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无论二级市场怎样变化,电网板块始终是电力设备行业最重要的一环。在即将过去的这一年中,这个板块经历了诸多变化,诸如审计、建设放缓和电力改革,都吸引了投资者极大关注。我们在此浓缩全年电网研究成果,为您盘点一年来国网的招标/建设变化,同时为16年行业走向作出预判。
一、整体结论
1)15年盘点
作为电网主体的输电网(高压及超高压)环节招标整体平稳,其中一次设备略有下滑;设备企业业绩大幅恶化主要源于审计、人事调整等因素影响下,电网建设延迟,进而导致企业在手订单交货推后。这一情况在三季度起得到显著改观。
配网投资规划落地,招标量显著提升。估算全年设备需求同比去年提升约50%,增长主要来自于中压一次设备。此外,国网从第四度起逐步在变压器环节采用成套化打包招标模式,有利于龙头份额及单包中标额的提升。
智能表推广工作进入第7年,电表招标量继续维持高位,约9000万只;但集采设备与专变采集器出现下滑。目前国网用电信息自动化采集的覆盖率已经接近75%
特高压核准四季度大幅超预期,全年共核准3交6直(含南网1条直流),其中更包括1条1100kv特高压直流线路。还需指出的是,今年国网在特高压直流设备招标中采用了成对招标的模式,同时设备商的份额进行了等额均分。
国网四季度重新启动了充电设备集中招标,金额共计15亿,共15家企业入围。其中国电南瑞及许继电气份额相对领先,但领先竞争对手差距有限(估算各在2亿左右订单)。
2)16年预测
输电网(高压及超高压)环节设备招标量仍将保持平稳。事件性因素对于电网建设的遏止影响将继续减弱,对应设备企业收入确认将趋于正常。
明年配网一次设备需求仍将高位维持;而浙江、江苏等发达地区将加速启动配网自动化改造,从而带动配网二次设备开始放量。
按国网指引,16年电表及集采设备招标量会有所下滑,但判断需求仍在8000万左右。对于二级市场中相关制造企业而言,信息集采市场所带来更多是现金流,未来以此为依托加速外延转型仍是主要战略方向。
截止目前,“治霾规划”中的特高压专线已全部核准开工。判断未来短期交流待核准线路所余不多,直流仍能保持常态化核准,但数量会略少于15年。总结而言,线路核准的高峰在15年出现,16年则进入订单生产高峰。
判断明年国网还将集中招标3批充换电设备,对应金额约50亿左右,进而回归成为市场中最大的充换电设备需求方和网络运营方。
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