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昨日武钢股份下游企业特变电工、保变电气、许继电气等股价纷纷涨停,按国金电力研究员观点,其主要受市场对新电改及能源互联网的关注,以及的市场对酒泉——湘潭±800千伏特高压直流工程开工预期的刺激,武钢股份作为变压器核心原材料供应商,是典型的特高压标的,我们认为其股价存在上涨需求。
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新电改叠加能源互联网,特高压二季度有望加速
继2014下半年核准2条特高压、2015年3月27日开工蒙西-天津南1000kv特高压后,4月1日在中国清洁电力峰会论坛上,电网公司新闻发言人、发展策划部副主任张正陵表示,国家电网计划今年上半年开工建设第二条以输送新能源为主的跨区特高压工程,就是甘肃酒泉到湖南±800千伏特高压直流输电工程。
我们认为2015年特高压加速将是大概率事件。除了微观迹象外,政策条件也逐步成熟。3月15日出台的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》明确指出,“完善跨省跨区电力市场交易机制、促进电力资源在更大范围优化配置”,凸显高层对特高压的重视和认可。《一带一路愿景与行动文件》要求“加强能源基础设施互联互通”,即全球性的能源互联网战略,其核心便是建立特高压为主的坚强骨架。国网总经理刘振亚两会表示:电网投资十二五前四年年约3500亿,实际上今年可能超过5000亿,今年特高压加速为大概率。
武钢股份:最便宜的特高压标的
特高压核心原材料——取向硅钢的绝对龙头。取向硅钢是变压器最主要原材料(占40%成本),而武钢股份是国内最大的取向硅钢供应商(市占率50%)。我们测算每条特高压带来取向硅钢总需求6-8万吨,即推动其年需求增速提升近2个百分点(14年总需求115万吨、特高压按3年施工周期)。14年开始国内取向硅钢供需基本平衡,未来随着需求端特高压等加速而供给端无增长,将出现缺口并逐步扩大,因此价格有望持续上涨。
业绩严重依赖于取向硅钢。取向硅钢过去11个月持续涨价,累计涨幅5000-7000元/吨,仅该因素便推动武钢股份15年净利润至少增加20亿元(占武钢15年总利润的70%、增量利润的90%)。而根据我们预测,16、17年取向硅钢仍会贡献11、8.5亿元的净利润增量,即利润增长绝大部分依赖于取向硅钢,弹性巨大。而钢铁主业部分,随着普钢行业产能收缩、成本红利等中长期改善逻辑的不断强化,我们判断普钢盈利自2014年开始持续向上,此外武钢还有汽车板、铁路用钢、帘线钢等传统的高利润产品,因此普钢不会对总业绩构成负面影响,甚至会贡献增量。
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4月16日,在哈密市镜儿泉的东天山区,作业人员正在对哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程(新疆段)线路进行验收,工程建设进入投运前冲刺阶段。哈密—重庆±800千伏特高压直流输电工程是国家“十四五”发展规划确定的102项重大工程之一,也是“疆电外送”的第三条直流通道。工程起于新疆哈密市,止
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今年的政府工作报告提出,“积极稳妥推进碳达峰碳中和”“协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型”。国家电网有限公司认真贯彻落实全国两会精神,聚焦推动能源绿色转型,落实落细服务新能源各项举措,确保符合政策、纳入规划的新能源项目应并尽并,促进新能源消纳和利用,全力服务新
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截至4月11日0时,±800千伏祁韶特高压直流输电工程今年已外送电量100.57亿千瓦时。其中,新能源外送电量超过40亿千瓦时,相当于节约标准煤燃烧50万吨,减排二氧化碳300万吨、二氧化硫1.5万吨、氮氧化物1.3万吨。祁韶直流是“西电东送”的重要通道,也是我国首条大规模输送清洁能源的特高压直流工程。该
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9月3日,宝钢股份与包钢股份在包头签订央地结对协作协议和钢管产业委托管理协议。
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摘要:继2019年成功合并安徽马钢集团公司后,中国宝武在2020年频频出击,先后拿下西藏矿业、太钢集团、泰瑞科技、重钢集团,并与新兴际华、广东粤韶钢铁达成合作备忘。10月11日,又再出重拳托管中钢集团。通过合并重组,“亿吨宝武”喷薄而出,市场竞争能力大幅提升,为破题中国钢铁工业“大而不强”的
尽管上半年受不可抗力因素影响,光伏产业链各环节生产节奏均有所放缓,但国有企业与光伏民营企业在光伏电站端的投资热情依旧不减。据北极星太阳能光伏网统计,2020年开年至今,三峡、华电、国家电投、大唐、华能、华润、国家能源集团、隆基、阳光电源、正泰、特变电工等25家企业已签约超46GW清洁能源项
亿吨“钢铁航母”即将诞生。重庆钢铁的一纸公告宣告了中国宝武钢铁集团(简称宝武集团)全球霸主地位就在眼前。根据重庆钢铁公告,宝武集团有意成为重庆钢铁实控人。这表明,隐身幕后主导重庆钢铁重整顺利完成后,宝武集团将走向台前。备受关注的是,如果宝武钢铁顺利控股重庆钢铁,其国际市场地位将再
11月26日,原中国船舶工业集团有限公司与原中国船舶重工集团有限公司(俗称南北船)合并重组后形成的中国船舶集团有限公司在京揭牌,南北船合并的靴子最终落了地。这是继南北车、宝钢武钢等合并后,央企重组的又一重要进展。相比较2014年南北车合并时市场的震惊——南北车这样的“大块头”都能合并,还
宝钢又传绯闻了!11月21日,彭博报道称,宝武集团与鞍钢集团将合并重组。不久,宝钢股份澄清,公司未与鞍钢集团就合并问题进行过任何的商谈或意思表示。近几年,和宝钢传出合并传闻的对象中,鞍钢不是首家,也不会是最后一家。今天,就来盘点近年来与宝钢传过的绯闻对象。01武汉钢铁最为人所熟知的应当
环保号角正吹响A股市场。6月以来,就有众兴菌业、沙钢股份、蓝丰生化、辉丰股份及东江环保等多家上市公司收到交易所问询函,涉及环保信披等问题。最新数据显示,过去一年,沪市1420家披露年报的上市公司中,855家披露了环境保护相关信息,相比2016年披露的255家,同比增幅高达235%。其中,386家属于生
今日,据彭博等媒体报道,神华正考虑最快下个月收购国电电力,作为两者母公司将进行合并的一部分,而神华将对国电电力发起全股票收购是首选方式,国电电力将退市。不过上述计划仍在讨论中,仍可能有变。截止发稿,中国神华(01088)现价升幅扩大至5.27%,报17.22元,盘中高见17.28元为逾两年高;成交约5
和一位武钢老朋友谈到宝武合并的话题,他不经意间的一句武宝让人感受到一个老武钢人对企业深厚的感情,是老武钢人的不舍,是对自己服务奋斗半生企业感受兴衰的一种态度,也是自身对宝武或武宝这一词组的认知和最深切的感受。为了支持企业改革发展,也深知发展才是硬道理,改革才能促发展,这是时代的最
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