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投资要点:
1.事件
公司发布2014年年度报告:2014年公司实现营业收入83.59亿元,较上年同期下降4.73%;实现营业利润13.21亿元,较上年同期增长31.57%;实现归属于上市公司股东的净利润10.62亿元,较上年同期增长45.74%,接近业绩快报区间中的上限;公司基本每股收益为1.0573元,较上年同期增长36.85%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)。
2.我们的分析与判断
(一)、直流、配网业务承压中压、电表业务增速较快
从公司2014年各项业务的增速来看。直流、配网业务压力较大,出现了不同程度的下滑,而中压、电表两个子版块则增速较快。
具体来看:智能变配电:由于山东项目进入尾声,且2014年国网配网自动化招标量低于预期,公司智能配电业务下降较明显,珠海许继的营业收入从2013年的15.0亿下降至2014年的12.2亿元。受此影响,公司智能变配电营业收入同比下滑10.2%,毛利率提升7.74%。
直流:公司2014年直流业务低于预期。原本预期有国内2条+巴西美丽山水1条共3条特高压直流能够招标,但最终只有灵州至绍兴1条特高压直流工程在年底完成招标。受此影响,营业收入下降30.7%,毛利率提升11.75%。
智能中压、电表:中压和电表两大业务增速较快,其中电表业务的规模已跃居国内前五。中压营业收入同比上升39.57%,毛利率上升2.00%;电表营业收入同比上升44.31%,毛利率上升0.55%。
智能电源(许继电气):营业收入较稳定,小幅增长10.77%,毛利率下降0.22%。
(二)、产品结构优化毛利率继续提升
公司2014年度毛利率为34.36%,相比2013年提升4.70%。
公司毛利率的提升主要是得益于产品结构的优化调整。2014年公司对回款能力差、毛利率偏低的产品进行了控制,订单质量得到好转。具体来说主要有三方面:第一、公司2013年营业收入中微电网业务占比较高,这部分业务回款较差、盈利能力一般,2014年公司进行了大幅压缩;第二、直流中的换流阀、控制保护毛利率较高,但直流场设备盈利能力则较为一般,公司2014年对直流场设备的规模有所控制;第三、公司对光伏逆变器业务中回款能力较差的部分也进行了压缩。
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2025年5月15日,浙江省轨道交通和能源业联合会联合北极星电力网在浙江杭州举办“第五届智能配电网建设研讨会”。本次研讨会现场将设机器人互动区,云深处、宇树科技、联想将携足式机器人,杭州电力大有科技将携机器人/狗+无人物流车参会,与大家共同探讨“AI+”在电力行业的落地应用。5月15日·浙江杭
北极星储能网讯:近日,储能上市企业陆续公布2024年度分红预案。其中12家储能企业,有4家企业每股派发红利超1元。真金白银的现金分红也是上市企业对股东一直以来的支持最直接的回报。在储能行业日益激烈的竞争环境中,此举也是企业向股东传递公司经营稳健、前景良好的信号,稳定股东信心。据北极星储能
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一、会议概况主题:柔性·互联·低碳时间:2025年5月15日地点:浙江·杭州二、组织单位主办单位:浙江省轨道交通和能源业联合会、北极星电力网支持单位:国网浙江省电力有限公司电力科学研究院、许继电气股份有限公司、北极星招聘、北极星学社赞助单位:北京紫电捷控电气有限公司、优利德科技(中国)股
北极星储能网讯:2025年3月27日,在第三届中国储能大会上,中国电力企业联合会发布了《2024年度电化学储能电站行业统计数据》。数据显示,2024年新能源配储整体运行平均利用率指数32%,比2023年提升15个百分点。电网侧储能年均等效充放电次数248次,平均利用率指数52%,比2023年提升14个百分点。2024年
文丨冀中能源北极星储能网讯:3月21日,河北冀中新能源供电分公司2025年第一批用户侧储能电池设备购置中标候选人公示,本次招标共吸引了20家企业参与。其中,比亚迪以3430万元预中标,楚能新能源与许继电科分列第二名、第三名。根据开标结果,项目第一中标候选人为比亚迪汽车工业有限公司,投标报价为3
北极星储能网获悉,3月21日,河北冀中新能源科技有限公司供电分公司2025年第一批用户侧储能电池设备购置-中标候选人公示。此前招标公告消息,该项目招标范围包括储能系统(储能电池采用磷酸铁锂电池)所需全套设备的供货。项目第一中标候选人为比亚迪汽车工业有限公司,报价得分27.24分,总得分78.76,
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