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投资要点:
2015年中期盈利11.34亿人民币,同比增长65.3%:
期内实现收入39.23亿人民币,同比增长30.9%,归属股东净利润约11.34亿人民币,同比增长65.3%,每股盈利0.1166元,每股净资产人民币1.75元,公司业绩略超市场预期,主要受益风电利用小时数上升带来发电量增长以及成本费用的良好控制。上半年公司完成总发电量7,892GWH,同比增长30.2%。其中风电总发电量7,512GWH,同比增长28.8%;太阳能总发电量380GWH,同比增长65.9%。上半年公司风电利用小时数为1,069小时,同比上升109小时;太阳能利用小时数为755小时,同比上升2小时。
未来2-3年每年新增装机1-1.5GW:
2015年上半年,公司新增装机容量997MW,其中风电新增装机897MW,太阳能新增装机100MW。截至2015年6月30日,公司总装机容量达9,008.4MW,同比增长34.1%;其中风电装机8,423.4MW,同比增长33.3%;太阳能装机585MW,同比增长46.3%。2015年公司新增装机2GW目标不变,1GW会在1-3类风资源区,其中内蒙古600-700MW,2015年全年风电利用小时数2000小时,限电率9-10%(2015年上半年为11%),2015年风电总发电量1.7万GWH。未来2-3年每年新增1-1.5GW。
十三五规划风电装机规划有望上调:
从2015年上半年在全社会用电量仅增长1.3%,火电利用小时数下降217小时的情况下,在过往内蒙等风电限电严重的地区,2015年上半年风电发电量都出现较大幅度增长,表明国家在能源消费结构中加大可再生比例的决心。目前风电的度电成本已具备较强的市场经济性,在可再生能源占比中将发挥重要作用,十三五风电装机规划上调或是大概率,未来风电行业仍将保持双位数增长。
维持强烈推荐评级,调高目标价4.0港元:
我们调高公司目标价4.0港元,相当于2015年和2016年17和13.4倍PE,目标价较现价有40%上升空间,给予强烈推荐评级。
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5月11日,山东省印发《“十大创新”“十强产业”“十大扩需求”行动计划(2024—2025年)的通知》。提出加快东营海上风电装备产业集群、打造海上风电国际母港(烟台)产业地标等行动,并在2025年达到海上风电并网规模600万千瓦的目标。实际上,据山东省政府新闻办公室数据,山东有望在今年新增海上风电
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5月14日,海南省工信厅发布《海南自由贸易港数字经济促进条例》(草案·公开征求意见稿),征求意见稿指出,省发展改革、通信管理、工业和信息化及有关部门应当统筹布局陆上和海底绿色数据中心建设,推进通用计算、智能计算、超级计算等多元算力建设。支持数据中心采用大用户直供、分布式光伏等方式提
广东省能源局发布了关于2024年公共机构节能降碳工作安排。分类开展“碳达峰”试点研究工作。加快更换国家明令淘汰的落后用能产品和设备。鼓励应用市场化机制,采用合同能源管理开展节能改造,研究探索小散项目集中整合托管模式和分片区、分类型集中整合托管模式。修订《广东省公共机构合同能源管理办法
北极星售电网获悉,5月15日,财政部发布关于就国际会计准则理事会发布的可再生电力合同征求意见稿公开征求意见的函。2024年5月8日,国际会计准则理事会(IASB)发布了《可再生电力合同(征求意见稿)》(以下简称征求意见稿),拟对《国际财务报告准则第9号——金融工具》(以下简称《国际财务报告准则
5月15日,宁夏回族自治区人民政府印发《宁夏回族自治区空气质量持续改善行动实施方案》(以下简称《方案》),提出大力发展新能源和清洁能源。建设光伏、风电基地,推进垃圾发电、生物燃料等生物质能发展,支持新能源发电和新材料、数据中心等载能产业比邻发展,促进绿色能源就近消纳,争取增加天然气
澳大利亚国库部长吉姆·查默斯5月14日公布阿尔巴尼斯政府的第三份联邦预算案。预算案中包括未来10年投资227亿澳元(约合150亿美元)的“澳大利亚未来制造”计划(FutureMadeinAustralia),该计划旨在吸引对关键产业的投资,并将澳大利亚打造成可再生能源超级大国。澳政府的投资方向包括:10亿澳元的专
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按照《国家能源局关于对2023年电力领域综合监管等发现问题整改落实情况进行监督的通知》要求,目前,东北能源监管局已基本完成蒙东地区电力领域综合监管发现问题整改落实情况的跟踪监督工作。东北能源监管局党组高度重视此次问题整改的跟踪监督工作,成立了由主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长
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