通光线缆：特高压订单袭来-北极星输配电网

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公司此次中标金额为人民币 8849 万元，占 2013 年经审计营业收入总额的 11.52%，预计将贡献 15 年光缆收入 1555 万元，毛利润 496.82 万元，贡献 15 年导线收入 7294 万元，毛利润 995.63 万元。光缆与导线业务订单充足将继续拉升公司业绩; 2)特高压盛宴开启，从能源局和国网规划来看，预计未来几年特高压投资近 4000 亿，其中导线投资至少 1000 亿，公司将面临很大的市场空间，特高压相关业务将成为公司未来几年的主要业绩增长点; 3)公司年产 5000 公里铝合金电缆项目和年产 2.5 万吨节能铝合金导线项目今年三季度达产，随着国家对新型节能高效合金线缆的推广加速，拉升公司业绩; 4) 公司军工四证齐全，装备线缆业务直接应用于高端航空航天领域，为国内技术最好的企业之一; 5) 作为最早进入军用线缆的供应商之一，随着国内军品线缆升级换代拉升业绩。预计 1 4-1 6 年 EPS 分别为 0.34 元、 0.49 和 0. 59 元，对应 PE 为 72 倍、 50 倍和 41 倍，持续给予“强烈推荐” 评级。

1. 重大合同中标增厚2015年业绩。

从公司此次中标公告上看，全资子公司江苏通光光缆有限公司、江苏通光强能输电线科技有限公司此次中标金额为人民币 8849万元，占 2013年经审计营业收入总额的11.52%，预计将贡献15年光缆收入1555万元，毛利润496.82万元，贡献15年导线收入7294万元，毛利润995.63万元，光缆与导线业务订单充足将保障公司 2015年业绩较快增长。 2014年公司收到国网重大合同订单3.56亿，其中特高压订单6192万(淮南—上海)，随着特高压建设高峰到来，预计明年至少开工3条线路，估计特高压订单在1.5亿以上，再加上国网 3个亿左右的常规订单，预计2015年公司中标国网重大合同订单在4.5亿左右。

2. 特高压成为公司未来几年的主要增长点。

特高压不仅是促进能源结构调整、治理雾霾的有效手段，更是链接东中西部、将路上丝绸之路铺向全中国的必由之路，目前特高压的建设已经上升为政治任务，除了能源局批复的4交5直之外，国网二期规划还有5交5直，两者相加将有19条线路招标开工建设，投资规模可能接近4000亿，所以未来几年都将是特高压建设的高峰期。从已建线路上看，特高压交流的线路投资占比在50%以上，特高压直流的线路投资占比更高，粗略估算特高压线路投资至少2000亿，其中导线投资至少1000亿。公司将面临很大的市场空间，特高压相关业务将成为公司未来几年的主要业绩增长点。

原标题：通光线缆：特高压订单袭来

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