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11月11日-13日,在2015年第3届中国(武汉)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC 2015,锂电“达沃斯”)上,北京当升材料科技股份有限公司总经理、中国有色金属工业协会钴业分会会长李建忠发表了题为《全球钴资源现状及发展》的演讲报告,以下是演讲报告实录:
各位领导、各位专家、各位来宾,下午好!
其实在锂电正极材料(如钴酸锂和三元材料)原料中用得多,而资源又稀缺的不是锂,是另外一个金属,那就是钴。在钴酸锂里面,钴含量是多少呢?大概60%左右,而钴酸锂中的锂按金属量算大概7.5%左右,做1吨钴酸锂需要钴的氧化物是多少?大约要0.83吨,而用碳酸锂大概是0.39吨多一点。三元材料是新能源汽车未来发展的主流材料体系,在三元材料里面,每1吨三元材料要消耗碳酸锂将近0.4吨。在锂、钴、镍、锰这几个金属里面,用量较多,而全球的储存量又稀缺的是钴,所以今天介绍钴的情况。
我从四个方面介绍钴的情况,首先是对全球钴产业链介绍,然后介绍全球钴资源分布和供需情况,再介绍新能源汽车的发展对钴需求的影响,最后谈一谈对我国钴资源战略的建议。
首先简单介绍一下全球钴产业链结构,产业链上游包括采矿,选矿,然后是冶炼环节,中国国内的企业一般是从事后面的精炼环节,精炼钴包括钴盐和金属。钴盐向下延伸做到四氧化三钴和三元前驱体,最后进入锂电池终端消费,金属钴可以直接用在超级合金,硬质合金等领域。钴除了来源于以钴为主的矿产之外。还有一部分钴来自于炼镍、炼铜的副产品,产出形式一般是湿法冶炼中间品,如粗制碳酸钴、粗制氢氧化钴等等。前些年中国从刚果进口的主要是以钴精矿为主的钴原料,而现在的钴原料结构中钴精矿越来越少,湿法冶炼中间品越来越多。在中国,77%的钴用在了电池领域,这个比例是非常高的。而从全球范围来看,钴的用量也有46%左右是用在电池行业,占据了最大的市场份额。
钴的供应结构这几年发生很大变化,2006年以前一半是来自原生钴,副产钴占比例比较小。尤其中国进口的钴原料,以前80%以上的都是钴精矿。但是这几年,情况发生了逆转。这主要是由于两个原因,一是前几年的镍和铜价格比较好,镍和铜大量产出,带来大量副产钴,这些副产钴绝大部分辗转进入中国。第二个原因,刚果国家法规尽量限制原矿出口,希望钴资源要在当地深加工,增加当地人员就业,也增加钴资源的附加值。据统计,从2006年到2014年,全球原生钴占比从原来51%下降到现在6%,也就是说目前94%的钴都是铜镍副产品。
尽管中国缺乏钴资源,但是中国的钴加工业务在全球是最大的。全球的接近50%的精炼钴来自于中国。
下面介绍一下全球的钴资源的分布和目前供需情况。全球陆地钴储量有1100万吨,非洲刚果金占全球钴资源的一半,除了刚果以外,澳大利亚、古巴、赞比亚,俄罗斯等地也有一定的储量。2014年,全球的精炼钴产量8.8万吨。从来源地追溯,全球将近70%的钴是来自于非洲,17%来自太平洋地区,10%是来自于北美,此外,古巴也是储量比较多的国家。钴矿的供应商分布也非常集中,嘉能可、自由港、欧亚资源和Inco等前四家已经占了全球钴矿产出的65%。
我们再看看全球钴的消费量是多少,根据Darton公司的报告,2014年全球钴消费8.56万吨,其中3.9万吨用在电池上,第二大应用领域是超级合金。
从消费结构上来说,目前全球的钴用在电池上占46%,接近一半。但前几年钴在电池上应用的只有22%,用在合金上的更多一点,超级合金加硬质合金约1/3。
根据Roskill公司的预测,未来钴的需求在最近几年保持6%以上的年均复合增长率,预计到2017年全球钴需求量将超过10万吨,而按照CRU的预计,在2020年之前几乎没有太多新的钴供应量增加。到2019年,全球钴矿总产出量约为12~13万吨,最终成为精炼钴的量会更少一些,供应相对于需求来说是比较紧张的。
根据Darton公司提供的数据,在2015年之前,全球的钴基本供需平衡,可能有三两千吨的盈余,并不大。但受全球大的经济因素的影响,也受镍、铜价格走低影响,把钴价格拉低了。这两年钴价格一直低迷,但是从2016年开始,即将出现需求大于供应的现象。
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