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投资要点:
上半年业绩符合预期,期末在手订单充足:
2015年上半年,公司录得收入362亿元人民币,同比增长0.9%;毛利率为18.1%,同比下降1.3个百分点;归属于股东的净利润为13.2亿元,同比增长1.7%;EPS为0.103元。目前,公司在手订单合计2510亿元,其中,新能源设备为267亿元,同比增长14.8%;高效清洁能源设备1174亿元,同比增长1.6%;现代服务业1068亿元,同比增长7.6%。
高效清洁能源收入增长,其他业务略有下降:
分业务板块来看,高效清洁能源设备收入同比呈增长态势,新能源设备、工业装备和现代服务业板块收入有所下降。其中,新能源设备收入下降2.2%至30.3亿元;高效清洁能源设备收入同比增长2.2%至125.4亿元;工业装备收入121.6亿元,同比下降3.0%;现代服务业务收入同比下降5.1%至86.6亿元。从盈利能力来看,上半年新能源和高效清洁能源毛利率分别为11.5%及15.4%,同比分别下降1.1及2.6个百分点;工业装备毛利率为21.0%,与去年同期持平;现代服务业务毛利率微增0.4个百分点至18.4%。
核电订单后续将释放,下半年风电交货将增加:
由于国家前期政策问题导致核电业务上半年新增订单不多。中国核电市场在缓慢复苏当中,现在在执行的订单主要是核泄漏事故之前的订单,核电站复苏的后续订单将逐步释放,今年上半年还没有真正形成核岛主设备的新的市场需求,但是后面订单有望逐步获得释放。风电业务方面,上半年交付量较小,下半年将有所增加。随着沿海风电项目审批以及近海风电相关政策落实,建设周期较短的风电将获得实质性进展。
维持强烈推荐评级,目标价5.5港元:
随着一带一路政策的推进,公司有望成为核电及电力设备出口的主要受益者。其次,国企改革也会改善公司的资产结构,非上市资产的注入和亏损资产剥离有利于公司继续优化。预计公司2015-2017年EPS将分别为0.21元、0.24元及0.30元。维持上次报告给予的目标价5.5港元,较现价有26.4%的上升空间,维持强烈推荐评级。
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3月11日,辽西地区首座乡镇级新能源汽车快充站——星星充电锦州头道河镇便民充电站正式投运。该站位于辽宁锦州市义县头道河镇政府东侧600米处,配备2台30千瓦直流快充桩,可为新能源汽车提供高效充电服务。2024年,国网锦州供电公司联合头道河镇政府,历时半年完成土地协调、资金筹措和技术适配等前期
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近年来,新能源参与电力市场的程度不断深化,多个新能源大省陆续吹响入市“集结号”。2025年伊始,新能源上网电价迎来改革,新能源项目上网电量全部进入电力市场,上网电价通过市场交易形成。在全面入市的大背景下,新能源企业需要对电力市场框架和规则有全面了解,在参与市场化交易的过程中,合理申报
上文中,我们讨论了增量项目每年可以竞价的新增机制电量总量以及在单次竞争中某个新能源主体的机制电量出清形式。虽说是通过竞价的方式来确定本期的机制电量和机制电价,但价格会是多少与本期竞价的上下限设定以及参与主体的心理博弈有很大关系。本篇我们就重点讨论下有关增量项目的机制电价。(来源:
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