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2014-11-21 09:07来源:信达证券关键词:能源发展战略行动计划电改电力设备收藏点赞
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11 月19 日,国务院办公厅发布了关于印发《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》的通知。未来几年的能源行业投资机会大致可以从中引申;从电力设备新能源行业角度,大致有两个方面的判断和八个方面的机会。
点评:
一、两个总体的评价:
1、能源市场化、清洁化是未来方向,中国能源正在升级、已能够走出去。《计划》提到,加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系;把发展清洁低碳能源作为调整能源结构的主攻方向;大幅增加风电、太阳能、地热能等可再生能源和核电消费比重。同时能源的发展肩负着实现中华民族伟大复兴的重任,能源在升级转型过程中已经具有走出去的实力。
2、总体规划和数据是之前文件的一次总结,并没有超预期地方。《计划》提到,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重达到15%(2030年的目标是20%),天然气比重达到10%以上,煤炭消费比重控制在62%以内(2015年的目标是 65%);到2020年,一次能源消费总量控制在48亿吨标准煤左右,煤炭消费总量控制在42亿吨左右。能源自给能力保持在85%左右,石油储采比提高到 14-15,能源储备应急体系基本建成。
二、八个方面的投资机会:
1、光伏:空间较大,分布式是方向。《计划》提到加快发展太阳能发电,说明了光伏的未来空间巨大,国内相对于德国的光伏发电占比仍有近十倍的增长空间(国内不到1%的占比);目标:到2020 年,光伏装机达到1亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当。《计划》提到的大力优化东部地区能源结构、制定城镇综合能源规划,都需要大力发展分布式光伏;分布式光伏占比未来应该达到50%以上。光伏发展适合分布式应用,未来光伏规划规模具有上调的可能。
2、风电:新增装机已到高峰,运营、海上风电等细分市场是机会。《计划》提到大力发展风电;重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型现代风电基地以及配套送出工程;以南方和中东部地区为重点,大力发展分散式风电,稳步发展海上风电。目标:到2020年,风电装机达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。今年风电新增装机可能超过20GW(总量已超100GW),未来新增装机难有突破,所以难有整体性机会,机会在于优质龙头的转型和细分市场的机会。
3、新能源汽车:交通清洁化、能源安全的主力。《计划》提到,加快发展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然气汽车和船舶,扩大交通燃油替代规模;积极推进清洁能源汽车和船舶产业化步伐,提高车用燃油经济性标准和环保标准。
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2014年11月19日,国务院发布《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,引起国内外高度关注,成为去年中国能源行业颇有影响的大事之一。目前,我国正在执行“十二五”能源规划(2011-2015年),2015年将很快出台“十三五”能源规划(2016-2020年)。这中间为什么要出一个《行动计划》?这三者到底是什么关系?《行动计划》对能源行业将产生哪些深远影响,能源企业能否从能源革命中捕捉到新的商机?一、出台背景十八大之后,国家重视能源战略规划的编制实施,以推动能源生产和消费革命,打造中国能源&ldq
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各市、县人民政府,省人民政府各委、办、厅、局,省属国有企业:为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发能源发展战略行动计划(2014-2020年)的通知》(国办发〔2014〕31号)精神,确保各项任务落到实处,经省人民政府同意,结合我省实际提出以下实施意见。一、总体要求充分认识加快推进能源生产和消费革命的必要性和紧迫性,全面贯彻国家能源发展总体部署,落实省委十届六次全会精神,以开源、节流、减排为重点,确保能源安全供应,转变能源发展方式,调整优化能源结构,创新能源体制机制,着力提高能源效率,严格控制能源消费过快增长,着力发展清洁能源,推进能源绿色低碳发展
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