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投资核电,你不得不面对的一个现实是,核电有较长的建设周期,项目审批极度依赖政策的制约,此外,未来油价一定程度上的下跌也会抑制新能源(核电某种程度上也称得上是新能源)的市场前景。
一位长期对核电产业研究的投资人士告诉核一君,较长的建设周期是核电行业的属性,建成后在成本及环保方面依然有竞争力;往整个能源行业来看,不只核电,任何发电项目都要审批,只是核电稍复杂一些而已;当前在中国,煤价是主要影响因素,在煤企普遍亏损的情况下,沿海核电竞争力依旧显著。
经历2014年核电的重启预期,到今年3月3日,媒体报道核电正式重启,再到国产自主三代核电技术“华龙一号”示范项目机组开工,核电故事一轮接一轮的演绎,相关概念股也是频频受益,我们不妨来深入了解下整个核电产业链的投资机会到底在哪里?错过上一轮的投资者们,接下来还有哪些机会可以抓住?
业内一致认为,核电从产业链角度以上中下游来分,可分为核燃料循环、电站施工及设备制造、电站运营三个环节,核一君为此梳理各方机构的报告,尤其是上海倍霖山投资管理有限公司的部分内容(获授权,勿转载),结合采访业内人士,梳理核电产业链剩下的投资机会。
(上)核燃料循环:缺乏投资机会
价值标的:中广核矿业(中广核旗下的铀矿资源资产)、中核国际(中核集团专门从事海外铀资源开发业务的平台)、东方锆业(中核集团旗下核级海绵锆生产商)
核燃料循环可分为前端循环和后端循环两个部分。
前端循环包括铀矿开采、转化浓缩和燃料元件制造。铀矿开采出来的天然铀约占燃料成本的50%。由于核燃料浓缩难度很高且产业具有国防方面的特殊安全要求,目前仅有中核集团拥有完整的核燃料循环产业牌照,其他如中广核在海外获得铀矿资源后需委托中核旗下原子能及中核建中公司进行铀转化浓缩、燃料组件加工等相关服务。燃料组件加工还需要使用其他一些原材料,例如氧化锆由于抗腐蚀性能好,熔点、硬度和强度高等特性,在核反应堆中被广泛用做涂层材料,目前,A股旗下的东方锆业便是中核集团旗下核级海绵锆生产商。
后端循环指对从反应堆中取出的乏燃料进行处理,包括乏燃料的中间储存、后处理、及最终处置等。一位长期对核电产业研究的投资人士告诉核一君,目前我国核燃料循环体系集中于中核集团内部,缺乏投资机会,真正潜力或在核燃料,即铀矿。
铀矿的需求来自哪里?答案是核电机组。天然铀的需求具有可预测性,统计显示,一台百万千瓦核电机组每年燃烧25吨核燃料,需要185吨天然铀,目前世界各地在运反应堆每年需要约6.6万吨天然铀,世界上发展核电的国家中除加拿大、南非等少数国家可以自给自足外,其余均需要从国际贸易市场中采购。
目前我国的铀矿采购结构如何?截止2013年初,我国已知可开采资源共计26.55万吨,国内13年铀生产量约1500吨,需求量接近5000吨,我国是铀矿的进口大国,目前我国通过国内勘探开发、国外资源控制及国际贸易三条路径保证铀矿资源供给,分析预计,未来这三条铀资源获取途径可能各占三分之一。
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01漳州核电2号机组安全壳打压试验完成5月6日,漳州核电2号机组安全壳打压试验完成,试验结果表明安全壳整体密封性良好,结构强度符合设计要求。此次试验为机组后续调试启动试验奠定了坚实基础。02三门核电4号机组核岛SC11-12层模块吊装就位重试5月6日,三门核电4号机组核岛屏蔽厂房墙体钢板混凝土结构
5月6日8时38分,三门核电4号机组核岛屏蔽厂房墙体钢板混凝土结构(SC)第11-12层模块顺利吊装就位,为4号机组安全壳顶封头就位里程碑节点实现打下了坚实基础。本次吊装的SC11-12层模块充分秉承“应模尽模”理念,进一步提升了屏蔽厂房建造效率。该模块由两层24个子模块拼装而成,整体呈圆筒型,外径约4
4月26日,远东股份发布2024年年报。公司实现营业收入260.94亿元,同比增长6.66%,创历史新高;实现归母净利润-3.18亿元,主要因为智能电池亏损,个别投资项目存在公允价值变动损失,市场内卷;员工8,283人,员工人均薪酬同比增长13.14%。报告期内,公司智能缆网实现营业收入227.03亿元,同比增长0.47%
在国家“双碳”战略稳步推进的大背景下,西电东送南通道正面临着前所未有的转型挑战。这条连接云南、贵州、广西与广东的能源主动脉,其电力供需格局正在遭受新的挑战:受到区域经济发展及产业结构升级的推动,西电东送南通道供受两端地区电力需求迅猛增长,2024年广东省发用电差额飙升至2165.7亿千瓦时
近日,三门核电项目5、6号机组工程获国务院常务会核准,标志着公司即将进入两台机组运行、四台机组并行建设的新阶段。三门核电迅速落实党中央决策部署,在集团公司和中国核电的指导下,第一时间召开5、6号机组工程开工动员会,组织各参建方为项目高质量开工共谋良策。三门核电党委书记、董事长陈国才主
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2025年04月21日15时58分,随着主管道窄间隙自动焊机的弧光缓缓熄灭,华能海南昌江核电4号机组反应堆冷却剂系统主管道完成最后一道焊口3U6的焊接工作,标志着4号机组核岛主管道焊接工作顺利完成,为后续一回路冷态功能试验奠定了坚实基础。核岛主管道被称为核蒸汽供应系统输出堆芯热能的“大动脉”,其
4月20日06时00分,随着当班操纵员执行汽轮发电机打闸操作,田湾核电6号机组与华东电网安全解列,标志着田湾核电OT603大修(6号机组第3次换料大修)正式开始。OT603大修涵盖检修项目5710项,共设置22个关键路径里程碑节点。本次大修是田湾核电基地本年度大修任务的开局之战,是检验落实中核集团“追求卓
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