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8月下旬,国电南瑞(600406)发布半年报。1-6月份,公司实现营业收入36.4亿元,同比增长0.06%;实现净利润5.57亿元,同比增长3.68%,扣非后的净利润同比增长39.36%;每股收益0.23元。有分析人士认为,国电南瑞目前营收平稳,下半年主要看点在轨道交通和配网业务的发展。为此,记者走进上市公司,一探究竟。
销售毛利率逐步回暖
数据显示,今年上半年,国电南瑞销售毛利率为27.85%,较去年同期回升了2.49个百分点;这也是在去年一季度低点22.36%的基础上,得到进一步回升。从原因上看,主要由于公司产品市场竞争优势增强、成本费用控制及产品自给率提高等所致,其中,节能环保、电网自动化毛利率分别增加4.51和4.73个百分点,工业控制(含轨道交通)毛利率提升水平最高,增加5.85个百分点至22.04%。
单季表现方面,今年二季度,国电南瑞主营收入20.1亿元,同比下滑1.13%,实现净利润3.73亿元,同比增长4.44%。而就环比数据看,今年二季度营收环比增幅为23.32%,净利润环比增幅达到100.28%。
截至上半年末,公司实现营业收入 36.40亿元,完成年度预算的31.65%。不过,比较公司过往业绩,在项目决算因素下,下半年特别是第四季度公司的业绩会有一定的抬升;而下半年主要业务看点在于轨道交通业务的发展,以及电网投资加速带来的业绩释放。
受益电网投资提速
一不愿具名的券商研究员分析认为,受审计风波影响,今年上半年,国家电网整体投资速度放缓。根据年初的规划,今年国家电网将完成固定资产投资4035亿,其中电网投资为3815亿,较2013年实际完成投资规模3379亿元增长13%。不过,仅从上半年表现看,国家电网实际完成电网投资1588亿元,仅占全年投资计划的41.6%。
因此,在“稳增长”的预期上,业内人士普遍看好2013年电网投资规划的完成。国泰君安研究员预计,2014年下半年电网投资同比增速在21%以上、环比增速在40%以上。那么,作为行业龙头,国电南瑞业绩很可能出现“逐季上升”的态势。资料显示,公司在配电自动化主站和终端的市占率超过30%,是配电自动化建设的主要受益企业之一。
在其它业务方面,轨道交通领域的增量是另一大看点。今年上半年,公司中标南京轨道交通宁和线机电设备PPP项目(35.69亿元)和贵广、沪昆高铁、青荣城际铁路等大铁路项目。而在此之前,2013年,公司陆续中标西安、广州东莞、南京麒麟、苏州有轨、兰新客运专线新疆段等轨道交通项目,但该业务总收入只有6.56亿元。
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