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多年来,得益于中国迎来建设的集中爆发,电线电缆产业得到迅速发展。而在未来,我们发现电缆产业发展仍然是动力十足,尽管经济增速有所减缓,但是中国的各项建设依然正处于高峰期,这对于“哪里有建设哪里就需要电线电缆产品”的电缆产业而言,无疑是利好因素。也正是因为中国建设浪潮一浪高过一浪,因此也吸引了欧美以及亚洲的日本、韩国等电线电缆生产企业涌入中国参与竞争。
其中,电力发展将成为中国电线电缆产业发展的重要契机。众所周知,电力是国民经济发展中重要的生产资料及人民生活中必不可少的生活资料,经济发展与电力消耗密切相关。中国经济的高速增长催动用电量的增长,我国1978-2012年社会用电量与GDP的关系数据,用电量与GDP曲线走势一致性很强,其强相关性为0.994,随着中国经济的继续高速发展,社会用电量仍将增长。
用电量的激增,必然催生电力、电网建设。从1981年至今,国家对电力行业的投资始终保持每五年至少翻一番的速度。“七五”时期达到3.5倍的增速,“十一五”又接近3倍。“十二五”,国家计划投资电力行业5.3万亿元。从“九五”、“十五”开始,电网投资和电源投资的相对差距就开始缩小;“八五”时期,电源投资几乎是电网投资的四倍;而“九五”、“十五”时期只有不到三倍;“十一五”最为明显,电源电网投资首次持平,说明我国电力行业的投资结构逐渐改善,随着国家用电越来越需要保证供应质量,参考发达国家电网投资与电源投资之比在5:5左右,未来电网投资在电力行业的投资所占的比重,不会偏差太多,这也将为电线电缆产业提供极大的市场。
除了电力发展之外,“宽带中国”引发光纤光缆需求。政府政策导向将提振光纤光缆行业产品需求,2013年8月,国务院印发了《“宽带中国”战略及实施方案》,首次将宽带定位为战略性公共基础设施,部署未来八年宽带发展目标及路径,宽带战略由此从单一部门行动上升为国家战略。在国家“十二五”期间,国家对宽带网络基础设施建设的投资将累计1.6万亿元,其中宽带接入网投资5700亿元。
根据“宽带中国”战略发展三阶段,第一阶段是全面提速阶段,时间是到2013年年底,战略重点是重点加强光纤网络和3G网络建设,提高宽带网络接入速率,改善和提升用户上网体验。第二阶段是推广普及阶段,时间是2014-2015年,战略重点是继续推进宽带网络提速的同时,加快扩大宽带网络覆盖范围和规模,深化应用普及。第三阶段是优化升级阶段,时间为2016-2020年,战略重点是推进宽带网络优化和技术演进升级,宽带网络服务质量、应用水平和宽带产业支撑能力达到世界先进水平。
而根据“宽带中国”发展目标和时间表,我们发现2013年底,要完成固定宽带用户超过2.1亿户,光纤到户用户超过0.3亿户;3G/LTE用户超过3.3亿户,用户普及率达到25%;80%城市用户≥20Mbps;85%农村用户≥4Mbps的目标。而在今年(2015年)要完成固定宽带用户超过2.7亿户,光纤到户用户超过0.7亿户;3G/LTE用户超过4.5亿户,用户普及率达到32.5%;100%城市用户≥20Mbps;100%农村用户≥4Mbps的目标。最后,到2020年,完成固定宽带用户超过4亿户,光纤网络覆盖城市家庭;3G/LTE用户超过12亿户,用户普及率达到85%;城市用户≥50Mbps;50%城市用户≥100Mbps;农村用户≥12Mbps的目标。
因此,受政策影响,基于光纤网络基础设施未来的重要性和价值提升,各运营商光通信投资可能大幅超市场预期,尤其光传输和光纤光缆投入。此外,得益于“宽带中国”战略对光纤的需求,2012年市场对光纤的需求迅速增加,使得光纤业基本面出现好转。另外,“宽带中国战略”与“宽带上网提速工程”将直接诱发产业链不断活跃。
未来3年都是宽带战略的落实建设阶段,电信领域的“光进铜退”将带动市场对光纤光缆的旺盛需求。在需求拉动下,光纤价格有进一步上涨的空间。加上《通信业十二五规划》发布,中国联通、中国移动也会跟随中国电信而追加光纤的投资力度,并形成光接入网络的建设高峰,估计2013年光接入投资同比增长30%,而随着固网及无线网络数据流量的快速增长,运营商传输网络的升级从2012年开始,从而形成3-5年的光通信设备行业的景气周期。
而除了电力、电信发展之外,中国新能源产业、航天航空产业、船舶行业、轨道交通等都迎来极大的发展势头,这也无疑扩大了电线电缆市场,为电缆产业发展注入了十足的动力。
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