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市场可能担心金风在连续两年高速增长之后,是否还能维持?我们认为2015年公司盈利仍将高速增长:1)由于2016年以后投运项目电价的下调,预计2015年下游业主仍将加快开发;2)公司市占率提高显著;3)金风2014年末在手订单11.9GW,同比增长58%,为2015年高增长奠定了基础。
市场占有率有望持续提高
从新接订单看,我们估算金风2014年下半年新接订单6.28GW,同比2013年增长274%,市占率显著提高。我们认为此过程将持续。主要原因是:1)电价下调过程开启之后,业主对度电成本的重视大大提高,只有具有规模效应和度电成本优势的公司才能获得市场份额,而金风设备发电量高出3%-5%,度电成本优势显著。2)金风在智能微网,风电运营管理领域具有深厚积累,业主对全运营过程成本和发电量的重视也有利于其获得份额。我们预计2017年其出货量市场份额能够从目前20%提高到26%左右。
2016年风电场有望继续推动业绩增长
2016年电价下调后,我们预计行业装机将基本平稳,不会出现大幅下滑,金风风电设备增速会放缓,但风电场将推动盈利增长。2014年末,在建风电场1.4GW,我们预计将在未来2年并网发电,2016年末权益装机量将在2014年末基础上翻倍。我们测算售电收入将从目前12亿增长到24亿,毛利将从7.9亿增长到15.7亿,占整体毛利比重从16.6%提高到21%。
估值:上调目标价至25元,目前2015年估值20倍,具有吸引力
由于公司市占率提升超预期,以及开发风电场进展加快,我们上调2015-17年盈利预测至1.03/1.28/1.36元,基于瑞银VCAM现金流贴现模型得出新目标价25元(WACC=8.2%),对应2015年24倍PE。
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6月29日,国家能源集团2024年第一批1463.1MW风力发电机组集团级集中采购标段一:龙源电力福建龙源新能源有限公司马祖岛外300MW海上风电项目风力发电机组集中采购(含钢塔)项目公开招标中标结果公布。公告显示,金风科技成功中标,此前公示中标价格为89278.20万元。龙源电力马祖岛外300MW海上风电项目
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6月26日至30日,第八届中国—亚欧博览会在新疆国际展览中心正式举办。本届博览会共有50个国家、地区和国际组织参展,27个国家和地区及国际组织设国家(地区)馆展示特色产品。金风科技作为亚欧博览会的“老朋友”已连续第八次参展,与全球伙伴携手探索“绿色新丝路”无限可能。本次参会,金风科技继续
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6月19-21日,全球清洁能源领域盛会——2024欧洲智慧能源展(TheSmarterEEurope,以下简称TSEE)在德国慕尼黑正式举办。金风零碳受邀参会,会上发布全新储能产品——GoldBlockL700,并正式向全球伙伴展示其E-SaaS(储能即服务)解决方案。在全球范围内,储能平衡能源系统、优化能源结构的作用正在凸显。而随
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北极星风力发电网获悉:齿轮是旋转机械的核心部件,齿轮传动是现代机械设备应用最广泛的传动方式,风电齿轮箱中按齿轮件所处轴系及功能分配,分别有高速轴、中间齿轮、中齿轴、低速齿轮、太阳轮、行星轮和齿圈等,这些齿轮件承担传递扭矩,增加转速的功用,任何一个发生损坏都将影响机组的运行,具数据
近日,申能海南CZ2海上风电示范项目海上升压站设备采购及建安工程总承包(标段I)中标候选人公示。公告显示,第一中标候选人:中国石油集团海洋工程有限公司,投标报价:156875333.00元。第二中标候选人:四川宏华石油设备有限公司,投标报价:161500000.00元。申能海南CZ2海上风电示范项目场址位于儋州
2月21日,大唐集团发布《申能海南CZ2海上风电示范项目35kV海缆、220kV海缆与陆缆采购及敷设施工(标段I)中标候选人公示》的公告。公告显示,第一中标候选人:江苏亨通高压海缆有限公司上海市基础工程集团有限公司联合体,投标报价:975900000.00元。第二中标候选人:中航宝胜海洋工程电缆有限公司上海
北极星风力发电网讯:近日,西门子歌美飒总裁兼首席执行官【ChristianBruch】对外公开发言,如果欧盟不采取行动抵制“廉价”的中国风电设备进口,那么欧洲风电行业将遭受与其太阳能光伏行业同样的命运。欧盟应当通过设备质量标准、市场配合、碳关税等一系列要求结果,促进欧洲风电行业的健康发展,并使
7月4日,中国电力技术市场协会组织召开2024年新能源典型故障案例交流年会暨2024年新能源运检之星成果发布会,吉林大安检修基地6名员工再度斩获佳绩。吉林大安检修基地充分总结各专业设备年度典型故障案例,择优选出6项故障案例参加本次成果发布会。在发布会上,吉林大安检修基地员工凭借丰富的风电运维
7月3日18时52分,中核汇能广西公司灵川兰田风电场二期工程项目成功并网发电。该项目位于广西壮族自治区桂林市灵川县境内,海拔高度500至900米之间,总装机容量9.9万千瓦。项目投运后,预计年上网电量2.36亿千瓦时,每年可节约燃烧标煤约2.9万吨,减少产生二氧化碳17.9万吨,具有显著的经济效益和生态环
7月1日,宜章冬瓜岭风电场二期工程项目举行开工仪式。据悉,项目位于湖南省郴州市宜章县东部,合同金额5.1亿元,装机容量50MW,拟设计安装20台单机容量为2500kW的风力发电机组。该项目作为宜章县2024年十大重点项目之一,是实现“碳达峰、碳中和”与乡村振兴两大国家战略的重要措施,项目建成后预计年
7月3日,中国电建电建新能源公司广西资源县将军台风电场储能容量租赁服务采购项目招标公告(第二次)发布,项目位于广西壮族自治区桂林市资源县西南部河口瑶族乡冲坪村。风电场总装机规模200MW,正在进行升压站装饰装修及电气安装调试、风机吊装、送出线路等施工,计划于7月底首批机组投产。现拟通过储
8月27日,华润电力沈阳新能源公司组织人员到吉林大安检修基地先锋风电场开展现场交流活动。双方围绕风电场设备管理、卓越运营和自主安全班组建设等进行深入的研讨交流。在交流会上,基地副主任对沈阳新能源公司一行人员表示热烈欢迎,对先锋风电场设备管理、卓越运营和自主安全班组建设经验进行分享,
为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要批示精神,进一步提升班组应急管理能力和防范风险能力,结合安全生产月宣传主题,6月20日下午,华润电力福建公司永宁风电场组织开展火灾事故应急演练。本次演练分为三个阶段:一是演练前现场交底,模拟演练过程及交待安全注意事项;二是组织现场
本月是第23个全国“安全生产月”,主题是“人人讲安全个个会应急”。为进一步提高运行人员判断、分析处理全场停电事故情况下的应急处置能力,华润电力福建公司大湖仙风电场于6月19日下午开展全场停电应急演练。本次演练制定切实可行的方案,明确分工。情景模拟为雷击导致出线开关跳闸,继而引发全场停
6月26日,华能山东公司新能源场站设备运维项目招标公告。根据招标文件,华能山东公司新能源场站设备运维项目位于山东省华能河口、利津、寿光、羊口、昌邑、滨海、威海、楮岛、海阳、即墨、沂水风电场。本次招标规模为:河口风电场(华能东营河口风力发电有限公司)一至六期共198台华锐SL1500双馈机组;
宁夏中卫,这座依傍着黄河与沙漠的西北小城,十余年前凭借着得天独厚的风光资源,摇身一变化身清洁能源的塞上“绿”洲,一座座风电场拔地而起。如今,在宁夏自治区老旧风电场“以大代小”的政策加持下,那些“垂垂老矣”日渐力不从心的风电场再次“重获新生”。国家电投中卫香山“以大代小”更新试点项
6月11日,国能湖南新能源公司黄甲岭风电场二期项目顺利取得国网湖南省电力公司接入系统批复,为项目按期并网投产奠定了基础。该项目是湖南新能源公司在全省“十四五”规划中的首批风电重点工程项目,位于湖南省江永县松柏乡高峰村南边,工程装机容量50兆瓦。项目投产建成后,每年可为电网提供清洁电能
6月25日晚间,明阳智慧能源集团股份公司(以下简称“明阳智能”或“公司”)发布《关于全资子公司股权转让的公告》。公告披露,明阳智能的全资子公司内蒙古明阳新能源开发有限责任公司(以下简称“内蒙古新能源”或“转让方”)将出售其全资子公司奈曼旗明阳智慧能源有限公司(以下简称“奈曼旗明阳”
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