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根据国际原油价格网站的数据,进入2014年第四季度以来,国际石油价格直线下跌,布伦特原油价格从2014年6月23日的107.226美元/桶,下降到2014年12月31日的54.12美元/桶。石油价格下跌到85-90美元/桶,被人们认为是合理的价格水平,但也没有能够维持住,而是继续下跌,到2015年3月,纽约原油期货价格最低探到42.42美元/桶,比2014年的最高价格跌去60%。我们认为,石油价格下行并非是战略阴谋,而是金融危机后美国调整能源战略阳谋的必然结果,是金融危机后全球实体经济产能过度扩张的自然反应。未来3-5年石油价格难以再回到2013-2014年的高价水平,高油价时代已经结束。
一、油价下行成因与价格走势存分歧
对于国际原油价格下跌,人们的认识、分析差异很大。有看法认为石油价格下跌是战略阴谋,是美国打击俄罗斯、委内瑞拉、伊朗等的战略需要。在这一背景下,石油价格下跌,可以打击脆弱的俄罗斯经济,导致俄罗斯卢布贬值和国内通货膨胀,而石油价格下跌对欧洲经济有利,也有利于美国。
还有看法认为,美国页岩气和页岩油的大量生产,导致国际价格大幅度下跌。面对石油价格暴跌,欧佩克并不害怕,甚至提出即使石油价格下跌到20美元/桶,也不会干预。石油价格下跌到20美元/桶,美国的页岩油企业就不会盈利,甚至会倒闭。因此,欧佩克对油价下跌不在乎,坚持不减产。
对于未来石油价格趋势,看法也差异很大。2015年1月16日,国际能源署发布月度原油市场报告称,“除非有重大干扰因素,原油价格不会立即回升,不过诸多迹象显示,降价趋势将会改变。”国际能源署也承认,“市场的底线到底在哪里,都只是猜测”,但油价下跌最终将开始抑制产量并推升需求。国际石油价格走势,依然是各界关心但难以猜测的话题。国际能源署在2008年《世界能源展望》中提出,扣除通货膨胀因素,按照2007年价格计算,2008-2015年石油价格在每桶100美元,2020年超过120美元。
石油价格涉及到多方利益的博弈和权衡,其影响也很大,甚至很长远。那么,到底该如何看待石油价格趋势?
二、油价低水平运行是中长期态势
2014年四季度以来国际石油价格下跌,有多重直接因素和间接因素,也有一些中长期因素。我们认为,其中的中长期因素是影响当前价格态势和趋势的主要力量。
(一)国际石油供求关系变化是石油价格下行的基本因素
自从2008年7月15日国际石油价格创造了147美元/桶的历史新高之后,金融危机以来的石油时点价格再也没有创历史新高。而铁矿石、铜矿、有色金属和黄金等大宗商品价格在2010-2011年都创了历史新高。尽管金融危机以来,世界石油交易的平均价格比危机之前创了历史新高,但时点价格没有创新高,也说明石油供求关系发生了重大变化。
1、总量供给增加超过需求增加
比较金融危机前后的石油产量和消费需求可以看出,2011年以来全球石油产量增加逐渐大于需求增加,2012年石油绝对日产量超过了需求量,改变了过去需求增加大于产量增加的情况。2014年以来,全球石油需求较为疲软。2014年全球需求增长量60万桶/日左右,而此前10年的平均年增长量达到110万桶/日左右,全球石油供应增长量则在100万桶/日左右。供给增加超过需求增加是导致油价下跌的供求因素。
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