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近期,能源君密集进行电改及售电侧行业调研,通过对实业的摸底,试图寻找当前电改的症结、突破路径和投资机会。从调研情况看,售电市场的潜在机会被放大,各地售电市场不断有新兴主体参与,其中以广州、重庆、云南电力市场交易最为活跃,他们均是电力改革试点区域。
广东今年3-5月开展了三次竞价交易,成交电量分别是10.5亿千瓦时、14.5亿千瓦时、14.0亿千瓦时,发电平均降价-125.55厘/kwh、-147.93厘/kwh、-133.28厘/kwh。在成交的电量中,售电公司代理电量占60%以上,发电企业让利绝大部分归售电公司所有。
在重庆电力市场交易中,重庆市共有11家企业与售电公司签订了购电合同。其中,3月1日开始两江长兴电力公司向大唐重庆分公司购买3亿千瓦时电量(水、火电各一家,一口价,比例由调度调剂)售给5家用电企业。为支持售电公司,该电量作为增量,不纳入重庆市2016年直接交易电量计划,不扣除发电企业基本电量。
云南省则计划除公益性的发用电计划之外,电力交易全部推向市场。
在电改九号文自上而下的推动下,地方政府在本轮改革中积极性高,目的是借改革打破本地电网垄断供需的格局,借改革降低本地工商企业电价。售电公司积极进入电力市场,看中的无非是发电侧让利产生的红利,在上游获得电厂资源、下游掌握大用户之后,就可以顺理成章开展电量代理服务。
调研下来,我们发现地方政府诉求的实现、售电公司利益的获取,首先都要越过电网公司的这一道关。省级电网公司在本地地位强势,处于电力产业链的顶端,电网是否愿意让利,是否认同改革思路,决定售电公司空间和机会。电改九号文放开增量配售电业务,但是如果电网参与增量市场配售业务,平台类售电公司没戏。
一个现实的案例是,如在重庆电力交易结算问题上,国网重庆市电力公司要求与用电企业结算,两江长兴电力公司(重庆本地售电试点公司,国有绝对控股的混合所有制企业)收取购售电差价的服务费;两江长兴电力公司坚持按照《重庆市售电侧改革试点工作实施方案》与用户直接结算,向国网重庆市电力公司支付输配电价。由于两者利益不一致,地方政府多次协调无果后上报国家发改委。据悉,发改委最终协调结果是售电公司分类结算,独立的售电公司仍采用国网结算方式。显然,重庆与电力公司之间的博弈败下阵来。
目前平台类售电公司参与售电交易的筹码是用户资源,依托用户的电力需求代理买卖,赚取差价。可以说,卖电仅是售电公司载体,批发差价是初始业务形态,也是进入售电领域最低门槛。
随着电力市场交易规模的扩大,在电力供需宽松的背景下,大用户对降低电价的诉求增强、发电企业提高发电小时数的渴望被放大。电厂对大用户的竞争、售电公司对大用户之间的竞争将加大,可以预计大用户会采取招标的方式确定代理商、电力供应商。
在这样的格局下,售电公司要在竞争中获得机会,要么有稳定的用户资源、或者有电源资产、或者有独有的配电网络。我们看好发售一体、发配售一体的售电公司,他们有机会在电改的政策驱动下,快速占领初始市场份额,再辅之以能效管理、金融服务、大数服务等增值业务,有望扩大规模。
短期内,平台类售电公司可以通过代理快速参与市场交易,获取市场红利;长期看,我们认为“发电+配网+用户”一体将是优质售电公司的标配。在这样的逻辑下,我们推荐大家重点关注既有电厂资源、配电网络、电力用户的“发配售”一体化售电公司。诸如,广安爱众(四川广安地电公司,同时拥有水电站资产、优质用户资源,已经注册成立售电公司)、桂冠电力(与广西电网联手组建售电公司,广西试点区域内首家配售电公司)。
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