标杆电价近期不会下调,期待可再生能源配额制
6月5日国家发改委出台《关于海上风电上网电价政策的通知》,明确了海上风电价格政策。2017年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为每千瓦时0.75元,近海风电项目含税上网电价为每千瓦时0.85元。
习主席提出能源革命后各替代能源扶持政策正在加速落地,我们预计《促进风电行业健康发展指导意见》和可再生能源配额制可能会在2014年推出。国泰君安电气设备团队预判《指导意见》在并网消纳、促进风电产业整合、促进海上风电/海外出口做出适当的政策引导,促进行业回暖。配额制将以行政手段要求发电企业/地方政府承担可再生能源的消纳义务(存量市场以风电为主),由于风电的限电比光伏更严重,因此配额制对风电的意义更大。
风电产业链弹性,海上风电+风塔环节
风电产业链包括风机零部件制造、风机制造及风电场的运营三大环节。风电设备制造是最主要的环节,上游为设备制造提供原材料,下游利用设备发电并将电输送给用户。
上游包括:钢材铸件、叶片、有色金属、复合材料、电子元器件等、齿轮箱、风电轴承。
中游:风机、风塔制造。
下游:以大型国有发电企业集团和能源投资商为主。
全产业链受益,风塔环节弹性更大。海上风电壁垒更高,市场集中度更高,具备高功率机型生产能力的整机龙头受益。由于运输半径的限制,陆上风塔市场份额极度分散,而海上风塔市场相对集中,预计领先企业将占据主要市场份额,提供很大的业绩弹性。
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