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如我们预期2015年上半年热点纷呈、机会多多,下半年智能制造、电改、电动车、能源互联网和储能、国企改革依然将有重大机会。2015年上半年电力设备新能源行业整体表现较好,截至目前涨幅12g%,全市场排名第5,其中光伏、二次设备、电力电子细分行业指数涨幅超过150%,电动车、风电等涨幅超过100%,如我们年初策略报告所提出的,光伏、风电2015年均是大年,电动车也将是销量爆发之年,工业4.0 是启动之年、电改和储能则是开始之年,同时关注国企改革和转型个股,当然行业内和市场对于能源互联网的追捧是去年底未预料到的,3月开始我们也进行了积极的跟踪和推荐。展望2015年下半年,我们认为长期的成长逻辑继续,电力设备方面,智能制造和电改后新模式将是成长大趋势和投资主线,特高压和配网或有阶段性机会;新能源方面,能源互联网是持续的重点,电动车是持续成长大趋势,光伏、风电下半年景气上行,积极拓展能源互联网的公司机会更好,核电或将有主题性机会,转型个股上半年的挖掘较为充分,国企改革是下半年的重点方向。
2015年电改大幕正式拉起,电力市场化全速前进,互联网+电网服务新模式竞相迸发:2014年11月,国家发改委制定<关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》,是2009年开启大用户直购电试点以来电改破冰之举,开启了新一轮电力体制改革的序幕。2015年3月,中共中央和国务院联合下发了“电改9号文”作为本轮电力体制改革的纲领性文件,标志电改正式开始,方案的核心是“三个放开、一独立、三个强化”,即有序放开竞争环节电价、配售电业务和发用电计划,并独立交易机构。就像意见中强调的后续将制定切实可行的专项改革工作方案及相关配套措、就售电侧改革、组建相对独立运行的电力交易机构等重大事项,都会先进行试点,然后再逐步的推开。目前发改委已经下发4个“9号文”后续配套文件,针对的电网环节主要在发电侧和输配侧,预计下半年会陆续下发售电侧改革指导文件和下发售电牌照,电改的高潮即将到来,新兴售电公司、用电服务公司、优势发电企业将成为首批受益企业,特别地用户需求侧应用是下一座金矿, 已有公司积极探索互联网+电网的新商业模式,将是投资的重要主线。
特高压依然是电网当期投资的重点,而配网发展方向逐渐清晰,将成为下一个投资重点。我国110—750kV骨干网络的坚强程度和智能化程度已具备较高水平,但一直存在“两头薄弱”的问题,即特高压骨干网架薄弱、配网薄弱。特高压工程从2005年示范工程发展,2010年开始争议颇多,直到2014年初能源局提出十二条跨区送电通道,开始得到国务院认可,特高压治理雾霾逐步被各方接受,当年“两交一直”获得核准并开工。2015年目前已核准“两交一直”, 四交四直中的四交均已开工,另外四条直流目前仅宁东一浙江核准开工,其余三条线路核准预计很快核准,2015年和2016年依然是特高压建设和交付的高峰,主题性机会值得关注。2013年国务院确认“加强城市配电网建设、推进电网智能化”为城市基础建设六项重点任务之一,但配网自动化的建设一直偏慢,考虑到中国配网自动化确实较为落后,而且电改明确放开新增配电市场,同时明确全面放开用户侧分布式电源市场,目前配电网络对于分布式电源的接入和电流的双向流动需要具有主动控制和双向互动的能力,配网自动化建设的迫切性逐步将强,配网自动化的建设将是下一个投资的重点。
中国制造2025总体方案公布,制造强国已成为国家战略,智能制造迎来黄金的十年,将持续是成长投资的主线。德国2013年开始推出工业4.0战略,美国去年开始积极推工业互联网,中国政府去年开始重视工业4.0,今年来逐步形成了适合中国特色的制造强国战略,2015年5月18日,国务院批准正式印发《中国制造2025》的通知,提出未来三十年逐步迈入世界制造强国之林,智能制造开始迎来历史性发展机遇,国务院领导领衔担任智能制造小组组长,进一步牵头细化各地实施配套进展,明确提出了智能制造示范目标、强调工业创新、工业强基,提出核心零部件国产化目标,高端装备领域的国产替代将显著加快。考虑到中国人口红利逐步消失、机器人国产化开始到了临界点,去年工业机器人5.6万台,已成为全球第一大,中国制造在全球闻名,智能制造后续爆发力将是最强的;同时中国互联网与各个行业融合领先全球,工业互联网市场也将有广阔的空间,因此,中国智能制造将迎来黄金的十年,将是成长投资的重要主线。同时从周期的角度,下半年经济企稳值得期待,工控产品需求也将有所回升。我们认为,致力于提升中国自动化水平、装备能力极强、研发能力强的核心零部件企业都将迎来重大发展机遇。
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2月11日,国网江苏省电力有限公司营销服务中心购电专职刘恬畅参考算法库智能推荐的申报策略,运用能源互联网营销服务系统“省间现货购电业务支持”模块完成次日日前省间现货购电申报。根据出清结果,本次交易成交电量1147.305万千瓦时,最大成交电力210.121万千瓦。近期的寒潮天气影响了江苏全省,省间
农村能源作为我国能源体系的重要组成部分,是实现乡村全面振兴的基石和保障,也是我国能源革命与绿色低碳转型的重要抓手,是乡村产业振兴的重要引擎,“双碳”目标下农村能源转型是必然选择。近年来农村地区分布式可再生能源快速发展,对农村电网的智能化、数字化和自动化水平提出了更高的要求。分布式
当地时间1月14日,东盟可持续发展研讨会在马来西亚吉隆坡举行,马来西亚副总理兼能源及水务转型部部长法迪拉·尤索夫出席会议。全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安应邀出席会议,并在“东盟能源的绿色未来”对话环节就加快区域电力互联互通、促进东南亚各国能源绿色转型
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12月24日,全球能源互联网发展合作组织主席、中国电力企业联合会理事长辛保安在合作组织总部会见马拉维共和国驻华大使艾伦·钦泰扎,就深化双方合作进行了交流。辛保安欢迎钦泰扎再次到访合作组织。辛保安表示,合作组织高度重视与马拉维的合作,今年9月中非合作论坛期间,马拉维查克维拉总统到访合作
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12月16日,长沙市工信局发布关于工业互联网平台建设补贴资金拟支持项目的公示。其中包括湖南大唐先一科技有限公司的智慧新能源集控工业互联网平台项目,支持金额200万元;金杯电工股份有限公司的数据使能与数据治理云平台,支持金额200万元。原文如下:关于工业互联网平台建设补贴资金拟支持项目的公示
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12月13日,河南省工信厅关于公布2024年河南省大数据两典型两标杆名单的通知(豫工信数据〔2024〕265号),其中12个大数据典型解决方案,15个大数据典型应用案例,14家大数据标杆企业,10个大数据标杆产品(服务)。在大数据典型应用案例中,包括基于大数据技术新能源汽车供应链密封件的智能制造协同应
1月27日,南京市政府印发南京市2025年经济社会发展重大项目名单。其中能源及生态环保设施包含五个项目,分别是2025年电网建设重点工程、南京六合(近)零碳绿色产业基础设施建设、大唐南电二期燃气轮机创新发展示范、金陵石化“近零”排放改造、大唐晶桥80MW新能源综合利用示范。基础设施和社会民生类
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1月23日,国家发展改革委市场监管总局关于印发《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录(第十七批)》及相关实施规则的通知,其中涉及《电力变压器能源效率标识实施规则(修订)》等,自2025年2月1日起实施,有效期5年。原文如下:国家发展改革委市场监管总局关于印发《中华人民共和国实行能源效率
1月19日,海南电网万宁供电局在东澳镇成功打造了海南首个“电力鸿蒙化”试点台区,并顺利完成了全台区电力设备的“电鸿化”改造。运维人员只需使用手机轻轻扫描并触碰电表、终端等设备,设备的运行数据以及档案信息便能迅速传输至手机端。
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2025年伊始,中和储能自主研发的兆瓦级长时液流电池储能系统成功交付欧洲重点项目,标志着公司正式进入欧洲市场。此次交付不仅是中和储能全球化战略的重要里程碑,更标志着中国液流储能技术在国际高端市场实现“零的突破”,为全球能源转型注入“中国智慧”。目前,中和储能已与欧洲能源集团签订战略协
摘要在碳达峰、碳中和的大背景下,储能科学作为一门信息密集、多学科交叉的研究领域,迫切需要新研究方法以应对其日益复杂的难题与挑战。随着人工智能技术的快速发展,大语言模型在文本处理、信息收集与整合、图片与视频生成等领域取得了巨大的成功,其应用也在逐渐延伸至自然科学研究领域,并在提升科
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工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》。到2027年,我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显,优势企业梯队进一步壮大,产业创新力和综合竞争力显著提升,实现高端化、智能化、绿色化发展。同时文件还明确,新型储能制造业规模和下游需求基本匹配,培育生态主导型企业3—5
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利元亨在投资者交流记录表中表示,公司已实现全固态电池量产全线工艺覆盖,形成包含整线解决方案及关键工段设备的综合能力。预计2026年或有批量固态电池进入装车测试阶段。此外,公司在硫化物固态电池生产线设计中实施了三级防护体系,确保设备在防爆、防毒及长期抗腐蚀方面的可靠性。公司管理层正在积
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