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全社会用电量同比增速平稳,水电增速回落,火电增速略有回升。1~8月全社会用电量同比增长0.97%,较1~6月、1~7月分别同比增长1.26%、0.84%,增速基本平稳。受来水影响,1~8月水电发电量同比增长5.7%,较1~6月同比增长13.3%、1~7月同比增长9.6%,增速有所回落,地区差异更为明显。1~8月火电发电量同比下降2.2%,较1~6月同比下降3.18%、1~7月同比下降3.02%,降幅持续收窄。
天然气消费量略有提升,预计下半年气价下调将带动消费进一步回温。2015年1~8月天然气消费量1188亿m3 ,同比增长2.6%。增速较1~6月、1~7月的2.1%、2.3%持续增长。
三季报业绩整体表现符合预期,预计部分地方火电表现较好。根据我们预计的三季报业绩数据分行业看:(1)火电公司业绩基本正增长,主要受益于煤价继续下行,水电8月首现利用小时数负增长,相应提振火电利用小时数。(2)水电环比上升,但同比增速回落。
1~8月水电平均利用小时数2274小时,同比下降25小时,三季度来水情况不同地区出现分化。(3)天然气消费量增速持续正增长,带动燃气企业业绩有所回暖。下半年气价调价预期将持续刺激天然气消费,中长期趋势值得看好。
我们预计公用事业行业重点公司2015年三季报业绩情况如下:
(1) 累计同比增长超过100%的公司有2个:桂东电力(0.46,634%,符合预期,出售国海证券股票投资收益增加)、福能股份(0.52,239%,重组基数较低);
(2) 累计同比增长50~100%之间的公司预计有8个:红相电力(0.14,90%,超预期,订单持续高增长)、桂冠电力(0.44,90%,超预期,三季度来水依旧较好)、广安爱众(0.21,80%,超预期)、中国核电(0.19,65%,略低预期)、湖北能源(0.35,64%,符合预期)、上海电力(0.45,57%,符合预期)、东方能源(0.44,54%,符合预期)、皖能电力(1.01,50%,超预期,煤价下跌)。
(3) 累计同比增长在30-50%之间的公司预计有2个:乐山电力(0.11,32%,符合预期)、华能国际(091,32%,符合预期)。
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