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投资要点:
上半年业绩符合预期,期末在手订单充足:
2015年上半年,公司录得收入362亿元人民币,同比增长0.9%;毛利率为18.1%,同比下降1.3个百分点;归属于股东的净利润为13.2亿元,同比增长1.7%;EPS为0.103元。目前,公司在手订单合计2510亿元,其中,新能源设备为267亿元,同比增长14.8%;高效清洁能源设备1174亿元,同比增长1.6%;现代服务业1068亿元,同比增长7.6%。
高效清洁能源收入增长,其他业务略有下降:
分业务板块来看,高效清洁能源设备收入同比呈增长态势,新能源设备、工业装备和现代服务业板块收入有所下降。其中,新能源设备收入下降2.2%至30.3亿元;高效清洁能源设备收入同比增长2.2%至125.4亿元;工业装备收入121.6亿元,同比下降3.0%;现代服务业务收入同比下降5.1%至86.6亿元。从盈利能力来看,上半年新能源和高效清洁能源毛利率分别为11.5%及15.4%,同比分别下降1.1及2.6个百分点;工业装备毛利率为21.0%,与去年同期持平;现代服务业务毛利率微增0.4个百分点至18.4%。
核电订单后续将释放,下半年风电交货将增加:
由于国家前期政策问题导致核电业务上半年新增订单不多。中国核电市场在缓慢复苏当中,现在在执行的订单主要是核泄漏事故之前的订单,核电站复苏的后续订单将逐步释放,今年上半年还没有真正形成核岛主设备的新的市场需求,但是后面订单有望逐步获得释放。风电业务方面,上半年交付量较小,下半年将有所增加。随着沿海风电项目审批以及近海风电相关政策落实,建设周期较短的风电将获得实质性进展。
维持强烈推荐评级,目标价5.5港元:
随着一带一路政策的推进,公司有望成为核电及电力设备出口的主要受益者。其次,国企改革也会改善公司的资产结构,非上市资产的注入和亏损资产剥离有利于公司继续优化。预计公司2015-2017年EPS将分别为0.21元、0.24元及0.30元。维持上次报告给予的目标价5.5港元,较现价有26.4%的上升空间,维持强烈推荐评级。
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