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昨日武钢股份下游企业特变电工、保变电气、许继电气等股价纷纷涨停,按国金电力研究员观点,其主要受市场对新电改及能源互联网的关注,以及的市场对酒泉——湘潭±800千伏特高压直流工程开工预期的刺激,武钢股份作为变压器核心原材料供应商,是典型的特高压标的,我们认为其股价存在上涨需求。
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新电改叠加能源互联网,特高压二季度有望加速
继2014下半年核准2条特高压、2015年3月27日开工蒙西-天津南1000kv特高压后,4月1日在中国清洁电力峰会论坛上,电网公司新闻发言人、发展策划部副主任张正陵表示,国家电网计划今年上半年开工建设第二条以输送新能源为主的跨区特高压工程,就是甘肃酒泉到湖南±800千伏特高压直流输电工程。
我们认为2015年特高压加速将是大概率事件。除了微观迹象外,政策条件也逐步成熟。3月15日出台的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》明确指出,“完善跨省跨区电力市场交易机制、促进电力资源在更大范围优化配置”,凸显高层对特高压的重视和认可。《一带一路愿景与行动文件》要求“加强能源基础设施互联互通”,即全球性的能源互联网战略,其核心便是建立特高压为主的坚强骨架。国网总经理刘振亚两会表示:电网投资十二五前四年年约3500亿,实际上今年可能超过5000亿,今年特高压加速为大概率。
武钢股份:最便宜的特高压标的
特高压核心原材料——取向硅钢的绝对龙头。取向硅钢是变压器最主要原材料(占40%成本),而武钢股份是国内最大的取向硅钢供应商(市占率50%)。我们测算每条特高压带来取向硅钢总需求6-8万吨,即推动其年需求增速提升近2个百分点(14年总需求115万吨、特高压按3年施工周期)。14年开始国内取向硅钢供需基本平衡,未来随着需求端特高压等加速而供给端无增长,将出现缺口并逐步扩大,因此价格有望持续上涨。
业绩严重依赖于取向硅钢。取向硅钢过去11个月持续涨价,累计涨幅5000-7000元/吨,仅该因素便推动武钢股份15年净利润至少增加20亿元(占武钢15年总利润的70%、增量利润的90%)。而根据我们预测,16、17年取向硅钢仍会贡献11、8.5亿元的净利润增量,即利润增长绝大部分依赖于取向硅钢,弹性巨大。而钢铁主业部分,随着普钢行业产能收缩、成本红利等中长期改善逻辑的不断强化,我们判断普钢盈利自2014年开始持续向上,此外武钢还有汽车板、铁路用钢、帘线钢等传统的高利润产品,因此普钢不会对总业绩构成负面影响,甚至会贡献增量。
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近日获悉,内蒙古自治区特高压工程累计外送电量突破5000亿千瓦时,达到5311.06亿千瓦时,相当于2.2亿户家庭一年的用电量,为实现资源大范围优化配置、保障国家能源安全发挥了重要作用。内蒙古首条特高压电力外送工程——1000千伏锡林郭勒盟—山东特高压交流输电工程。多年来,国家电网有限公司全面落实
5月16日,宁夏至湖南±800千伏特高压直流工程完成宁夏境内工程最大难度线路跨越施工。据悉,本次宁电入湘工程宁2标段#613-#619架线段位于宁夏固原市隆德县境内,线路全长2.145公里,新建杆塔7基,是近年来宁夏电网首次实施“4条交流线路+1条高速公路”同跨施工,面临着施工难度大、工期任务紧、安全风
年初,浙江召开2024年绿色低碳发展和能源保供稳价工程部署推进会,指出,实施绿色低碳发展和能源保供稳价工程,是构建浙江特色现代化产业体系、推动高质量发展的重要支撑,是保障企业和民生用能需求、打造营商环境最优省的必然要求。会议要求要统筹推进电源、电网、储能、天然气管网等现代能源基础设施
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国家电网有限公司高质量发展工作会议暨2024年第二季度工作会议对新形势下推动国家电网高质量发展进行了深刻阐述。国网四川省电力公司认真学习领会,抓好贯彻落实,加快建设现代一流四川电网,推动电网高质量发展,奋力谱写新时代西部大开发川电新篇章。坚持统筹发展和安全提升电力安全保障能力当前,国
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5月12日,湖南省湘潭市±800千伏祁韶线4493号铁塔下,地线绝缘化改造作业施工结束。这是今年湖南新建的4座直流特高压线路地线融冰站项目之一。国网湖南电力计划在±800千伏雅湖线和祁韶线过境的重冰区内建设4座直流特高压地线融冰站。地线绝缘化改造完成后,项目将转入融冰站主体建设阶段,预计今年冬
据国网浙江省电力有限公司13日消息,近日浙江发布2024年“绿保稳”电网建设十大重点攻坚工程。上述十大工程具体为:甘肃-浙江±800千伏特高压直流输电工程、宁海抽蓄送出工程、三澳核电送出工程、缙云抽蓄送出工程、建德500千伏输变电工程、舟山电厂扩建送出工程、瑞安500千伏能源集成站、紧水滩抽蓄电
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3月18日,位于河北邯郸的±800千伏陇东—山东特高压直流输电工程冀1标段的施工现场一派繁忙。河北省送变电有限公司的作业人员有条不紊地开展灌注桩基础施工。伴随着一阵轰鸣声,旋挖钻机钻头高速旋转,垂直深入地下。陇东—山东特高压直流输电工程冀1标段起于山西平顺县与河北涉县交界处,止于山东莘县
3月15日上午,陕北—安徽±800kV特高压直流输电工程送端(富县)换流站项目开工。宝塔山换流站位于寺仙镇东侧约500米处,占地面积540亩,静态投资约72.3亿元,建设阀厅、主辅控楼、综合楼等建筑物及电气设备、给排水设施、通信系统等,预计2025年建成投产。据了解,陕北—安徽±800kV特高压直流输电工
3月11日,哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程启动基础开挖及浇筑作业,标志着基础施工全面展开。当日上午10时,巴里坤±800千伏换流站工程现场,几十辆施工车辆来回穿梭,各作业面井然有序,近800名工人不停忙碌。同时,在邻近新疆哈密伊吾县下马崖乡的山脚下哈重±800千伏特高压直流输电线路工程
巴基斯坦当地时间3月4日,默拉直流输电工程商业投运后的首次大型综合检修工作圆满完成。本次综合检修采用“4+4+2”双极轮停和双极共停模式,共用时10天,折算双极停电时间124.4小时,比计划停电时间节约了13.6小时,其间共开展换流站、直流线路检修试验1719项,累计消除缺陷792项。中国电力技术装备有
2月22日,陇东-山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程(河北段)在N1881基础施工现场举行复工仪式,标志着该特高压线路工程河北段正式复工。该工程(河北段)是河北南部电网首个复工的特高压线路工程,河北段起自山西省长治市平顺县与河北省邯郸市涉县省界(N1801塔),止于山东省聊城市莘县董杜庄
2024年1月24日在湖南省第十四届人民代表大会第二次会议上,毛伟明作湖南省政府工作报告。各位代表:现在,我代表省人民政府,向大会作政府工作报告,请予审议,并请各位政协委员提出意见。一、过去一年工作回顾2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年
“针对冬季施工环境和天气变化,我们加强现场过程管控,做好隐患排查治理工作,尤其做好吊装、组塔等重要工序管控,确保现场安全、质量始终处于可控、能控、在控状态。”1月27日,河北省送变电有限公司陇东—山东±800千伏特高压直流输电工程线路工程(冀1标)项目部进行安全技术交底时,工程现场管理
隆冬,贺兰山下,金黄无际,沙丘纵横。宁湘直流特高压工程送端中宁±800千伏换流站现场内,参建人员稳稳操作各种机械车辆、浇筑奔涌而出的混凝土、绑扎出整齐美观的钢筋、精心进行各种基础支模……施工的繁忙喧嚣,扰动了大漠的冬日冻寂。工程主体开工短短近两月后,原站址的沙漠地表不断换上“新妆”
北极星输配电网获悉,近日,根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2023年12月29日生态环境部部受理1个核与辐射建设项目环境影响评价文件。文件涉及:陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程环境影响报告书建设地点:陕西、河南、安徽建设单位:国家电网有限公司公示期为2024年1月2日—2024年1月15
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