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投资要点
事项:公司发布2015年半年报,上半年实现营业收入94.29亿元,同比增长110.9%;归属母公司净利润12.45亿元,同比增加276.62%。
平安观点:
上半年业绩惹眼:上半年实现营业收入94.29亿元,同比增长110.9%;归属母公司净利润12.45亿元,同比增加276.62%。单季来看,二季度实现营收68.78亿元,同比增长126.47%;净利润9.97亿元,同比增长256.1%。公司预告前三季度净利为17.92~23.9亿元,同比增长50%~100%,由此推算出三季度净利7.96~13.93亿元,同比增长-7.65%~61.69%。
行业稳步增长,市占率有望提升:2015年上半年,国内共有270个风电场项目开工吊装,新增装机共5474台,装机容量为1010万千瓦,同比增长40.8%;公司新增装机208.2万千瓦,位列第一,同比增长超过90%,市占率20.6%,高于去年全年的19.12%,远高于去年上半年同期水平。预计公司2015年新增装机市占率有望达到22%。
规模效应显现,费用率大幅下降:公司上半年风机业务放量,主要机型进入批量生产和交付阶段,规模效益显现,尽管整体毛利率相比去年同期下降1.39个百分点至29.23%,但当期费用率大幅下滑,净利率由去年同期的7.4%提升至今年的13.2%,体现公司良好的成本控制能力。
风电场投资与开发业务值得期待:上半年公司风电场开发业务实现收入8.35亿元,比上年同期增长60.43%,毛利率维持在65.7%的高位。截至6月30日,公司风电场项目累计发电权益装机容量164.9万千瓦,在建风电场项目权益装机容量129.6万千瓦,有望成为公司未来新增利润的主要贡献点。同时,公司开发的风电场因高质量获得行业高度认可,北京天润主导的“夏县泗交镇一期49.5MW风电工程”获得由国家工程建设质量奖审定委员会颁发的2015年中国电力优质工程奖。
在手订单饱满:截至6月30日,公司待执行订单总量为7894MW,包括750kW机组6MW、1.5MW机组5,137.5MW、2.0MW机组1024MW、2.5MW机组1,522.5MW及3.0MW机组204MW;中标未签订单总量为4,323MW;公司持有的待执行订单和中标未签订单合计为12,217MW,比去年同期增长37.3%,能有效支撑公司未来业绩增长。
新品研发稳步推进:上半年研发费用7.36亿元,同比增长超过200%,公司针对不同市场需求研制和推出系列新品,助力公司进一步扩大市场占有率:在1.5MW风机方面推出更具竞争力的1.5VP(ValuePlus);首个2MW风电机组项目已于上半年全部吊装完成并实现并网发电;推出了针对年平均风速6米/秒到7.5米/秒低风速区的2.5MW直驱永磁系列新产品;首个3MW批量项目已完成吊装20台。
投资建议:预计公司2015、2016、2017年EPS分别为1.07、1.34、1.64元,对应8月21日收盘价的PE为15.6、12.5、10.2倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
风险提示:风电行业“十三五”规划不及预期;风电场投资与开发业务不及预期。平安证券有限责任公司
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4月1日,中国电建田林那比200MW风力发电项目、杜尔伯特南阳300MW风电项目中标公示,项目规模总计500MW。据悉,田林那比风电项目位于广西壮族自治区百色市田林县,拟安装32台单机容量6.25兆瓦风电机组,总装机规模200兆瓦。杜尔伯特南阳300MW风电场项目位于黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县,项目规
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三峡南疆塔克拉玛干沙漠新能源基地6×66万千瓦煤电项目一次、送、引风机设备采购重新招标中标候选人公示中标候选人第1名:中国电建集团透平科技有限公司,投标报价:84,968,000.00元,质量:符合要求/合格,工期/交货期/服务期:满足招标文件要求;
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近期,东方电气木垒100万千瓦风电项目二标段首台10MW风机成功并网发电。本次率先接入总网的风机为二标段4#地块108机位,标志着项目逐渐进入并网发电阶段。据悉,该项目位于新疆木垒县东南部大石头风场,距离县城约70公里,规划安装35台东方电气自主研制的半直驱风力发电机组,总装机容量达100万千瓦。
自美国总统特朗普1月份正式上任以来,美国已公开的风电机组供应的协议非常少,这意味着,美国风电行业的发展将进一步受阻。但在本周二(3月18日),GEVernova宣布与RWE集团达成协议,将为美国得克萨斯州陆上项目提供109台2.8MW陆上风电机组。该协议将支持数百个建筑岗位和先进制造业岗位。GEVernova宣
近日,龙源电力设计院成功完成《陆上风电工程建设标准工艺手册》修编工作,填补了陆上风电预制舱安装工程、混塔安装工程、接地安装工程等多项工艺标准不够细化、针对性不强的空白,进一步提升陆上风电工程建设标准化、规范化、精细化水平。近年来,针对陆上风电工程建设在预制舱安装工程、混塔安装工程
近日,阳江三山岛海上风电柔直输电工程(陆上工程)佛山段开工建设,这是新一年南方电网广东佛山供电局首个开工的工程。阳江三山岛海上风电柔直输电工程是国家示范项目,是全国首例陆海统筹建设的±500千伏大容量柔直电力输送项目,也是南方电网广东电网公司统筹陆上电网和海上电网资源,推进“再造一
北极星风力发电网获悉,1月27日,《明阳巴斯夫湛江徐闻东三海上风电示范项目EPC总承包中标候选人公示》发布,《公示》显示,第一中标候选人为中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司,投标报价472729.458757万元。此外,该EPC第二中标候选人为中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司,投标报价
当地时间1月14日,随着T24号风机最后一支叶片精准就位,中国电建埃及500兆瓦苏伊士湾风电项目77台风机吊装任务圆满收官,且超前完成既定施工目标。这一关键里程碑节点的达成,为整个项目顺利实现发电并网目标奠定了坚实基础,标志着项目向全面投产又迈出了重要一步。埃及500兆瓦苏伊士湾风电项目位于埃
北极星风力发电网自“上海电建一公司”获悉,1月12日,由上海电建一公司承建的申能海南CZ2海上风电示范项目陆上集控中心送电成功,为实现海上升压站受电和首批风电机组并网发电奠定扎实基础。申能海南CZ2海上风电示范项目位于海南省儋州市,项目总装机容量120万千瓦,分期配套建设2座220千伏海上升压站
1月2日,自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》。《通知》要求,推进深水远岸布局。属于新增海上风电项目的,应在离岸30千米以外或水深大于30米的海域布局;近岸区域水深超过30米的,风电场离岸距离还需不少于10千米;滩涂宽度超过30千米的,风电场内水深还需不少于10米。离岸距
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10月24日,由中广核工程有限公司主办的“海上风电工程第二届安质环‘一体化’管理经验交流会”在北京成功召开。大会聚焦国家安全生产政策、海上风电工程质量管理、海上风电产业链高质量等话题,向全行业推广具有核安全文化基因的海上风电工程建设管理模式,赋能海上风电工程管理水平全面提升。当前,海
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