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目前,国际上传统的提供融资获得总承包的模式(FEPC)越来越少,全球工程建设市场出现了以“投资、带资拉动总承包”的新模式,成为国际市场上政府及业主广泛采用的模式。本文以拉美地区智利为例,在“投资、带资拉动工程总承包”的新模式下,从商业环境分析入手,在电力开发、电网现状、电力消纳、外汇管理等方面,浅析智利电力市场投资环境,在“一带一路”战略总体规划和历史机遇下,为中资企业在智利国别市场的发展提供参考。
1对外投资必要性分析
1.1中资企业面临压力
从中国过去十年来的发展及需求看,随着中国经济的不断发展以及对资源需求的不断高涨,中国很多行业、企业面临着多重竞争压力,如:国内严重的产能过剩、劳动力成本迅速提高、企业资本回报率下降、出口环境进一步恶化等,这多种因素的相互交织,正在加快我国企业对外投资的速度。
同时,我国多年来实施的出口导向型政策取得了明显的成效,积累了大量的外汇储备,充足的外汇储备为我国企业进行对外投资提供了坚实的物质基础。
在中国经济外向型发展及产能转移战略指导下,“走出去,走进去,走下去”是企业当前需要迈出的战略步伐,通过在海外兼并、入股、全资购买及投资开发等多种方式,进军海外资源及能源性项目投资,进行全球性的战略布局。
1.2工程总承包模式的转变
近年来,中资企业在海外发展的过程中,以融资带动工程总承包模式(F+EPC模式)承揽了众多业务,其快速增长大大加快了中国企业走出去的步伐。但这种模式也导致了这些国家主权贷款额迅速上升,国家主权信用等级逐步降低,国家债务比例基本接近国际货币基金组织规定的风险设定数值。
考虑到上述原因,原有的FEPC模式逐渐被市场逐步放弃,而出现了以“投资、带资拉动工程总承包”的新模式。以市场调配资源,形式上呈现为总承包合同项下的延期支付模式、BT、BOT、PPP等方式,带资承包逐步成为国际市场上政府及业主广泛采用的模式。
从市场需求来看,全球工程建设市场对承包企业实施带资承包和对外直接投资的需求不断加大,并已经逐渐形成中资企业海外发展的主导方向。尤其是在智利、墨西哥等拉美国家,政府及业主为缓解财政预算压力,充分利用承包人的资金能力和财务杠杆效应,以市场建设项目的模式发展本国的基础设施建设。
综上所述,无论是从国内市场合理转移过剩产能方面,还是国际市场的总承包模式转变方面考虑,通过对外投资,获取先进技术,提升自身管理水平,企业“走出去、走进去、走下去”的战略部署——以投资带动企业走出去——是走向国际工程建设市场的新途径。
2智利商业环境分析
2.1与中国关系
2.1.1政治关系
智利是第一个同中国建交的南美洲国家,1970年12月15日两国建交。自建交以来,双方高层接触频繁,在国际多边领域方面保持了良好合作。
2014年7月,习近平主席与巴切莱特总统在巴西利亚举行的中拉领导人会晤期间,两国元首举行双边会见;11月,巴切莱特总统来华出席亚太经合组织领导人第二十二次非正式会议并进行工作访问,习近平主席同其会谈,李克强总理、俞正声政协主席分别会见。2015年5月,李克强总理对智利进行正式访问。
2.1.2经贸关系
中智经贸合作发展顺利。中国与智利于2005年11月签订了自由贸易协定,协定规定智利对大部分中国产品进口实行零关税,对于中国投资电力行业商实行免进口增值税等政策。
2016年6月,中国建设银行智利分行作为智利人民币清算中心正式开业,结算额为500亿人民币,这意味着中国投资人将有可能在智利直接使用人民币投资和进行贸易。
目前,中国是智利全球第一大贸易伙伴、第一大出口目的地国和第一大进口来源国,智利是中国在拉美第三大贸易伙伴和进口铜的最大供应国。
2.1.3文化关系
两国文化交流始于上世纪50年代,双方签有文化和科技合作协定。2014年5月,孔子学院拉丁美洲中心在智利首都圣地亚哥成立。2015年9月,中智天文大数据中心正式揭牌。2015年12月,外交部部长助理孔铉佑率团视察智费雷站等4国南极科考站。双方在地震和天文领域的交流与合作进展顺利。
2.2宏观经济及评级
智利是拉美地区主权债务评级最优的国家,世界排名第23位。全球三大信用评级公司对智利国家信用做出的评级都在AA-以上,智利总体经济环境评价为“稳定”。
智利位于南美洲西南部,人口约1740万人,国土面积76万km2。智利政治环境稳定,经济持续稳定发展,市场经济机制完善,是目前拉美国家中治安最好的国家之一,境内无恐怖组织和战乱,为投资者提供长期稳定可预期的良好环境。
2.3国家电力市场政策
20世纪70年代以来,智利全面推行对外开放及私有化政策,水资源、土地、电力、电信、供水、航空、金融等服务行业对国内外私人资本全面开放。
电力市场从发电、输电、配电,到电力交易,全部私有化运作。政府负责制定并协调执行国家能源政策、法规、条例,对国家电力安全负总责,负责管理电力市场的各类交易行为,电力管制的程度把控等。政府部门管理公开、透明,不介入企业经营行为。
智利是拉美地区腐败程度最低的国家之一。
2.4商业环境和经济自由度
智利为世界经济合作与发展组织OCED成员国之一,法制健全,法制化水平较高。企业和个人普遍重合同、守信用,商业和金融等领域诚信体系较完善,相关法规对违法商业行为处罚较重,为守法经营者创造了较为公平的竞争环境,商业信用环境较好。根据世界银行对全球185个经济体2013年商业环境的评估结果,智利的整体商业环境排名第37位,远超拉美平均水平。
智利也是全球最自由的经济体之一,市场准入方面限制较少,对外资实行国民待遇,外资企业在当地注册后即可享受与本国企业同样待遇。美国传统基金会对全球177个国家的经济自由度进行评价。2013年,智利以79分排名第7位,居拉美国家首位,并超过了美国、德国、日本等发达国家。
2009年到2014年期间,智利吸引了1220亿美元外商投资,主要来自美国、荷兰、西班牙、英国及加拿大。
3电力开发及电网现状
智利电力系统经过从1978年开始改革,到1982彻底结束。主要分为发电、调度、输电、配电四部分,国家电力委员会CNE为主要政府管理部门。
3.1电力开发现状
智利是传统化石能源短缺的国家,生产少量石油、天然气和煤炭,主要依靠进口。从全国电网整体来看,智利最主要的能源类型是火电,主要燃料包括煤炭、天然气及柴油。
从电力能源分布来看,北部太阳能资源丰富,中部以风电资源、太阳能资源和少量水电资源为主,南部主要以水电资源和少量风电资源为主。
截止2015年9月,智利全国电力总装机约20,239MW。其中,中部和北部电网的总装机容量占到了全国装机总容量的99.6%,分别占比78.5%和20.7%,南部两个小电网装机容量较小,占全国总装机容量的0.3%和0.6%。
图3.1智利全国电力构成比例图
3.2电网现状
智利全国由四个电网组成,分别是中部电网SIC、北部电网SING、以及两个位于南部偏远地区的小电网艾森Ayséy和麦哲伦Magallanes。
智利地形东西狭窄,南北极长,四个电网之间遥远的距离使得全国的联网变得很困难,目前的四个电网彼此之间都是独立的。
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美国调查公司GTMResearch在4月公布,2014年第一季度(1~3月),在智利建设的光伏发电系统的总装机容量为153兆瓦,高达拉丁美洲此前一季度最大装机容量的3倍以上。该公司是在发布2014年第二季度拉丁美洲光伏发电市场预测时公布的这一数字。该公司称,智利允许企业在根据电力购买协议售电之余,向电力现货市场售电,通过这样的方式,为光伏发电企业构筑有前途的业务模式创造了机会。该公司还表示,美国SunEdison是充分利用这一市场特点的良好范例。美国SunEdison已经建成了装机容量为50.7兆瓦的光伏电站“SanAndres&rdquo
多年以来,电力供应已经被视为一个最好的公共天然垄断行业。与传统发电技术和供电设施相关的重大资本投资,巩固了天然垄断行业的观念。在20世纪80年代晚期和90年代早期,这一观念发生了改变。智利以1978年的立法改革,成为第一个全面改革电力行业的国家。垂直和平行拆分开始于1981年,然后是1986年的大规模私有化。如今,智利能源总体供求平衡,电力行业从发电、输电、变电到配电均交与私人企业。企业根据市场需要自行决定发电量。同时,私人资本也广泛参与电力生产和供应环节。智利的电力部门私有化改革目的在于,消除国有电力企业的垄断、腐败、低效和资金缺乏的短板,建立一个电
在6月温总理出访智利期间,天华阳光CEO张怡女士、中国国家开发银行规划总监郭明社女士、以及智利SigdoKoppers公司总裁CristianBrinck先生分别代表三家合作机构,共同签署了《关于在智利投资建设300MW太阳能光伏发电站项目合作框架协议》,涉及项目投资总金额达9亿美元。天华阳光和SigdoKoppers公司已经布局了超过300MW的光伏发电站项目资源。根据不同项目的开发进展,天华阳光预估将在今年陆续开工建设一个2MW的地面示范型光伏发电站项和一个18MW的大型地面光伏发电站项拥有目。何以天华阳光会锁定拉丁美洲南美的智利太阳能电力市场?张
Tegal(NASDAQ:TGAL)的分公司SequelPower在南美开设办事处以开发当地的大型太阳能公用设施。在阿根廷布宜诺斯艾利斯和智利圣地亚哥的办事处将服务于南美的客户和合作伙伴,这两个办事处由Sequel公司南美、中东和非洲区主席PriceAlexandervonSachsen负责管理。该公司目前在阿根廷、智利和厄瓜多尔有多个大型光伏太阳能公共项目正在进行中。SequelPower的总裁兼首席执行官费迪南德•希曼(FerdinandSeemann)表示:“南美是公用事业规模太阳能项目巨大的增长地区。这些项目使Sequel
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