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“国际镍市场的风浪实在太大。”在采访过程中,不止一位镍现货厂商向《国际金融报》记者表示。
3月27日,镍期货合约在上海期货交易所(以下简称上期所)挂牌交易。“无疑,这给国内镍企提供了更多避险选择。”一位镍贸易商感叹。
事实上,镍价由于波动剧烈,一直被业内冠以“妖”镍之名。
原料紧张
一方面是原料紧张,另一方面是价格高企。两方面因素让中国镍生铁生产企业焦头烂额,下游不锈钢企业也深受其累
中国是红土镍矿资源比较缺乏的国家之一,目前全国红土镍矿保有量仅占全部镍矿资源的9.6%,但中国又是不锈钢产品主产国,红土镍矿是镍铁的主要原料,且镍铁又是不锈钢的主要原料,因此中国每年都需大量进口红土镍矿来发展不锈钢工业。主要进口国家首当其冲为印尼,来自印尼的镍矿供给能占中国全部进口量的50%以上,如此高的对外依存度使得中国镍价受制于人。
2014年1月12日,印尼正式禁止60余种原矿出口。印尼是全球重要的资源出口国,其镍矿出口约占全球20%,印尼一刀斩断原矿出口,对全球镍矿供应冲击巨大。
受供应担忧影响,2014年上半年,伦敦金属交易所(LME)镍价不断飙升,在3个月不到时间内由每吨14000美元涨至5月的每吨21625美元,涨幅达50%以上,为自2012年2月以来的最高点。国内现货镍价格由每千克86元涨至最高每千克133.26元。
“一方面是原料紧张,另一方面是价格高企。两方面因素让中国镍生铁生产企业焦头烂额,下游不锈钢企业也深受其累。”一家中国含镍生铁生产企业的销售部门负责人表示:“由于原料缺乏,贸易商囤货惜售,中国镍铁企业开工率在2014年5月已经从年初的七成降至三四成。市场上‘一矿难求’,有实力的大企业提前囤积了红土镍矿一年左右使用量。囤货较少的企业只能转向菲律宾求购高镍矿,但菲律宾增产能力有限,拿不到原料,就只能停产,拿到货源的企业也付出了不菲的成本。高价位也迫使不锈钢厂有心无力,不得不采用镍板混合使用。”
然而,就在市场看涨心态急剧膨胀时,价格走高让其他国家供应增加,LME镍库存连续上升,增至纪录高位,6月后镍价掉头走弱。再加上市场预期中国经济放缓打压大宗商品需求,镍价竟然一路走熊。2015年4月1日,伦敦金属交易所(LME)镍价一度下探至每吨12310美元,创6年低点,价格已经较2014年飙升前更低。
“其时,供应并不如大家想象的那么紧张,其他国家的镍矿产量弥补了印尼的部分。但是如此大跌幅的价格让国内镍铁厂日子很难过,价格已经跌至了成本线下,2015年将是行业洗牌的一年,已经有中小厂商不得不停产了。”摩科瑞(中国)金属资源有限公司镍交易负责人向《国际金融报》记者表示。
他进一步指出,2015年虽然镍价可能不及2014年波幅大,但是也具有诸多不确定性,国内镍期货的推出,镍产业链上从镍矿进口企业、镍铁厂到不锈钢生产企业都获得了更多避险选择。
“目前,我们通过LME市场套期保值,而如果我们的产品获批成为上期所交割品牌,我们也会在上期所镍期货产品上进行套期保值。目前上期所镍期货成交量已经达到伦镍的3、4倍,已经对伦敦镍有了带动作用。”他表示。
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