新能源汽车、军工、环保优势大比拼-北极星输配电网

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据《价值线》报道， “两会”召开在即，分析人士认为，市场的热点有望围绕对政策的预期来展开。海通证券策略首席分析师荀玉根今日在研报中就明确表示，建议近期重点关注新能源汽车、军工、环保三大板块。以下为报告摘要，值得认真一读。

2015年春节抢红包热情空前，对于节前赶上互联网行情的小伙伴来说，这个股市红包确实倍儿爽。不过情况已在微妙变化，节后首个交易日互联网类公司股价普跌，代表性公司乐视网跌停，第二个交易日蓝筹爆发，金融地产领涨，第三个交易日军工主题崛起。

虽然互联网渗透到各个行业的趋势不变，资本市场的热情和股价终有起伏。火爆如2014年11月的“一带一路”、2013年8月的自贸区，激情四射后都有平静期甚至退潮，自贸区的龙头外高桥、上港集团在主题高潮期股价分别涨3倍、2倍，“一带一路”的龙头中国交建在主题高潮期股价涨2倍，而乐视网近期股价涨幅已达2倍。我们需要思考的是，如果互联网主线短期冷却，后续行情由谁来接力?

三年来春季攻势对比

A股的春季向来都不安分，过去几年均上演了热点躁动的攻势行情。海通证券荀玉根认为，春季易躁动，今年略不同：2013年春季躁动始于12年12月4日，终于2013年2月18日，上证综指从1949点最高涨至2444点，累计涨幅25%，军工、3D打印、金融、新能源汽车、环保等板块多点开花;2014年大盘股的春季躁动虽相对弱化，但创业板主导的行情可谓波澜壮阔，2013年12月6日到2014年2月17日创业板指由1194点最高涨至1571点，累计涨幅超过30%，智能汽车、机器人、芯片国产化、网络安全、互联网彩票等同样精彩纷呈;2015年春季虽才过半，但互联网金融、第三方支付、智能电视等互联网相关热点累计涨幅均已超40%，节前红包已让不少投资者拿到手软。不过相对于2013、2014年春季行情的多点开花，2015年迄今似乎只有互联网板块的独舞。荀玉根认为一花独放不是春，万紫千红才春满园，乐视网开年跌停可能预示互联网热情阶段退潮，近期新能源汽车、环保板块的上涨异动似乎正透露出后来争春的味道，而宽松货币政策预期下金融地产的异动也表明成长价值进入力量均衡后的重新角逐。

后市三大热点大比拼

除了最近开始异动的新能源汽车和环保，军工同样也是过去两年热点的常客。谁能成功接力?荀玉根认为先看看各个热点的催化剂比拼：

一、新能源汽车：政策多+空间大。十三五补贴、充电桩、电动大巴政策落地，深圳大巴招标等，政策面将构成持续利好。2月16日科技部出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》，其中强调2020年保有量500万辆，重提500万辆也标志着政府将新能源汽车定位为国家战略，按照这一保有量测算，16-20年销量复合增速将在60%左右，2020年的销量将是15年的10倍。而且羊年伊始，“苹果四处挖角进军电动汽车”的信息更让新能源汽车具有了智能化、互联网化的遐想。

原标题：新能源汽车、军工、环保优势大比拼

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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