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财经:农电改造成亮点 风电为新能源首选

2015-09-21 15:02来源:融慧财经关键词:风电板块金风科技水电收藏点赞

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发改委副主任连维良近期在国新办新闻发布会上表示,6个电改文件不久将出台。据国家能源局上周发布的中国8月份用电数据,全社会用电量5,124亿千瓦时,同比增长1.9%。相比7月份用电量意外负增长,8月用电增速转正,主因近期政府密集出台涉及住房消费、进出口、基建投资的稳增长措施的提振下,8月行业各项数据有所回升,用电量形势也优于7月。

李敏强调,用电量与GDP的弹性系数(即全社会用电量增长速度与国内生产总值增长速度的比值)显示,过去20年,中国该系数达1.1至1.2,而今年上半年该系数仅0.18,低于欧美国家,不是会长期持续的数值。他预计,中国未来三至五年内该系数不会低于0.5,即GDP每增长7%,用电量至少增长3.5%。“该长期趋势亦是电力板块的增长动力之一。”

他表示,经济转型期间,政府还是会着重实体经济的投资,亦是用电量回升的一大支撑。同时,“农村电网改造投资及PPP模式(公共私营合作制)的推进亦是催化,前者‘十三五’期间料有2万亿元(人民币下同)投入,今年料有1,500亿元投入。”今年,中国政府启动实施新增农村电网改造升级近千亿投资项目,截至今年7月,已投资约926.2亿元。

据统计,目前中国各地方政府推出的PPP项目已逾1,800个,总投资达到3.4万亿水平。李敏指华能国际(沪:600011)(00902)上半年业绩符预期,下半年表现料更为强劲;设备股汇川技术(深:300124)亦具备行业领先地位。

谈及新能源细分板块业绩表现,李敏指出,今年上半年风电板块表现较优,主因电价调整预期及下半年的抢装风潮;核电板块的上升亦不俗,有鉴于政府审批量的增加,料明后两年表现会超出预期;太阳能板块仍处于去库存阶段,且其上网电价较贵;至于水电,他坦言水电机组装机较慢,开工期较长,更是“看天吃饭”,不作投资首选。李敏估计,未来而言,煤电的理想占比望将至50%以下,并逐步由核电、风电及其他新能源代替。

风能方面,中金予金风科技(02208)“买入”评级,予中广核美亚(01811)及协鑫新能源(00451)“推荐”评级。环保股方面,北控水务(00371)、光大国际(00257)

原标题:融慧财经:农电改造成亮点 风电为新能源首选
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