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电改2.0 启动,行业格局新平衡。2014 年我国发电设备平均利用小时数创新低,电力供应相对宽松。新一轮电力体制改革提高电价下调预期。在电价市场化之后,发电侧竞价上网利好水电而给火电带来严峻的竞争压力,火电行业的盈利能力有可能向下修正。售电侧的放开带来千亿利润市场,吸引六大类企业主体竞逐,其中地方电网企业和地方发电企业由于分别具有成熟的销售渠道和成长为地方综合性能源平台的潜力而占据显着优势。
水电企业在竞价上网中优势明显。云南和四川是水电大省,水电装机容量占比都超过70%,受限于外送通道瓶颈,富余水电较多,无法完全就地消纳。随着外送通道的陆续建设以及发电侧竞价上网,原本价格偏低的水电很可能会量价齐升,成为本轮电改的最大受益主体,推荐川投能源和国投电力。
火电企业两极分化,低成本火电有望获益。电价市场化后同网竞争优势主要取决于“低成本+售电便利”。我国各地区火电上网价格差距过大,一旦电力市场放开原来处于价格洼地的特高压火电企业可以通过跨区售电提高盈利,同时特高压火电大多是高效率低成本的大机组,因此以内蒙华电为代表的此类企业是主要的受益火电企业。而临近高负荷中心的地方发电企业凭借售电便利性,只需支付很少的电网过网费就可以完成销售,因此在上网电价上有较大操作空间。同时此类企业有可能被当地政府升级为地方综合能源平台而获得快速增长机遇。推荐申能股份。
售电侧地方发电企业和地方电网企业夺得先机。地方电网企业具有成熟的销售渠道和电网建设运营经验,电改后能迅速扩大电网范围和售电量。同时售电主体的多元化能够显着降低外购电成本,提高盈利能力,推荐郴电国际和文山电力。地方发电企业有望被打造成为当地的综合能源平台,一方面向配售电领域扩张,另一方面向供气、供水等综合供应平台转变,外延扩张空间巨大。推荐宝新能源、湖南发展、云南盐化、京能电力和皖能电力。
电价下跌,利好下游高耗能行业龙头企业。从国外电改经验来看,长期而言电价水平约降低20%左右。电价水平的下降能显着提升有色、基础化工、钢铁和水泥等下游高耗能行业的盈利水平,电解铝企业是受电价变动最敏感的企业,电价下跌对其强烈利好。推荐云铝股份。
风险因素:电改进度不及预期,水电站来水偏枯,煤炭上涨高于预期。
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为落实《佛山市推进电网投资倍增建设新型电力系统行动计划(2025-2027年)》,加快推动电网建设项目早开工、早建设、早投产,根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工许可管理办法》等相关规定,结合佛山市实际情况,佛山市住房和城乡建设局、广东电网有限责任公司、佛山
6月26日,晋开化工源网荷储一体化新能源项目EPC总承包招标,预算金额25400万元,项目招标人为开封建隆新能源发电有限公司。晋开化工源网荷储一体化新能源项目(以下简称“本工程”或“本项目”)位于河南省开封市祥符区,项目场址中心距离祥符区城区直线距离约16km,地理坐标介于东经114°35′00.26″
贸易战背景下,中越地理位置可能成为深层次能源合作的基础。(来源:微信公众号“能源新媒”作者:罗佐县)中越两国山水相邻,双方经济社会联系交往紧密,有着深厚的历史渊源。近年越南通过大力推动对外开放、依托人口红利和接纳产业转移等手段成功实现了经济腾飞,成为东南亚乃至全球经济增长最快的经
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2025年初,136号文件横空出世,我国的新能源行业随之进入了旨在加快构建新型电力系统、推动新能源市场化进程的政策密集且深入的调整期。从政策过山车到市场马拉松,储能行业也正经历从"政策依赖"到"价值创造"的涅槃重生。这一过程不仅重构了储能行业底层逻辑,更催生了技术迭代、模式创新与生态重构的
5月20日,在2025能源电力转型国际论坛“新型电力系统技术创新”专题研讨会上,电网头条记者采访了南非电力公司总裁办公室主任提纳格兰·尚玛甘。提纳格兰·尚玛甘认为,全球变暖加剧使得能源转型在减少碳排放方面变得既紧迫又必要。对南非而言,降低碳排放与保障能源安全同等重要。南非也面临可再生能
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近日,安徽亳州市发展和改革委员会、国网安徽省电力有限公司亳州供电公司发布关于印发2025年亳州电网迎峰度夏电力负荷管理方案的通知。2025年迎峰度夏期间,亳州电网预计最大负荷约340万千瓦,同比增长11.66%(2024迎峰度夏年最大304.5万千瓦)。亳州市大中型企业少,峰期居民负荷占比65%以上,可调控
6月26日,陕西电力交易中心发布关于印发《陕西电力市场经营主体信用评价管理实施细则(2025年4月修订版)》的通知,本实施细则适用于所有参与陕西电力市场的发电企业、电力用户和售电公司等经营主体。凡符合上述条件的经营主体均须按本细则规定参与信用评价。信用评价工作不向参与评价的经营主体收费。
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一、内蒙古深化新能源上网电价市场化改革背景是什么?随着新能源大规模发展,新能源上网电价实行固定价格,不能充分反映市场供求,也没有公平承担电力系统调节责任,矛盾日益凸显,亟需深化改革。2025年2月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的
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近日,新疆、蒙西、蒙东地区纷纷正式下发136号文承接方案。对于三份方案的具体规则,北极星进行了梳理,不同之处主要有以下几方面:一、交易机制新疆1、新能源项目报量报价参与交易2、分布式光伏项目可不报量不报价参与市场、接受市场形成的价格3、参与跨省跨区交易的新能源电量,上网电价和交易机制按
6月26日,国家发展改革委召开6月份新闻发布会。国家发展改革委政策研究室副主任李超回答了记者关于“近年来我国风电、光伏等新能源产业快速发展,但在消纳方面仍面临压力。请问相关部门在促进新能源消纳方面采取了哪些具体措施?目前取得了哪些阶段性成效?”的提问。李超表示,截至今年5月底,我国风
6月25日,安徽电力交易中心发布安徽电力市场2024年度发电企业信用评级结果,5家发电企业获AAA级,23家发电企业获AA级,12家发电企业获A级。详情如下:
北极星售电网获悉,6月18日,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知。文件明确,鼓励企业参与境外光伏项目开发。鼓励企业结合主责主业,按照市场化原则,开展老挝、缅甸等境外光伏项目投资开发,研究通过现有
近期,内蒙古自治区发展改革委自治区能源局发布《深化蒙西电网新能源上网电价市场化改革实施方案》、《深化蒙东电网新能源上网电价市场化改革实施方案》政策解读。详情如下:一、内蒙古深化新能源上网电价市场化改革背景是什么?随着新能源大规模发展,新能源上网电价实行固定价格,不能充分反映市场供
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