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高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2014年中国锂电池电解液产量4.25万吨(含企业自产),同比增长33%,增长主要因为:1.动力电池电解液的需求增长超过100%;2.数码电池需求同比增长15%;3.新宙邦(300037.SZ)等企业带动出口增长超过20%(图表1)。
2014年中国电解液产值18.8亿元,同比增长16%。2014年上半年锂盐价格降幅为30%,从而带动电解液的价格下降,尤其是常规型电解液,因此电解液产值的增速小于产量。
从电解液的竞争格局来看,2014年新宙邦借助三星、索尼等海外市场及国内光宇、力神等的订单,销量增长超过60%,位居全国第一;天赐材料(002709.SZ)借助动力市场,销量增长超过50%;凯欣受ATL带动,增长超过40%;其他企业增长相对较小。
从应用领域看,2014年动力电解液的占比大幅提升,由2013年的13%上升到22%。2014年国内动力电池初步爆发,从而带动动力型电解液销量增长,目前动力型电解液基本实现国产化。
1.动力型电解液是主要增长点
2015年新能源汽车推广应用计划将截止,从2014年各推广城市的成果来看,完成率不足15%。为完成一定的推广数量,各城市将在2015年加大推广力度,从而带动动力型电解液的需求。动力型电解液基本实现国产化。
GGII调研显示,2014年中国动力型电解液产量占总产量的22%。2014年中国锂电数码市场同比增长16%,增速较2011-2013年明显放缓, 2015年数码市场的增速将在10%-15%。动力型电解液将成新的增长点,预计2015年动力型电解液占比将达到35%。
2.锂盐价格将上涨5%-10%
2013-2014年,锂盐价格大幅降低,价格在2014年触底,均价为8万/吨,较2012年年底下降了111.7%。2015年锂盐需求进一步上升,GBII认为锂盐价格将有所反弹,原因是:1. 国内六氟磷酸锂的有效产能有限,将出现一定程度的供应紧张;2. 碳酸锂价格回升,六氟磷酸锂的成本下降空间有限(图表2)。
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