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2016年上半年,全球天然气市场呈现出供过于求的严峻市场形势。传统的天然气出口国产量上升,美国加入天然气出口国行列,伊朗天然气产能逐渐释放,液化天然气(LNG)市场供应即将迎来爆发式增长,天然气市场竞争格局面临重塑。由于气价相对低廉,天然气发电市场增长,成为经济可行的减排方式。LNG供应量激增的同时,应用领域也得以拓展。天然气输送管道也在加速建设和布局,并将对未来的全球天然气市场格局产生影响。
上半年全球天然气市场总体形势
上半年全球天然气供过于求形势严峻。在供给方面,由于页岩气开采等技术引发新一轮能源革命,天然气等能源产量大幅增长,此前一段时间启动的LNG项目逐步进入投产阶段,也导致供给增长。在需求方面,在全球能源消费增速放缓的背景下,强劲发展的可再生能源、廉价煤炭等各类能源供给对天然气市场需求形成排挤之势。此外,国际油价低迷也拖累了LNG价格。全球生产过剩和需求乏力给天然气价格带来下行压力。
(一)天然气供给
上半年,各个主要天然气供给方均以增加产量、扩大出口为主。美国的天然气开采能力大幅提升,供应能力跃升为世界最大。俄罗斯千方百计保有并扩大欧洲天然气市场占有率。伊朗随着经济制裁的解除产能大幅释放并出口到国外。世界最大LNG出口国卡塔尔出口南亚的LNG数量比去年同期大幅增加了46%,并积极开拓欧洲市场。
美国成天然气市场新变量
“页岩革命”大大提升了美国油气资源开采能力,使得美国跃升为世界最大的天然气生产国。美国的页岩气产量增长已从2000年占美国天然气总供应量不到5%增加到了现今占总供应量的56%。2016年2月,美国开始向巴西出口总计30亿立方英尺(约合8495.04万立方米)的美国页岩气。随后美国公司也陆续向包括阿根廷、印度和葡萄牙在内的拉美、亚洲和欧洲市场客户出口LNG。目前,美国本土已建成及在建的LNG出口项目一共有4个,且都将在2016~2018年间开始对外出口。此外还有5个项目正在等待工程建设审批。
俄罗斯力保天然气市场占有率
尽管面临诸如来自美国LNG的激烈竞争,俄罗斯力保市场占有率不失。今年上半年,俄罗斯天然气工业股份公司(俄气)出口欧洲的天然气数量同比增加了14.2%或106亿立方米。去年俄气在欧洲天然气市场上所占的份额就已达到了创纪录的31%。同时,俄罗斯政府同意本国能源巨头俄罗斯石油公司(俄油)向欧洲出口天然气,之前在俄罗斯只有俄气有权向欧洲出口管道天然气。另外,俄罗斯第二大天然气生产公司诺瓦泰克也开始进入国际LNG现货市场。
伊朗天然气行业产能释放
据伊朗媒体报道,在刚刚过去的上一个伊朗年(2015年3月~2016年3月),伊朗主要的旗舰天然气田南帕尔斯气田天然气产量达到1300亿立方米,同比增加15%。2016年4月,伊朗正式开始向伊拉克输送天然气。并已完成境内的天然气管道建设,预计将在数月内向巴基斯坦供应天然气。伊朗还同阿曼、亚美尼亚等国就出口天然气展开讨论。随着经济制裁的解除,伊朗天然气产量及对外出口量出现大幅度提升的局面已成必然。
卡塔尔更多LNG转向南亚和欧洲
普氏能源资讯发布的数据显示,受东亚需求相对疲软以及卡塔尔产量增加的影响,今年上半年,世界最大LNG出口国卡塔尔出口南亚的LNG数量比去年同期大幅增加了46%,达到了713.8785万吨。印度和巴基斯坦在此期间从卡塔尔进口的LNG数量分别达到了604.5886万吨和109.2899万吨。此外,卡塔尔更多的LNG还将转向欧洲市场。
(二)天然气需求
上半年,全世界天然气需求整体而言处于上涨趋势。亚太地区需求增长仍以中国和印度为主。日本和韩国等发达经济体需求有所下降。美欧天然气需求持续增长。
亚太天然气需求表现不一,总体平稳上升
咨询公司Energy Aspects表示,2016年亚太地区LNG需求将基本保持平稳,新增90万吨/年的需求,但主要进口国的需求表现不一。总体而言,中印两国引领了该地区的LNG需求,但该地区新兴市场需求的增长很大部分被日本和韩国等发达经济体下降的需求所抵消。
中国的需求受到国内天然气管网持续扩能以及气温低于去年双重因素的支撑,这种趋势仍将持续。印度仍有充足的潜在的电力需求等待填补。LNG现货价格的下跌提振了印度对该燃料的消费。印度石油部下属分析机构发布的数据显示,4月份印度LNG进口量劲增45%,从去年同期的147万吨大幅增加至约214万吨。
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