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银河证券5月17日发布电力设备与新能源行业研究报告,报告摘要如下:
一、事件
国家能源局下发《关于调查落实光伏发电相关建设条件》的通知(国能新能[2016]276号),要求各省(区、市)发展改革委(能源局)作出2016年新增光伏发电建设规模后不会发生弃光限电(弃光率不超过5%)的承诺。
二、我们的分析与判断
(一)Q1新能源并网加速,限电创新高
2016Q1国内风电新增并网容量5.3GW;到3月底累计并网容量达到134GW,同比增长33%;上网电量552亿千瓦时,同比增长21%;平均利用小时数422小时,同比下降61小时;弃风电量192亿千瓦时,同比增加85亿千瓦时;平均弃风率26%,同比上升7个百分点,创历史新高。2016Q1国内新增光伏并网容量7.14GW,其中光伏电站6.17GW,分布式光伏0.97GW;到3月底累计并网容量50.31GW,同比增加52%;上网电量118亿千瓦时,同比增加48%;弃光限电约19亿千瓦时;虽然限电集中在甘肃、新疆和宁夏,但是平均弃光率超过了10%。
(二)供给侧改革是西北限电猛增的原因之一
辽宁(40%)、吉林(53%)、甘肃(48%)、新疆(49%)是弃风率超过40%的省份,内蒙古(35%)、黑龙江(36%)、宁夏(35%)等超过30%;甘肃弃光率39%、新疆52%、宁夏20%。西北地区本身用电负荷小,新能源电量需要通过远距离输送通道向东部符合中心输送。
输送通道建设滞后于新能源的快速发展,是长期造成西北限电的主要原因。而今年一季度的弃风弃光加剧,叠加了供给侧改革企业关停产能带来的用电量下滑。
(三)弃风弃光率将持续改善
一方面,随着大宗商品价格的上升,不少西北企业已能盈利并恢复生产,增加西北地区用电负荷。另一方面,政府正从多个方面解决新能源弃风电光问题,如暂停对弃风弃光严重地区分配指标、这次的5%承诺。
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