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2014年是锂电池行业触底反弹的一年。由于下游市场突然爆发,锂电池止住了连续三年的毛利下滑,这一点在2015年一季度得到了验证。
比亚迪新能源汽车扩产
去年二季度开始,新能源汽车销售放量。数据显示,2014年全年新能源汽车销量为7.5万辆,同比增长324%,其中混合动力汽车同比大幅增长878.1%。
新能源汽车占比最高的汽车生产商比亚迪年报显示,2014年净利润为4.33亿元,扣除非经常性损益后净利润为-6.77亿元,同比降幅为10倍。
传统汽车销量大幅下降是拖累比亚迪业绩的原因,但新能源汽车表现很好。资料显示,比亚迪主要收入来源包括:汽车、电子产品结构件和锂电池,占比分别为50%、30%和10%左右。2014年,比亚迪新能源汽车业务收入同比增长约6倍,在汽车总量中占比提升至27.05%。
新能源汽车在2015年将继续发力。年报称,2014年,受制于电池产能,集团积压了大量尚未交付的新能源汽车订单。随着扩建电池产能在一季度开始逐步投产,可满足未来新能源汽车的电池需求。其预计一季度净利润1~1.5亿元,同比增长7~11倍。
锂电领域专业研究机构高工预计,2015年新能源汽车销售同比增长仍然有望达到2倍以上。
碳酸锂一季度涨价
关键技术突破以后,在下游市场未释放背景下,锂电池价格不断下跌,毛利率逐年下降。2014年,随着新能源汽车销量暴涨,锂电各类产品毛利降幅收窄。到今年一季度,电解液、负极材料、隔膜等毛利率基本平稳在30%左右,只是正极材料毛利较低在10%多点,不过近期有所回升。
下游销量释放拉动了上游碳酸锂的需求。今年一季度,碳酸锂吨价同比提高15%。中国锂矿资源虽然丰富,但因为技术尚未突破,或开发成本偏高,碳酸锂依然主要依赖进口。早有远见的天齐锂业前两年赴海外收购了龙头企业泰利森。泰利森是公司唯一的原材料来源,其拥有约占全球锂资源30%市场份额。
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