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核心观点
【上周行情回顾】
上周,沪深300下跌6.49%,电气设备板块全周下跌9.05%,跑输沪深300指数2.56个百分点。涨幅居前五个股票为合纵科技、先锋电子、燃控科技、上风高科、晶盛机电。跌幅居前五个股票为欣泰电气、全信股份、三变科技、科大智能、杭电股份。电气设备细分行业中,电机指数下跌7.12%;电气自动化设备指数下跌10.43%,其中,电网自动化板块下跌11.89%,工控自动化板块下跌8.42%,计量仪表板块下跌9.69%;电源设备指数下跌9.01%,其中,综合电力设备板块下跌10.90%,风电设备板块下跌8.91%,光伏设备板块下跌7.82%,火电设备板块下跌4.79%,储能设备板块下跌11.05%;高低压设备指数下跌8.32%,其中,高压设备板块下跌6.26%,中压设备板块下跌11.42%,低压设备板块下跌6.39%,线缆部件及其他板块下跌8.41%。
【本周观点】
央行降息降准明确政策底,国企改革托起牛市下半程。央行宣布自6月28日起对达到标准的金融机构降准0.5%,对财务公司降准3%,同时下调一年期存贷款基准利率0.25%。此外,券商信息系统外部接入自查已基本结束。政策底已现,持续聚焦国企改革。
与市场观点不同,我们认为资产证券化并非仅仅是国有企业的兼并重组,而是所有制改变带来的经营效益的提升。央企"四项改革"试点具体实施方案近期将公布。国核技与中电投合并组成的国家电投,资产证券化率低,高度关注旗下上市公司的投资机会,特别是东方能源和吉电股份,市值小弹性大,推荐。
【本周重点推荐公司】
从公司公告可以看出,东方能源定位为国家电投的清洁能源上市平台,将按照集团要求进行跨区域资产整合,积极探索小堆供热技术,并开展相关前期工作。公司兼具京津冀板块、国企改革、光伏风电运营以及核电等多重主题。吉电股份以热电为主营业务,"十二五"规划确立了"北稳西征南扩"的新能源发展战略,公司拟充分发挥上市公司资本市场融资功能,促进新能源业务的发展。中电投和国核技合并成立核电巨无霸国家电投挂牌仪式在即,核电盛宴开启,对东方能源和吉电股份这样的涉核股股价有协同作用。
【重点数据】
上周,组件价格继续小幅下跌,跌幅为0.18%;电池片价格有涨有跌,单晶5寸、单晶6寸分别下跌0.20%、0.24%,多晶6寸上涨0.61%;硅片价格继续微跌,单晶5寸、单晶6寸分别下跌0.48%、0.40%,多晶6寸价格维持不变;光伏级多晶硅料价格微跌,跌幅达0.33%。COMEX 白银价格出现较小幅下跌,跌幅为1.78%,LME 铜价格较大幅上涨,涨幅为2.22%,LME 铝价格小幅上涨,涨幅为0.68%。
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国家电力投资集团有限公司二〇二五年度第27批集中招标(江西公司分宜发电厂2×1000MW机组扩建工程第七批)中标候选人公示一、带式输送机(DNYZC-2025-04-01-775-01)第一中标候选人:衡阳运输机械有限公司,投标报价:3065万元(人民币)。第二中标候选人:福建龙净环保股份有限公司,投标报价:3068万
近日,国家电网有限公司2025年第三十批采购(特高压项目第二次设备招标采购)推荐的中标候选人公示。本招标共14个物资,44个标包,共有28家企业成为候选人,投标报价共计5.19亿元。其中河南平高电气股份有限公司投标报价最高,投标报价1.49亿元,入围1个标包,物资包括2间隔1000kVGIS组合电器。候选人
2025年5月27日,瑞浦兰钧与韩国晓星重工业(HyosungHeavyIndustries)在韩国首尔正式签署电池储能系统领域战略合作备忘录(MoU)。瑞浦兰钧将供应2.5GWh的储能产品,共同推动储能技术在全球市场的应用与普及。此次合作以“构建全球储能战略框架”为核心,瑞浦兰钧将为晓星重工业供应储能电芯、模组及直
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2025年5月28日,上海#x2014;#x2014;自进入中国市场以来,全球性特殊及特种化学品企业亨斯迈集团始终秉持着长期发展的战略眼光,不断深化在华业务布局。依托聚氨酯、先进材料和功能产品三大事业部的战略协同与创新驱动,为中国消费者的衣食住行构筑全方位品质生活基座。通过持续输出创新材料解决方案,
北极星氢能网获悉,近日,日立能源成功为中国能源建设集团吉林省松原氢能产业园项目交付了电解制氢用油浸式整流变压器,为绿色氢能的生产提供可靠供电解决方案,并帮助打造新能源与氢能产业融合发展的示范项目。电解制氢用油浸式整流变压器中国是全球最大的产氢国,并已将氢能纳入未来国家能源体系的重
近日,大唐集团发布大唐江西抚州2X1000MW煤电扩建项目4项中标候选人公示,详情如下:【(江西公司)大唐江西抚州2X1000MW煤电扩建项目安全稳定控制系统专题及策略研究服务】中标候选人公示第一中标候选人:中国电建集团江西省电力设计院有限公司,投标报价:1300000.00元【(江西分公司)大唐江西抚州2X100
“感谢供电师傅来我们合作社巡视电器设备,电力供应有保障,秧苗生长更稳定,今年的收益肯定更好。”5月26日,国网唐山供电公司员工薄胜涛和卢贺宇来到唐山市丰南区大新庄镇庆国水稻种植合作社的智能育秧苗基地,对配电线路和设备开展安全用电检查。走进庆国水稻种植合作社,只见现场一派忙碌景象,智
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北极星电力网获悉,国家电投近日发布分宜发电厂2×1000MW机组扩建工程相关的19项中标公示。据悉,该项目位于江西省新余市分宜县双林镇,建设规模为2×1000MW。中标公示整理如下:1、旋转清堵装置中标候选人公示:濮阳市鸿宇压力容器有限公司,投标报价:222万元2、犁式卸料器中标候选人公示:江苏富莱
6月3日,河北省发改委发布关于组织申报2025年风电、光伏发电年度开发建设方案第二批项目的通知。根据通知,河北省本次拟安排风电、光伏发电指导计划规模2048万千瓦,项目应于2028年12月底前全容量建成并网。按照136号文有关要求,不再区分保障性和市场化规模;6MW以下地面小型光伏电站不占用指导计划规
5月28日至29日,国家能源局2025年电力市场建设能力培训班暨电力市场建设工作座谈会在云南昆明举办。国家能源局党组成员、副局长宋宏坤出席会议并讲话。会议指出,新一轮电力体制改革以来,电力市场建设取得积极成效,市场化交易规模持续扩大,市场制度规则体系加速成型,市场功能持续深化,中长期、现
近日,钧达股份下属公司捷泰新能源投資(香港)有限公司与土耳其本土新能源技术领军企业SchmidPekintaEnergy正式签署战略合作协议,双方将于土耳其携手共建高效光伏电池生产基地。此次合作不仅是钧达股份海外战略布局的重要里程碑,更标志着公司在全球核心市场取得关键性突破,将进一步增强其国际市场竞
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北极星售电网获悉,6月3日,河北省发展和改革委员会发布关于组织申报2025年风电、光伏发电年度开发建设方案第二批项目的通知。文件明确,鼓励优先申报“源网荷储”一体化项目。不得强制要求风电光伏发电项目配套产业、投资落地等。河北省发展和改革委员会将对申报项目竞争性配置情况进行抽查,如发现未
136号文出台后,新能源全电量推向市场,不再全电量收购,不再做政策保障下的“巨婴”。这会给作为“新能源稳定器”的新型储能带来什么?近期举办的第十三届储能国际峰会暨展览会上,一场圆桌论坛汇聚了来自储能制造、储能运营、电网企业、高等院校的代表对该问题的思想碰撞。短期利空,长期利好,机遇
北极星储能网获悉,5月30日,宁夏电投永利(中卫)新能源有限公司300万千瓦光伏基地项目300MW600MWh储能电站EPC工程中标候选人公示。第一中标候选人为中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司,投标报价33324.4158万元,折合单价0.555元/Wh;第二中标候选人为上海发电设备成套设计研究院有限责任公司
6月3日,工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局正式对外发布《五部门关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知》,将组织开展2025年新能源汽车下乡活动。此次活动以“绿色、低碳、智能、安全——赋能新农村,畅享新出行”为主题,旨在加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板
内蒙古电力集团坚持“人民电业为人民”的服务宗旨,紧抓民生工程建设。2025年在乌兰察布和锡林郭勒地区投资0.73亿元,新建光伏帮扶电站配套10千伏接入工程14项。工程完工后可将总容量267.27兆瓦的分布式光伏帮扶项目接入电网,惠及乌兰察布11个旗县和锡林郭勒3个旗县的近3万群众,进一步巩固脱贫攻坚成
截至5月29日,安徽公司年累计发电量达200.45亿千瓦时,突破200亿千瓦时大关,其中火力发电195亿千瓦时,新能源发电5.45亿千瓦时。面对安徽省电力市场长周期试运行新形势,该公司加快转型发展步伐,加大“两个联营”落实力度,大力发展新能源,新能源装机容量同比增加61.32%;并相继实施630兆瓦、330兆
北极星氢能网获悉,6月3日,中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”)发布公告,中原内配于2025年5月30日与阳光新能源开发股份有限公司(以下简称“阳光新能源”)签署了《战略合作协议》,围绕能源结构转型,实现优势互补、合作共赢。框架协议主要内容:签署主体:甲方:中原内配集团股份有
4月16日至5月30日,国务院国资委2025年度“揭榜挂帅”研究课题陆续开题。本年度研究课题紧密围绕落实党中央、国务院决策部署,聚焦解决国资国企领域重点难点热点问题,研究内容涵盖国有企业基础理论、国资监管、产业发展、科技创新、国企改革、国有资本、党的建设等多个领域,突出理论构建与实践应用相
最近,国网江苏省电力有限公司党委召开党委会,主动对接党中央改革部署和国网党组要求,以“第一议题”的高度政治自觉,深入学习习近平总书记的重要讲话精神与中央政治局会议精神,深入研究国企改革、电力改革和内部变革等重大问题,制定切实可行的落实措施,让改革落地生根,激发公司发展的内生动力。
5月19日,国家能源集团党组书记、董事长邹磊主持召开党组会,传达学习习近平总书记近期重要讲话和重要文章精神,研究贯彻落实措施。集团公司党组副书记冯来法,党组成员杨鹏、徐新福、王益民、刘敬山参加会议。会议强调,要深入学习贯彻习近平主席对俄罗斯进行国事访问并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利
随着2024年报及2025一季报全面披露,已释放出明显的前瞻信号,能源领域基础稳、优势多、韧性强、潜能大。Wind数据显示,2024年电力板块整体表现稳健,总营收为1.8256万亿元,各细分行业均有不同程度的增长。这也意味着在用电需求增长、新能源快速发展、火电成本改善和一系列政策支持下,电力板块的收入
5月16日,国网浙江电力举办2025年履行社会责任成果发布会,现场发布了2024年度基于ESG理念的省级电网企业社会责任报告。报告显示,2024年浙江风光装机容量突破5000万千瓦、清洁能源装机占比超过50%,储能、光伏消纳率达100%,绿证交易同比增长144倍,新建新时代电气化村1064个……过去一年,国网浙江电
5月15日,国务院国资委全面深化改革领导小组召开2025年第一次全体会议,深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述,贯彻落实党的二十届三中全会精神、中央经济工作会议精神和全国两会精神,听取高质量完成国有企业改革深化提升行动重点难点任务落实情况,研究进一步深化国资国
作为南疆兵团能源国企的标杆,南疆能源(集团)有限责任公司(以下简称“南能集团”)在新时代的浪潮中,以“破题”之勇、“破局”之智、“落实”之力,走出了一条从传统能源企业向现代能源综合服务集团转型升级的示范之路。其改革实践不仅是对国企改革深化提升行动的生动诠释,更是对“惟改革者进,惟
近日,陕西能源投资股份有限公司(简称陕西能源或公司)披露了2024年经营成果,营业收入231.56亿元,同比增长19.04%;利润总额53.80亿元,同比增长9.97%;基本每股收益0.80元,同比增长9.59%;获评“双百企业”标杆,连续两年荣登中国上市企业市值500强榜单,交出了一份成绩斐然的业绩答卷。过去的一年
5月12日上午,山东能源集团召开地勘产业、装备产业整合工作会,安排部署地勘产业第二阶段整合、高端装备制造板块整合工作,动员各级组织和干部职工统一思想认识,明确整合任务目标,全面提升产业核心竞争力、大力发展新质生产力,为山东能源集团高质量发展提供坚实保障。山东能源集团党委书记、董事长
1136号文,依然与2024年保障性电量和电价衔接一致136号文的出台,将从多个维度深刻影响未来中国新能源的发展,其中创新地引入机制电价对未来新能源价格、发用双方的精细化管理都将产生重要影响。新文件打破了传统的绿电定价模式,受到较大影响的主要是2025年6月1日后投产的增量项目。从首个发布136号文
5月7日,国务院国资委党委书记、主任张玉卓到国家石油天然气管网集团有限公司调研,强调要把学习贯彻习近平总书记关于能源安全的重要论述,同总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述结合起来,坚持在大格局下看管网,聚焦主责主业,深化改革、强化创新、优化布局,加快补短锻长,做强管网运营
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