“工业4.0”二季度宜抓大放小-北极星输配电网

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“工业4.0”二季度将有所分化

面对政策面的变化，多家上市公司反映迅速。如近期向能源互联转型阳光电源、快速触网并改名的纵横国际(南通机床)、智慧能源(远东电缆)，还有转型后再改名的神州高铁(原“宝利来”)等。资金面上，伴随海外中概股的短线雄起，近期互联网+传统工业企业也呈现游资和机构共同活跃的迹象。分析师表示，作为未来智能化时代标志的“工业4.0”概念，目前仍处于大底部区域的上市公司未来中长期机会或远超单纯“互联网+”。但是，在二季度中小盘很可能面临休整的前提下，短线宜回避中小指数内个股并注意仓位控制。在分化中，可向防御性互联网+医药(或军工、混改、一带一路)等“工业4.0”叠加概念进行逐步调仓。

决胜工业“互联网+”

国泰君安认为，工业互联网强调智能设备、智能网络和智能决策。从数据的采集、处理、传输到执行，从通信、电子、计算机到机械板块，互联网将为传统的行业带来巨大的效率改进。未来的20年，中国工业互联网有望带来3万亿美元GDP增量。

在通信设备制造领域，中国工信部发文并发表动员令力挺工业互联网，加快传统制造业升级。近期，工信部印发《2015年原材料工业转型发展工作要点》，在石化、钢铁、有色、建材等领域开展智能工厂、数字矿山、物联网发展试点示范，并提出智能机器千万台高带宽专线服务升级等。随着国家层面越来越充分认识到工业互联技术在提高传统制造业生产服务效率中的关键作用,未来我国有望在工业互联网革命中走在世界前列。分析师表示，该领域目前并购重组密集，在上市公司佳讯飞鸿、东土科技、中恒电气、东方国信、键桥通讯中，东土科技和中恒电气均已因重大重组事项停牌。其中，东土科技是A股中公认的工业互联网第一股。公司于2009年开始布局工业互联网，致力于通过持续的并购整合完善工业互联网的布局，掌控“工业4.0”最核心的环节。

另外，消息面上，自3月25日新闻联播播出“互联网+”专题后，4月1日新闻联播再迎“中国品牌”系列报道，第一期即推出中国航天。随着混合所有制改革、低空改革等的纵深推进，与科研院所改制、军民融合为方向的军工航天自动化建设规划蓝图逐步浮现。就在上月中旬，习近平在解放军代表团第三次全体会议讲话时即提出,应突出强调推动军民融合深度发展。在通用航空信息化成倍增长外，无人机领域也在军民两线同时开花。目前军用无人机上市公司仅洪都航空一家，无人机零部件公司也仅限金通灵和中航电子。而民用市场领域相对较大，而其中研发能力强的核心零部件公司未来预期会有较大的发展空间，如隆鑫通用、山东矿机、通裕重工、宗申动力等。

工业机器人只待技术突围

工业现代化时代，由低成本、高效率的工业机器人代替人工正日益成为一种潮流。根据业内人士的介绍，工业机器人在未来10年内将替代80%的人工投入到工业生产中。作为影响全球制造业格局的重要推手，国际共识将机器人称为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。为此，机器人主要制造商和国家纷纷加紧布局，抢占技术和市场制高点。在德国，宝马、奔驰车的装配车间里，焊接装配工序早已由KUKA机器人所取代。瑞士的ABB集团，去年向中国市场推出了世界上首台机器人YuMi和现代物料搬运和上下料要求的小型机器人IRB1200(格力工厂)，以及机器人及视觉追踪系统(用于京东方LCD液晶显示单元生产线)，生产效率由此提升30%。

我国也不例外。随着工业机器人需求进入快速增长时期，我国的年均市场销量增速在30%以上，目前已占到世界销量比重的21%。而且，由于我国处于结构性转型和经济新常态下，工业机器人的制造和使用更被系上了经济提振器的标签。

原标题：“工业4.0”二季度宜抓大放小

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