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报告摘要:
公司上半年实现营收62.40亿元,同比增长58.27%;归属上市公司股东净利润3.83亿元,同比增长5.53%;基本每股收益0.44元。
公司传统业务势头良好:(1)受益于国家“宽带中国”及4G建设加快利好,上半年光纤光缆产品实现营收17.10亿元,同
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中天科技18.32+0.502.81%
比增长19.41%,光纤预制棒产能提升及光纤光缆市场需求量增加使光纤光缆产品毛利率由26.96%提升至29.16%;(2)得益于特高压、国家电网改造需求量的增长,上半年电力产品实现营业收入17.62亿,同比增长23.20%。未来一段时间,国家对电信、电力等基础设施的建设投入仍将提升,特别是100Mbps宽带接入和4G覆盖范围的扩大及特高压建设的加快将给公司传统业务提供良好的市场前景。
海缆业务是重要看点,“特殊项目”值得关注:国内海上石油天然气开采、海岛开发、海上风电、海底军事探测等领域未来空间很大,今后几年复合增长超100%。公司目前在多个海缆应用领域享受寡头垄断甚至独家垄断地位。2014年公司海底线缆实现收入5.3亿元,同比增长83.72%,同时公司取得项目总包资质,完成首个项目交付,正式进军广阔的海外EPC领域。2015年上半年,公司长期跟踪的“特殊项目”开始实施,海底光缆出货量快速提升及海外市场比例的提高使海底线缆毛利率由22.36%快速提升至39.40%。
新能源业务全面推进:公司103MW分布式光伏电站已并网运行;光伏背板目前被国内所有主流企业采用,供货量持续上升;中天储能为电信运营商供应锂电占比提升,并为国内多家新能源汽车制造商配套,首期纯电动大巴用动力电池组已交付,目前运行状况良好。
我们预计公司2015至2017年EPS为0.86、1.10和1.40元。公司传统业务势头良好,海缆及新能源业务未来有望继续提升公司整体业绩与估值。继续给予公司买入评级。
风险提示(1)下游需求不及预期(2)新业务开拓不及预期。
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10月20日—22日,全球风电盛会——2025北京国际风能大会暨展览会(CWP2025)将在北京·中国国际展览中心(顺义馆)举办,中船科技股份有限公司(以下简称“中船科技”)将连续第18次盛装亮相CWP,展位号:E1-A17。CWP诚挚邀请全球风电产业链伙伴共赴这场绿色能源盛会,与中船科技及全球同仁携手,共启
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6月4日,内蒙古自治区政府与河北省政府、国家电网公司共同签署《蒙西至京津冀直流输电工程长期合作协议》,就蒙西至京津冀直流输电工程建设及运营相关事宜达成共识,为项目尽快取得核准批复创造了有利条件。该工程是国家“十四五”电力发展规划“三交九直”工程的重要组成部分,是我国首批沙戈荒大型风
北京正在加快建设国际绿色经济标杆城市,而城市副中心通州将成为重要承载地和示范区。近日,市发展改革委、城市副中心管委会、通州区政府联合印发《北京城市副中心促进绿色经济发展实施方案》。方案提出,全力推动绿色经济发展,通过打造国际绿色经济标杆城市、建设国家绿色发展示范区等措施,着力培育
6月4日,由东方电气集团所属东方研究院与江西昌昱实业有限公司联合建设的40t/d气流床生物质加压气化关键技术中试装置投料运行试验成功,标志着我国具有自主知识产权的生物质原料一步法制粉、水蒸气纯氧加压气化技术路线取得关键突破。技术突破:开辟生物质原料高效转化新路径气流床生物质加压气化关键
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6月5日,中核集团2025-2026年度光伏组件设备一级集中采购项目中标结果公布,中标企业有第一名晶澳太阳能科技股份有限公司,第二名隆基绿能科技股份有限公司,第三名正泰新能科技股份有限公司,第四名英利能源发展有限公司,第五名天合光能股份有限公司,第六名通威股份有限公司,第七名安徽旭合新能源
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