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现在该回顾以下我们对2014的具体预测了,而且——为了紧跟俄罗斯主题——坚持glasnost(俄语:公开性),开放且公正的为我们在年初的预测评分。
1. 清洁能源投资拐点
我们在一月份认为清洁能源投资在2014年会从上一年的(轻微修正)2,510亿美元反弹,结束2011年高峰以来的两年下跌。我们当时引用了光伏价格稳定化与正在进行的太阳能扩建,加上风电安装的复苏。我们还提到公开市场投资的增长,包括更多资金流入持有可再生能源资产的“yieldco”。
2014年最终的投资数据尚未成形——不要期待数据团队在假日加班赶工——但是今年前三个季度已经达到2013年总投资数值的85%,所以最后一个季度的数字哪怕是保守估计也会将2014年的总值比上一年提升10%,可能在2,750亿美元左右。
在细节方面,公开市场投资在2014年前9个月为127亿美元,已经超过了2013年全年116亿美元的数值;今年光伏装机会创下新纪录(见下文);风电新增容量有50%上升;美国yieldco和在英国盛行的同类流通项目型基金(quotedproject fund)在2014年目前已经从投资人那里筹集了45亿美元左右。
在两年的投资下降之后,终于看到了拐点,更佳的是我们的预言实现了!
评分 10/10
2. 绿色债券的新记录
我们说过绿色债券发行在2013年的140亿美元基础上会有进一步的上涨,“大约200亿或更高”——得益于对债券普遍利好的的低通胀和低利率环境,同时受益于投资者对可再生能源电力项目的长期收益率的兴趣。我们还提及“借贷成本继续向下的压力”。
我们的预言几乎全中。我们关于欧洲资产融资最近的研究报告显示出德国境内风电项目的总计债务成本现在下降至不到3%,其中包括德国复兴信贷银行(KfW)的再融资选项;在意大利甚至退回至不到4.5%,虽然该国对光伏项目实行的补贴削减不太受欢迎。在英国,我们预测平均总计债务成本为4.6%。这些都是创纪录的低数值。
针对绿色债券,彭博新能源财经最新预测2014年发行400亿美元,几乎是去年数值的三倍。绿色债券还有很多问题要解决,正如我们在九月的VIP评论“绿色债券: 效果在哪?”中指出的那样。但毫无疑问绿色债券正在腾飞。它们正为新型的专注低碳投资的机构所了解,为公用事业与开发银行一类机构提供了清洁能源投资义务的新方向。
对我们的预测仅存的批评是我们低估了这些趋势。
评分 9/10
3. 收取接入费用是公用事业公司未来唯一的前进道路
在2013年,我们目睹了亚利桑那州公共服务部门对小型光伏发电并网用户征收每千瓦0.70美元/月的费用的决定。德国也有类似讨论:对大于10千瓦的可再生能源发电项目运营商产生和自用的电力征收费用。我们预测这类讨论“在2014年会在全世界展开”,其它公用事业会实行相似的收费。
我们是正确的:这个问题的确在继续展开。德国在八月份对超过10千瓦的光伏自用发电开始征收费用——理论上是为已建成的系统支付补贴上网电价并降低从电网购电的用户支付的可再生能源附加费用(EEG-Umlage)。俄亥俄州、威斯康星州、马萨诸塞州、明尼苏达州和很多美国其它各州的公用事业机构继续推动监管方实行限制光伏发电的净电量计算机制(netmetering)或者推行固定的费用以(根据他们的说法)覆盖电网提供后备电源的成本,虽然后备电源实际上更直接关系到过去对电网的投资。
虽然全球已经确实有很多针对此问题的讨论,但是尚未达到对光伏自用发电费率结构产生普遍的实际变动的程度。
评分 7/10
4. 太阳能风暴为利润让路
我们预测2014年太阳能公司会继续回归盈利,得益于“又一年的需求扩张”和从2013年的39吉瓦上升至44-51吉瓦范围的新增装机。我们还预期中国太阳能装机的进一步增长、美国市场继续“开发民用与小型商用光伏产业,各公司试验第三方所有权与小型光伏系统证券化的新模型”。我们也指出日本在太阳能高补贴方面可能的“政治摩擦”。
11个月前,我们的太阳能团队预测本年全球光伏装机在44吉瓦到52吉瓦间的范围,其中的差额取决于中国在年末的增加量。日本已经如我们预期的那样对太阳能增长实施了遏制措施,虽然其原因是一些新的自负的电力公用事业公司抗拒光伏的进一步发展,而非政党开始关注过度补贴本身。九月份,九州电力暂停12.6吉瓦以上已提交申请的太阳能与风电项目的并网申请评估,同时开始评估其电网可以处理的可再生能源电量。还有三家其它公用事业机构采取了相似的措施。
盈利情况如何?在2014年的第二季度——很多公司的最近申报周期,四大上市光伏电池制造商中的三家(晶科能源、天合光能与阿特斯阳光电力集团)处于盈利状态,仅英利略有亏损。大多数多晶硅、硅片和电池制造商也享受到正利润,一个主要例外是德国的SolarWorld,该公司在第二季度报告负增长而在第三季度转向盈利。
与此同时,汉能太阳能、韩华新能源(韩国)、Hanwha Q Cells(马来西亚)、SunPower(南非)、S4 Solar(巴西)、晶科能源(南非)、阿特斯阳光电力集团与保利协鑫(中国)等众多公司都在2014年宣布扩张产能。
评分 9/10
5. 风电重展雄风
我们对风电的主要预测是相较2013年低靡的31.7吉瓦的陆上新增装机的复苏。我们最新的今年第四季度风电市场展望预测:2014年全球装机达到创纪录的48.8吉瓦,实际上这份报告的副标题为“年终强势收官”。今年的强势市场包括:中国——得益于2015年补贴削减预期对新建装机造成的紧迫性,德国——该国在一月份转向更低补贴和可能更加不确定的当地规划体系之前可能会完成3吉瓦的陆上装机。
我们对海上风电的预测有些微偏差。我们当时称2014年会是一个分水岭年份,2016-17年投入使用的很多德国或英国水域的项目在本年进行融资。实际上,荷兰成为了海上风电的压轴戏,该国五月份的600兆瓦Gemini项目融资38亿美元(非水电可再生能源项目有史以来最大一笔融资),还有七月份的Noordoostpolder Urk交易。英国和德国也有一些新装机容量融资(Dudden Sands以西与Borkum Riffgrund),但是2014年距离成为真正的分水岭年份到圣诞节前还需要一两个项目——可能是MEG 1或Baltic 2甚至美国的Cape Wind。
评分 8/10
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