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特高压和工控将是明年细分行业主线,改革和并购将是重要方向;储能将是明年新方向,风光核依然向好,锂电产业迎来新发展。2013 年和2014 年,电力设备新能源行业迎来底部反转的机会,2015 年,电气设备而言,工控迎来新周期,特高压持续向好,电改将是新趋势,国企改革和战略并购也是重要的考虑方向;新能源而言,储能将是2015 年的新方向,也将是政策扶持的新兴领域,其次是新能源汽车产业链将有新的趋势性机会,光伏、风电在配额制的推动下迎来持续发展,核电也将重启而迎来新周期。2015 年电网投资值得期待,特高压依然将是建设的重点,一带一路战略下电气设备龙头公司受益。
2014年国网计划投资3800 多亿,同比大幅增长,但实际投资大幅低于预期,一二次设备招标较为平淡,传统电网设备企业面临较大的增长压力,但2014 年特高压建设取得较大进展,年初能源局提出的十二条电力输送大通道,其中有4 交4 直,今年下半年已有2 条交流招标1 条直流招标,2015 年预计另外2 交3直也将逐步开工,2017 年前建成,因此2014 年是特高压开工的元年,2015 年将是特高压开工和建设的大年,特高压设备企业将持续受益,将有持续增长,代表性企业包括平高电气、中国西电、特变电工等。电气设备龙头公司已经在积极开拓国际市场,在国家重点实施一带一路战略,出口业务迎来更大发展。工控2015 年需求向好,国产化替代加速,工业4.0 带来新机遇。
2014 年工控需求因为宏观经济增长降速而出现逐季下降的趋势,展望2015 年,随着自动化要求提高、经济压力下大客户国产化替代战略,国产工控龙头企业将迎来发展的新机遇,也将呈现逐季好转的新趋势。中长期来看,德国的工业4.0 推进,中国制造业的信息化和自动化升级迫在眉睫,尤其是自动化水平亟待提升,机器人国产化替代的浪潮或将从2015 年开始展开,我们了解工控自动化企业、自动化制造水平高的企业正在积极拥抱机会,我们看好代表性的优秀龙头企业汇川技术、宏发股份、正泰电器在这一领域的持续表现。电力改革、国企改革和战略并购也将是2015 年电力设备的投资主线。
电改方案预计今年内出台,今年市场普遍担心电改对行业的冲击,2015 年将逐步看到电改给行业带来的新机会,包括配电、售电侧放开带来的牌照和投资机会,代表性的企业是正泰电器,用电服务新市场,积极为电改做准备的企业比如智光电气值得关注。
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近日,山东曹州1000千伏主变扩建工程环境影响报告书报批前公示。其中项目建设必要性指出,提高山东电网受电能力,满足鲁西南负荷发展需要。曹州特高压站主要供电范围为鲁西南济宁、菏泽地区,2023年负荷总量约13900MW。随着高端装备、高端化工、生物医药等产业持续发力,济宁、菏泽地区负荷将继续保持
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北极星输配电网整理2月6日至2月14日电网项目动态。其中包括10项110kV电网工程、3项220kV电网工程、5项500kV电网工程2项、750kV电网工程、5项±800kV电网工程。广东韶关220千伏华韶输变电工程2月7日,韶关220千伏华韶输变电工程环境影响报告表审批意见的函发布。广东电网有限责任公司韶关供电局拟投资39
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2月14日,国家电网有限公司2025年安全生产专业工作会议召开。公司副总经理、党组成员陈国平出席会议并讲话。会议指出,2024年,公司安全生产战线广大干部员工全力以赴保安全、保供应、保民生,圆满完成了电力保供、抢险救灾、重大保电等各项工作,安全生产局面总体稳定。陈国平强调,要重点做好八方面
2月17日,国家电网有限公司2025年审计工作会议召开。公司董事长、党组书记张智刚出席会议并讲话。审计署企业审计一局局长徐景浙到会指导。公司总会计师、党组成员陈西出席会议。张智刚表示,要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,以高质量审计监督护航国家电网高质量发展。要突出目标导向,在
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