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受益于国企改革与盐业改革下的概念股兰太实业(600328 公告, 行情, 资讯, 财报)近期备受投资者青睐,当投资者的眼光均集中于这两个热门话题之下,不免会忽略公司其他的业务优势。公司除去主营盐业业务外,尚有金属钠、氯酸钠等核级钠业务。光大证券在研报中表示,看好兰太实业这不为市场关注的业务板块,且预计于本年核级钠业务有望贡献业绩,兰太实业将再次迎来业绩拐点。
核电政策获不断加码
自2014年末起,核电重启的消息不绝于耳。国家发改委秘书长李朴民在12月4日表示,重启核电项目正在进行最后的研究准备,下一步将按照中央的要求,采用国际最高安全标准,在确保安全的前提下,启动一批沿海核电工程。对于政。策层面重启核电项目的审批将是大的利好,这将直接利好核电概念上市公司股票。
钠冷快堆是第四代核电的发展的主要方向之一,核级钠盈利能力较高,而且该产品的技术壁垒以及客户黏性都很高。兰太实业作为国内唯一具备核级钠生产资质的企业,倘若开始放量将给公司带来巨大的业绩增速。
民生证券研究认为,核电重启正式拉开,预计未来不仅仅国内核电重启,更多我们将会看到核电资本出海;另外,未来会看到更多的能源资本出海,以央企、以及上市公司龙头代表的新能源资本去海外开发核电、光伏、风电将会变成新常态。兰太实业作为央企中国盐业总公司旗下上市公司平台,存在资本运作的巨大空间。
兰太核级钠蓄势待发
光大证券认为兰太实业拥有不为市场关注的煤炭与石灰石资源,在此方向的前景是不容忽视的。兰太实业旗下煤矿有 60万吨/年巴音井田、45万吨/年千里沟福利煤炭(51%权益)、30万吨/年黄土川煤矿,目前尚属于建设完善阶段。
丰富的内蒙古煤炭及石灰石资源支撑下金属钠、氯酸钠业务成本优势强,核级钠为国内唯一,在强大资源属性下公司深挖盐产业链。目前公司是全球最大的金属钠供应商,国内最大的氯酸钠企业。由于两者均是高耗能及资源性产品,将会极大地受益于智能电网和风力发电项目的建设,公司地处内蒙古阿拉善旗地区,对于风电并网有着十分明显的地域优势,因此在公司盐湖资源及自备电厂支撑下其产品成本优势更为突出。
光大证券预测核级钠业务板块于2015年有望贡献业绩约0.37元/股。
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