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投资要点
智能电网主题近期催化事件
根据媒体相关报道,2015年3月16日,为落实坚强智能电网全面建设阶段工作任务,稳步推进智能电网项目建设,国网公司发布2015年智能电网项目建设意见。
国网公司将稳步推进智能电网推广项目建设,组织开展智能电网调度控制系统、新能源功率预测及运行控制系统推广建设,完成36套地调系统升级改造,覆盖全部并网风电场和光伏电站;组织开展输变电设备状态监测系统和配电自动化系统推广建设,分别覆盖18万公里输电线路和76座城市;组织开展智能变电站建设,新建智能变电站1400座;组织开展用电信息采集系统建设,安装智能电能表6060万只,建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。
我们为何在此时点推荐智能电网的主题投资机会?
逻辑一:“互联网+”的风口
2015年3月5日两会上,克强总理所做的政府工作报告中,多达8次的提及了互联网,其中第一次从国家层面提出了制定“互联网+”的行动计划。作为能源与互联网有机结合的一部分,智能电网将打响能源互联网这一革命性战役的第一枪。
逻辑二:投资稳增长的急迫需求
在内外需疲弱、房地产投资增速腰斩、新经济增长极有待开发的整体不利局面下,即便是国家将经济增速下调至7.0%,完成该目标也绝非易事,短期(2015年)稳增长仍然需要强有力的支撑。重新审视消费、投资、出口这三驾马车,唯一真正可以驾驭的还是基建投资。在此前不久发出的《“两会”主题投资前瞻》、《乘两会之风,PPP主题风起云涌》两篇报告中,我们曾经提出市场对于政府依靠财政发力来抗击通缩的力度可能是市场所没有预期到的,同时我们也强调了需要关注电网等有资金保障的基建类项目的主题投资机会。在经济“保7”的刚性需求下,智能电网成为政府基建投资稳增长的一个重要抓手。
逻辑三:解决环境和资源问题的必要途径
在发展电力能源的战略性部署下,不管是火电还是其他新能源电源,以特高压远距离输电为依托的智能电网都是解决、化解包括东部火电污染严重、耗电量与地区资源禀赋不匹配等一系列问题和障碍的关键桥梁。特别是,中美碳排放联合承诺、史上最严环保法实施、环保部更换部长等等这些彰显政府治污决心的事情不断发生的时候,我们相信智能电网建设的大力投入,将使得政府治理大气污染的决心落到实处。
逻辑四:新电改方案落地,智能电网发展迎来重要契机
一方面,为了破解可再生能源发电并网难题,“新电改”方案也将重点解决发电无歧视、无障碍上网问题,积极推进可再生能源发电与其他电源、电网的衔接。另一方面,新电改方案将全面放开用户侧分布式电源市场。准许个人投资建设的分布式电源接入各电压等级的配电网络和终端用电系统。
智能电网主题投资推荐标的
根据智能电网的组成部分,我们认为,智能电网主题投资的机会应该重点把握三条主脉络,首先是智能电网的重要枢纽——智能变电站的改造升级或新建;其次是智能电网的主干网络——特高压输变电系统的构建;最后是智能电网的C端——构建发电端与用电端的互联网系统。
智能电网电力自动化系统:
国电南瑞、国电南自、继电器
智能电网互联网化信息系统:
东方电子、奥维通信、远光软件、积成电子、海联讯
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它像一位精通能源拼图的大师,把“碎片化”的风电、光伏、储能和可调节负荷巧妙组合,拼接成灵动的电力画卷;又像电力市场的“超级中介”,赋予城市充电桩、数据中心备用电源等分散资源以商品属性,把可调节的错峰电力变成真金白银。虚拟电厂,作为电力系统的一种新业态新模式,正越来越受到政策和市场
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想象一下,每一台空调、每一辆电动车、每一块屋顶光伏板都成为“微型电厂”,通过一位“超级中介”进行调节与负荷的巧妙组合。担当这一角色的虚拟电厂,作为电力系统的一种新模式,正越来越受到政策和市场的关注。近日,虚拟电厂首份国家级专项政策出炉。国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进
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