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国务院日前印发《中国制造2025》,部署全面推进实施制造强国战略。这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。据悉,《中国制造2025》明确了9项战略任务和重点,包括提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造、深入推进制造业结构调整等。事实上,市场对于《中国制造2025》早前便已经有所预期,“互联网+工业”更是被认为强国战略下直接受益的标的,未来发展潜力巨大。
互联网推进“中国智造”
申万宏源分析师陈超认为,中国工业4.0的前十年(中国制造2025)有两大方向,一方面,具备资金和自动化优势的传统行业的自动化设备的边际需求递减,通过平台建设实现三相集成成为新的需求点。另一方面,对于自动化程度相对较低,规模相对分散的高精度行业(包括电子等),亟需通过低成本的自动化装置实现从2.0向3.0的过渡。
国泰君安证券分析师宋嘉吉表示,《中国制造2025》和2015年政府工作报告提出的“互联网+”战略一脉相承。“我们认为,‘互联网+’是两化融合的升级版,是将互联网作为当前信息化的核心,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,推动‘中国制造’走向‘中国智造’。”
宋嘉吉同时指出,“工业互联网”、“工业4.0”、“中国制造2025”几个概念在外延上存在一定的区别,但在内涵上异曲同工。
分析认为,物联网、云计算、大数据是工业互联网兴起的基础技术。工业互联网之于传统行业有两大意义:1、大幅提高工业制造业的生产效率;2、促进商业模式的革新,如制造业服务化、逆向设计、供应链管理。工业互联网有望类似于“20世纪初的电力”一样改造制造业,成为中国制造业升级的重大机遇。尤其是在通信、电子、计算机、机械、能源等诸多领域。
据工业互联网领域权威机构GE估计,工业互联网有望影响46%(约32.3万亿美元)的全球经济。未来20年,中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。建议把握互联网和传统工业的融合与智能制造两个制高点挖掘投资机会。
四条主线深挖投资机会
从资本市场的角度来看,互联网与工业结合所带来的发展前景被认为将映射到相关上市公司投资机会当中。
银河证券分析师王华君建议参与“中国制造2025”主题投资——主攻智能制造,且比工业4.0内容更广泛、国家支持力度更高,重点推荐天奇股份、双环传动、江南嘉捷、机器人、博林特、康尼机电等。“工业4.0不仅深刻的改变了制造业,而且还带来了商业模式的变革及估值体系的改变,对于传统的硬件企业,如果能在软件方面有突破,能力会有巨大提升,我们建议围绕工业4.0所包含的四条主线,即智能制造、工业通信互联、工业大数据、智能物流等来深挖投资机会。”安信证券分析师邹润芳如是表示道。
宋嘉吉则表示,重点推荐佳讯飞鸿、中恒电气、光环新网、键桥通讯、东土科技、天源迪科、东方国信。我们从工业数据感知、传输、分析三大环节寻找投资机会,重点推荐佳讯飞鸿(立足指挥调度系统和防灾传感网络,布局工业数据分析)、中恒电气(能源互联网的最大受益者)、光环新网(借助云计算虚拟化实现战略升级)、键桥通讯(从事RFID电子车牌业务切入车联网)、东土科技(国内工业以太网交换机龙头并布局机器数据分析)、天源迪科(大数据能力从电信业向金融、公安、工业领域迁移)、东方国信(从事电信大数据并布局钢铁冶金行业信息化)。
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