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一、宏观形势
2015 年四季度中央召开一系列会议,确定了2016 年我国经济增长目标、政策方向、工作重点和具体任务。2015 年10 月底召开的十八届五中全会定调明年经济发展目标,确立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,指出2020 年要实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010 年翻一番,2016 年至2020 年经济年均增长率必须在6.5% 以上。
2015 年12 月底召开中央经济工作会议,分析了当前国内外经济发展形势,部署2016 年经济发展五大任务:积极稳妥化解过剩产能、帮助企业降低成本、化解房地产库存、扩大有效供给和防范金融风险。综合各方面的判断,预计2016年各项主要经济指标如下:国民经济继续保持中高速增长,国内生产总值(GDP) 增速从2015 年6.9% 的水平上进一步放缓到6.7% 左右,基本上达到本轮周期的底部; 固定资产投资增速可能继续探底,预计回落到9% 左右(提文),分类别看,基础设施投资高增速,制造业投资低增速,房地产开发投资极低增速,甚至可能出现负增长;消费增速平稳,全年增长10.5% 左右,预计2016 年消费对经济增长的贡献率,将上升到60% 以上;进出口呈现低速增长,受国内需求低迷、投资增速回落等因素影响,进口还有可能持续低迷。
二、电力市场
需求方面。预计2016 年用电需求增长1% 左右(提文)。在结构调整的背景下,较长一段时间内,占全社会用电量72% 左右的第二产业用电量增速,是决定全社会用电量增长的关键因素。在二产用电量与2015年基本持平的前提下,若占比26%左右的三产和居民用电量增长5% 左右,将拉动全社会用电量增长1% 左右。
供应方面。2016 年发电装机容量将继续保持较快增长,火电、风电、太阳能发电投产规模继续保持高水平。新增装机容量继续保持在1 亿千瓦以上,考虑投产时序后,折合当量产能约为利用小时5000 小时的火电产能3800 万千瓦,到2016 年底全国全口径发电装机容量将超过16 亿千瓦,折合当量产能约为利用小时5000 小时的火电产能13.1 亿千瓦,同比增长3% 左右,比全社会用电量增速高出2 到3 个百分点。
供需形势。全国发电设备和火电设备的利用小时数将在2015 年基础上继续下降200 和300 小时,分别降至3600 小时和4000 小时左右。煤电逐渐从电量主体向容量主体转变,承担的调峰任务会越来越多。受特高压外送影响,西电东送力度继续加大,东部火电量增长空间萎缩,原来的就地供需平衡模式被打破。
各地区电力供需普遍宽裕,东北的吉林、黑龙江由于用电需求低迷,发电能力严重富裕,2015 年新增火电容量较大的安徽、河南、新疆等省份,新增风电容量较大的甘肃、内蒙古、山西、新疆等省份,电力市场形势更加严峻;核电新机组投产,将使福建、辽宁等省份的火电消纳将出现严重困难,海南供需紧张局面有所缓解;已投产的哈密- 郑州直流通道,将投产“淮南- 南京- 上海”、“锡盟- 山东济南”、“蒙西- 天津南”、“宁东- 浙江”等特高压线路,将对河南、湖北、上海、江苏、天津、浙江等地的电力供需产生较大影响,受端地区的火电企业发电空间进一步受到挤压。甘肃、云南等中西部地区资源输出型省份的电力产业过剩特征明显,市场形势更加严峻。
三、煤炭市场
从需求看,2016 年房地产投资将继续回落甚至负增长是制约煤炭需求的终端因素,从行业需求看,除煤化工行业保持较高增速以外,电力、冶金、建材等耗煤行业发展增速继续下降,预计2016 年全国煤炭消费量同比增长在1% 以下,约37 亿吨左右。
从供给看,目前已有产能40 亿吨,加上在建、改扩建、超能力生产、未在统计口径内等潜在产能,总产能在50 亿吨以上。预计2016 年煤炭进口量或将小幅回落,煤炭企业盈利能力不断恶化,短期内或将出现主要生产企业展开脱离成本的“价格战”,预计2016 上半年煤炭价格还有可能出现低点,但随着供给侧改革深入推进,煤炭行业的违法违规产能、有安全隐患的产能、超能力生产的产能将被遏制,煤炭供给侧收缩将对煤价止跌回升起到支撑作用,预计2016 年煤炭价格继续下降空间不大。
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