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报告要点。
事件描述。
阳光电源发布1季报,报告期内实现营业收入7.31亿元,同比增长64.88%;实现归属母公司净利润0.69亿元,同比增长66.16%。EPS为0.10元。
事件评论。
1季度业绩符合预期,逆变器业务占比提升带动毛利率环比上升。公司年报预计1季度实现归属母公司净利润6500-7500万元,因此本次1季报业绩基本符合预期。1季度公司毛利率为25.65%,环比4季度的22.92%有所上升,主要是毛利率较高的逆变器业务占比上升;净利率则由4季度的9.59%小幅下降至9.43%,基本维持稳定。
1季度电站确认约40MW,贡献盈利0.37亿元左右。公司1季度EPC业务收入同比增长1.87亿元,据此计算1季度EPC业务确认收入3.37亿元,对应约40MW规模,其中合肥苏美达68MW分布式项目确认约17MW。根据公司2014年EPC业务盈利水平测算,预计1季度贡献利润0.35亿元左右。
预计1季度逆变器确认收入1100MW,净利率8-9%左右。扣除EPC业务,公司逆变器业务贡献收入3.94亿元,按公司2014年0.356元/W(含汇流箱等)的销售价格计算,1季度逆变器确认收入规模约1100MW,与根据公司年报数据计算的去年末逆变器库存数据相当。盈利方面,扣除EPC业务,逆变器业务贡献盈利0.32-0.35亿元,对应净利率8-9%左右,维持了一贯的稳定。
存货环比下降,应收账款上升。季度末公司存货为6.91亿,环比去年底的8.12亿有所下降。应收账款由去年末的20.79亿上升至21.44亿,创历史新高。
积极推进非公开增发,加码电站运营,布局新能源汽车电控,打造闭环平台型能源互联网企业。公司此前推出33亿元增发方案,其中20.9亿元用于220MW电站建设;5亿元用于5GW逆变器项目建设;1.6亿元用于新能源汽车电机控制产品项目;5.5亿元用于补充流动资金。本次增发标志公司正式加码电站运营,加速布局新能源汽车电控,加上此前的逆变器、EPC、储能业务,以及公司与阿里云在智慧电站方面业务合作,公司将实现打造“逆变器+电站开发与运营+储能+新能源汽车”的闭环平台型能源互联网企业,后期有望进一步探索售电业务,加快能源互联网业务发展。
维持推荐评级。预计公司2015、2016年EPS分别为0.79、1.17元,对应PE为45、31倍,维持推荐评级。
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近日,中核汇能公示了2024年度逆变器集中采购的候选人,此次集中采购的逆变器规模达到10GW,分成三个包件进行。其中,预装集中式逆变升压一体机的采购量为3GW,组串式逆变器的采购量为5GW,户用组串式逆变器的采购量为2GW。从中标结果来看,入围了两个及以上标段有特变电工新能源、阳光电源、上能电气
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4月25日,由华为数字能源举办的“2024智能光伏设计研讨会”在东莞成功召开,作为国内光伏行业重大盛会之一,现场人气爆棚,气氛热烈。来自中国电力科学研究院、中国能源建设集团、中国电力建设集团、行业龙头企业代表、设计专家共聚一堂,研讨产业前沿问题,探索行业技术突破,分享智能光伏系统设计方
4月24日,三峡集团2024年光伏逆变器框架集中采购(第一批次)中标结果公布,中标企业有3家,来自于中建材信云智联科技有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司、深圳市禾望科技有限公司。标段1中标企业是中建材信云智联科技有限公司,备选企业特变电工;标段2中标企业有特变电工新疆新能源股份有限公司
北极星储能网获悉,艾罗能源4月24日在回复投资者提问时表示,公司加大了新产品的研发力度,开发适用于工商业储能的大功率储能逆变器(50kW以上)和大容量储能电池(100度电以上),预计2024年将陆续推向市场。
4月24日,深能疏勒2000MW光储一体化项目二期500MW工程组串式逆变器采购候选人公布,第1中标候选人喀什兆恒清洁能源有限公司,第2中标候选人东方日立(成都)电控设备有限公司,第3中标候选人浙江日风电气股份有限公司。根据招标公告,本次招标为深圳能源疏勒县200万千瓦光储一体化项目二期50万千瓦工程组
4月23日,中国电力建设闻喜县郭家庄镇100MW光伏发电项目逆变器采购项目成交结果公布,中标企业浙江日风电气股份有限公司。
4月23日,昱能科技发布2023年全年业绩报告。报告显示,2023年公司实现营业收入14.20亿元,较上年同期增长6.11%;实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元,较上年同期减少38.92%。受光伏行业阶段性产能过剩及高库存影响,报告期内公司逆变器销售受到一定的影响,而国内市场工商业储能产品实现了零的突
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